|
“目前來(lái)自澳大利亞和巴西的鐵礦石貨船在港口都很緊俏，來(lái)貨量明顯少了。”天津一家貿(mào)易公司的經(jīng)理這樣告訴筆者。最近一段時(shí)間，他都在各大港口托人打聽是否有進(jìn)港的鐵礦石貨船，但是情況并不樂觀。
和去年市場(chǎng)低迷時(shí)期緊盯中國(guó)這一大客戶不同，三大礦業(yè)巨頭（必和必拓、力拓和淡水河谷）目前都有收緊對(duì)中國(guó)現(xiàn)貨礦市場(chǎng)投放量的跡象。值得注意的是，在這期 間三大巨頭的其他客戶需求正在持續(xù)增加，很多重要產(chǎn)鋼國(guó)對(duì)鐵礦石需求量已經(jīng)接近歷史最高位。“聯(lián)合金屬網(wǎng)”礦石部資深分析師杜薇表示，有了其他國(guó)家需求的 硬性支持將推高三大礦山在鐵礦石談判中的要價(jià)。
粗鋼產(chǎn)能回升推高鐵礦石需求
2009年下半年各國(guó)政府的刺激措施已開始對(duì)鋼鐵市場(chǎng)產(chǎn)生積極的影響，促使全球鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年9月全球鐵礦石需求1.27億噸，僅比2008年5月歷史最高水平低5.3%。
國(guó)際鋼協(xié)WSA公布數(shù)據(jù)顯示，9月歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1317萬(wàn)噸，創(chuàng)下2009年以來(lái)最高，高爐開工率已由2009年年初的54%，提高到目前的 75%；獨(dú)聯(lián)體6國(guó)9月鋼產(chǎn)量已恢復(fù)到2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)前最高水平的73%，比2009年1月增長(zhǎng)23%；日本9月粗鋼產(chǎn)量827萬(wàn)噸，比2009年年 初增長(zhǎng)30%，連續(xù)7個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，高爐開工率已由年初的58%提高到76%；北美2009年9月粗鋼產(chǎn)量同樣較1月大幅增長(zhǎng)29%。
中國(guó)的需求也在增加。最新統(tǒng)計(jì)顯示，2009年第三季度中國(guó)粗鋼產(chǎn)量1.53億噸，創(chuàng)造歷史最高，同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)20%和10%，以此生產(chǎn)水平中國(guó)鋼產(chǎn)量年產(chǎn)將達(dá)到6.1億噸。
國(guó)泰證券分析師認(rèn)為，如果中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能保持這個(gè)水平，加上世界其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，將引起鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)保持反彈趨勢(shì)，照此推算，全球鐵礦石需求可能在2009年底或2010年初創(chuàng)造歷史最高紀(jì)錄。
鐵礦石供應(yīng)后期可能偏緊
需求猛增加的同時(shí)，包括中國(guó)在內(nèi)主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)礦石產(chǎn)量正在不斷恢復(fù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年第三季度包括必和必拓、力拓和淡水河谷在內(nèi)的三大礦山公 司鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)14194萬(wàn)噸(不包括球團(tuán))，比第二季度增長(zhǎng)9.2%。中國(guó)2009年9月原礦產(chǎn)量8542萬(wàn)噸，創(chuàng)造歷史最高的同時(shí)也首次突破 8000萬(wàn)噸，同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)31%和11%。
盡管如此，后期礦石供應(yīng)仍然比較緊張。一位資深礦山人士表示，相比全球鐵礦石需求恢復(fù)速度，世界礦石供應(yīng)仍略顯滯后，2009年四季度及2010年鐵礦石供求并不非常樂觀。
據(jù)測(cè)算，2009年第三季度全球鐵礦石需求比第一季度增加6516萬(wàn)噸，但三大礦山公司與中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)6040萬(wàn)噸，供求仍有500萬(wàn)噸缺口。“南 非、印度及澳洲FMG等礦山產(chǎn)量增長(zhǎng)可彌補(bǔ)這一缺口，基本維持了供求平衡，但也絕非十分寬裕。”上述人士告訴筆者。
鐵礦石談判壓力增大
我的鋼鐵咨詢部總監(jiān)徐向春認(rèn)為，目前鋼廠并沒有減產(chǎn)限產(chǎn)意愿，加上國(guó)家政策措施有一定時(shí)滯，一段時(shí)期內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)還將保持高位運(yùn)行，這表明，中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求量將保持高位，縮減鐵礦石進(jìn)口量估計(jì)難度較大。
他告訴筆者，其他國(guó)家需求的支撐也將緩解三大巨頭的銷售壓力，盡管處于談判敏感時(shí)期，三大巨頭并不急于用價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中國(guó)市場(chǎng)。筆者了解到，近期必何必拓、力拓和淡水河谷都在收緊對(duì)中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨礦的投放量，目前各大港口進(jìn)口現(xiàn)貨礦比較緊張。
“這樣做不僅可以穩(wěn)定并提高現(xiàn)貨價(jià)格，還可以逐步試探中國(guó)鋼廠對(duì)價(jià)格的承受能力，更加有利于三大礦山和中國(guó)鋼廠進(jìn)行談判。”一位不愿意透露姓名的鋼廠人士說。
據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲和港口貨源緊張導(dǎo)致現(xiàn)貨礦價(jià)格繼續(xù)高位。29日進(jìn)口鐵礦石青島港65%的巴西粗粉報(bào)價(jià)為770元/噸；日照港62%的澳 大利亞塊礦價(jià)格為780元/噸；主要鐵礦石航線運(yùn)費(fèi)價(jià)格方面，巴西-青島29日為31.079美元/噸；西澳-青島29日為11.714美元/噸。
“上述情況可以看出三大礦山的談判優(yōu)勢(shì)很明顯。”杜薇說，她表示，需求好壞是供需雙方價(jià)格談判的核心問題，中國(guó)和其他國(guó)家對(duì)鐵礦石需求的恢復(fù)自然會(huì)成為三大礦山提高要價(jià)的重要理由。
但是和去年不同，即使中國(guó)因?yàn)閮r(jià)格談判分歧減少鐵礦石的進(jìn)口，三大礦山也可以把礦石供應(yīng)到其他國(guó)家的市場(chǎng)，從而保證其銷售和市場(chǎng)價(jià)格。 | 
