《有色金屬產業(yè)調整和振興規(guī)劃》初顯成效
（作者單位：中國五礦集團公司企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部）
2008年10月，全球金融危機升級，具有金融與商品雙重屬性的有色金屬行業(yè)成為危機重災區(qū)。為應對金融危機，促進經濟復蘇與結構調整，2009年2月25日，國務院常務會議通過有色金屬產業(yè)調整和振興規(guī)劃，并于5月11日正式出臺。
色金屬產品種類多，應用領域廣，關聯度大，在經濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。2008年，我國有色金屬工業(yè)增加值7800億元，占全國工業(yè)增加值的4.5%，占國家GDP總量的1.9%。行業(yè)現有規(guī)模以上的企業(yè)8984家，資產總量達到1.5萬億元，2008年銷售收入突破了2萬億元，直接就業(yè)人數超過300萬。中國有色金屬產量占全球的生產量、消費量平均在30%以上。
2008年10月后，受全球流動性急劇收緊與下游需求快速下滑的影響，有色金屬價格暴跌，下跌幅度普遍在50％以上；市場萎縮，下游房地產、汽車、家電 等領域需求迅速放緩，2009年一季度我國十種有色金屬產量同比下降6.46％；企業(yè)困頓，行業(yè)虧損，普遍處于停產與半停產狀態(tài)，氧化鋁停產產能占總產能 40％左右，電解鋁停產產能占總產能20％左右。同時，中國有色金屬工業(yè)經過多年發(fā)展，已經成為世界第一大生產與消費國，但對外依存度過高、產業(yè)結構不合理、產能過�，F象嚴重、產品附加值低、行業(yè)集中度低等問題依然存在。在這樣的背景下，《有色產業(yè)調整與振興規(guī)劃》得以出臺，并在規(guī)劃中多處體現了以結構調整促科學發(fā)展的思路。
調整重于振興
本次出臺的規(guī)劃遵循的主要指導思想是“要以控制總量、淘汰落后、技術改造、企業(yè)重組為重點，推動產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級”。在規(guī)劃中，既有“結構調整”的治本之策，又有短期促進行業(yè)發(fā)展的多種手段�？偟膩砜矗�“結構調整”還是本次規(guī)劃的重點，調整重于振興。
一是重產業(yè)結構調整。規(guī)劃明確通過促進企業(yè)重組，優(yōu)化產業(yè)布局；鼓勵開發(fā)境外資源，加強資源保障能力，支持企業(yè)走出去；明確要形成3～5個具有實力的綜合性企業(yè)集團，使銅、鋁、鉛、鋅骨干企業(yè)的產量占全國的比重分別由目前的70%、55%和40%，提高到2011年的90%、70%和60%。二是重供應總量調整。主要通過嚴格控制總量和加快淘汰落后產能實現，計劃在2011年前，淘汰80萬噸小型預培槽電解鋁產能、30萬噸小型銅冶煉產能，以及40萬噸鉛鋅產能。這表明國家對一般有色金屬新建產能將實行更加嚴格的審批制度，將把重點放到調整產業(yè)產能布局以及淘汰落后產能方面，從而實現總量控制和產能結構調整并舉。三是重產品結構調整。我國雖然是有色金屬生產大國，但是有色金屬加工產品在很多方面還沒有達到國際先進水平。規(guī)劃提出要通過提高產品質量，改善產品結構，實現替代進口、增大出口的目標。此外，規(guī)劃還要鼓勵加大技術改造與研發(fā)力度，提升產品質量與新產品開發(fā)力度，發(fā)展國內有色技術裝備制造業(yè)。針對金融危機下所面臨的困境，規(guī)劃還提出了鼓勵收儲、稅收調整和鼓勵并購等可望短期見效的措施。
規(guī)劃初見成效
自規(guī)劃公布實施以來，國家出臺了多項規(guī)劃中確定的政策措施，總體看，有色產業(yè)調整和振興規(guī)劃實施效果良好，短期振興的目的初步達到，但由于部分政策實施難度較大，實質性進展不大，長期內的產業(yè)結構調整仍然任重道遠。
在出口稅收政策措施上，今年已多次提高有色金屬產品出口退稅率，并注重結構調整，鼓勵深加工產品出口，限制低附加值產品出口，提高成卷的精煉銅板、合金鎳條、桿、型材、鋁合金制空心異型材等產品出口退稅率。如上半年，鋁合金型材出口退稅率提高至13％。出口稅收政策對企業(yè)提升出口產品競爭力起到一定作用，但由于稅率調整幅度不大，涉及范圍有限，且國際市場價格低迷，總體對企業(yè)擴大國際市場銷售尚未起到大的作用。
在國家收儲機制建立上，政府根據形勢需要，研究進一步擴大有色金屬國家收儲規(guī)模的方案，抓緊建立和完善國家收儲機制，并采取了實質性行動。自2008年12月開始，國家儲備局從銦著手啟動收儲，完成30噸的銦儲備收購，據公開資料不完全統(tǒng)計，至少已經收購了30萬噸銅、59萬噸鋁及15.9萬噸的鋅，分別占到中國2009年1～4月表觀需求的12.9%、14.7%和10.7%。國家收儲對緩解國內金屬需求與價格急劇下降起到了重要作用，成為上半年國際金屬價格的大幅反彈的重要因素，起到了拉動需求、穩(wěn)定市場的作用。但這一政策一定程度導致國內有色金屬價格顯著高于國外市場價格，使有色金屬進口數量的激增，對國內生產企業(yè)產生一定的沖擊。鑒于上半年收儲的量較大，且金屬價格回升后收儲成本大幅提高，估計后續(xù)如果金屬價格不發(fā)生大幅跳水，國家和地方收儲的規(guī)模都將相對較低，對市場價格的影響也較小。
在加大技術進步及技術改造投入上，國家在新增中央投資中安排專項資金，以貸款貼息形式支持有色金屬產業(yè)技術研發(fā)和技術改造，加大節(jié)能技術改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導企業(yè)積極推進節(jié)能技術改造。2009年，國家整體投入有色金屬領域的技改專項資金共計200億元，其中新增1300億元的中央投資中，安排給有色金屬領域的共150億元。5月2日，第一批總投資近75億元的兩年期貼息貸款已經下撥給了41個有色金屬技改項目；而第二批支持項目也即將啟動。技改專項資金有利于產業(yè)整體技術進步與集中度的提升，獲得技改專項資金需滿足項目和企業(yè)兩方面的審核標準，要求加工領域項目應為高端深加工專項，在礦山領域應為低品位、難選冶的選礦冶煉和綜合利用專項，新材料研究也得到了專項資金的支持。從對企業(yè)的要求來講，只有銀行信用等級在AA以上，資產負債率不低于70%的企業(yè)才有資格獲得技改專項資金的支持，對于那些規(guī)模較小企業(yè)希望通過上馬大型項目獲得專項資金的支持也將被排除在外。由于有色行業(yè)結構調整的壓力仍然較大，預計后續(xù)國家將會繼續(xù)安排相應專項技改資金，但由于需要投入的行業(yè)較多而國家財力相對有限，預計后續(xù)投入量仍主要靠挖掘企業(yè)的自身潛力。
在推進直購電試點上，規(guī)劃提出重點支持符合國家環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定，有利于產業(yè)結構調整的骨干電解鋁企業(yè)降低生產成本，增強企業(yè)活力。3月27日，電監(jiān)會、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯合發(fā)布《關于開展電解鋁企業(yè)直購電試點工作通知》；7月11日，國家電監(jiān)會、國家發(fā)改委 和國家能源局又聯合下發(fā)《關于完善電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易試點工作有關問題的通知》，就直購電企業(yè)準入條件和結算等實施細則作出明確規(guī)定。之后，云南鋁業(yè)、山東鋁業(yè)等15家電解鋁生產企業(yè)被列入試點名單。實行直購電政策，按目前工業(yè)用電每千瓦時0.6元計算，按20%折扣，每千瓦時可優(yōu)惠0.06～0.12元。若直購電政策能夠落實，對于電解鋁、電解銅等高耗能行業(yè)的大型企業(yè)來說，最直接的利好就是購電成本的大幅降低，進而大幅度降低企業(yè)的生產成本。在直購電政策的實際推進過程中，由于涉及的細節(jié)問題較多，目前總體進度依然較慢，預計在試點階段之后，進程可能加快，相關企業(yè)能夠增強成本大幅下降帶來的競爭優(yōu)勢。
在完善企業(yè)重組政策上，規(guī)劃通過進一步完善政策措施，妥善解決人員安置、企業(yè)資產劃轉、債務核定與處置、財稅利益分配等問題，推進企業(yè)重組，完善公司治理結構，提高企業(yè)管理水平。今年以來，由于主要有色金屬企業(yè)經營形勢不佳，資金較為緊張，國內有色金屬行業(yè)重組進度有所放緩，總體看，央企的收購力度仍要大于地方企業(yè)。僅僅在9月就有兩起較大的央企整合，一是中國有色集團重組山東奧博特銅鋁業(yè)有限公司；二是江西贛州市人民政府、中國保利集團科技有限公司、江西省地質礦產勘探局贛南地調大隊在贛南賓館舉行了鎢產業(yè)戰(zhàn)略合作協議簽約儀式，共同投資不低于25億元設立保利贛源鎢業(yè)有限公司。目前工信部正聯合其他相關部委制定促進企業(yè)重組的相關政策，是否能夠取得實質性突破值得期待。隨著有色金屬行業(yè)伴隨金融危機影響出現的大起大落，國際競爭壓力日益加大，地方政府對于跨區(qū)域重組的態(tài)度已經有所轉變，許多有色金屬大省都在其自身的有色產業(yè)調整振興規(guī)劃中提出要引入以央企為代表的大型優(yōu)勢企業(yè)，參與區(qū)域內企業(yè)重組。
在支持企業(yè)“走出去”上，規(guī)劃提出按照互利共贏原則，加強國際合作，提高資源保障能力；簡化境外項目審批程序，完善信貸、外匯、保險、財稅、人員出入境 等政策措施；加強境外資產的經營管理，切實防范和化解風險；嚴格境外資源開發(fā)企業(yè)準入條件，對符合準入條件的骨干企業(yè)，在境外資源開發(fā)項目的資本金注入、外匯使用等方面給予支持。3月和6月，商務部、國家發(fā)改委分別發(fā)布《境外投資管理辦法》和《國家發(fā)展改革委關于完善境外投資項目管理有關問題的通知》，促進和規(guī)范企業(yè)境外投資活 動；6月和7月，國家外匯管理局分別發(fā)布《國家外匯管理局關于境內企業(yè)境外放款外匯管理有關問題的通知》和《境內機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》，重點支持有資金實力的企業(yè)“走出去”，進一步促進投資貿易便利化，以穩(wěn)定外需。多部委6月份還聯合發(fā)布《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法》，允許指定的、有條件的企業(yè)在自愿的基礎上以人民幣進行跨境貿易的結算，實行總量控制，穩(wěn)步推進跨境貿易人民幣結算試點。近年以來，由于國內有色金屬礦產資源需求旺盛，保障程度低，國內許多企業(yè)紛紛加大“走出去”力度，特別是在金融危機背景下，一批大項目得以有實施可能。上述政策的出臺不僅進一步規(guī)范了企業(yè)“走出去”程序，而且減少了企業(yè)“走出去”過程中的政策障礙，但各資源國政府和企業(yè)開始對中國的收購活動提高警惕。今 年以來，以中鋁收購力拓失敗為標志，一批境外資源收購項目遭遇失��；中色集團終止了收購澳大利亞稀土礦業(yè)公司LynasCorp51.66%股份的交易； 澳大利亞國防部以武鋼在南澳Woomera Prohibited地區(qū)合資開礦有違澳國家安全利益而宣布不支持；吉恩鎳業(yè)收購加拿大皇家礦業(yè)計劃受阻，等等。在眾多海外收購中，也有中國五礦集團公司成功收購澳大利亞OZ公司主要資產等少數幾個亮點。
在修訂完善產業(yè)政策上，相關政府部門根據產業(yè)發(fā)展狀況，修訂完善了《產業(yè)結構調整指導目錄》及相關產業(yè)發(fā)展政策，重點提高技術裝備、能耗、水耗、污染物排放、資源利用率等準入條件，嚴格用地標準，制定深加工產品分類細則等。據報道，工信部已研究編制了《稀土工業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃(2009～2015年)》(以下簡稱《稀土規(guī)劃》)和《稀土工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》，力求早日頒布執(zhí)行�？梢灶A見后續(xù)結構調整將成為今后國家經濟發(fā)展的主線，有關部門將繼續(xù)加大產業(yè)結構調整力度，出臺更多有力度的政策措施。
除上述政策外，規(guī)劃提出的合理配置資源、繼續(xù)實施有保有壓的融資政策、嚴格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰落后產能問責制、建立產業(yè)信息的交流和披露制度、發(fā)揮行業(yè)協會（商會）作用等政策措施，在項目審批、信貸投向控制等方面也都已經有所反映，整體看也取得了一定的效果。
中央帶動地方
在國家有色金屬調整與振興規(guī)劃帶動下，部分主要的有色金屬大省也紛紛根據國家整體規(guī)劃導向，出臺了地方有色產業(yè)調整和振興規(guī)劃，如安徽、河南、湖南、江蘇等。從內容來看，各地規(guī)劃中明確的政策方向更加明確，措施更加具體，操作性更強，對國家有色產業(yè)調整和振興規(guī)劃的實施起到了有益的補充作用。
產業(yè)企穩(wěn)回升
自調整和振興規(guī)劃實施以來，有色產業(yè)發(fā)展運行情況自底部開始回升，呈現良好的復蘇上升態(tài)勢。一是價格普遍上漲。年初以來，受超跌反彈、流動性充裕、中國因素以及經濟向好預期等影響，基本金屬價格明顯上漲。截至9月28日，LME銅價較年初上漲92%、鋁上漲17.8%、鉛上漲106.6%、鋅上漲50.6%、錫上漲29%、鎳上漲30%。價格已普遍回到歷史平均水平以上。二是產量有所恢復。1～8月，我國十種有色金屬產量1640萬噸，同比下降2%。但從月度產量走勢看，生產恢復情況較好。4月份，十種有色金屬產量同比下降10.3%；但7月份出現拐點，當月產量同比增幅為1.9％；8月份增速加快，同比增長7.6%。但行業(yè)運行仍然存在一定的問題，一是庫存大幅增加。與年初相比，全球主要交易所金屬庫存增幅分別為：銅增長27%、鋁增長97%、鉛增長177%、鋅增長9%、錫增長51%、鎳增長200%。這表明前期的價格上漲還缺乏實質需求的支撐，后續(xù)價格走勢還取決于實體經濟的復蘇程度。二是“中國因素”拉動金屬價格特別是國內金屬價格，使得有色金屬進口數量在1～8月激增，形成了大量的企業(yè)與社會庫存，一旦后續(xù)其他經濟體未能如期復蘇，很可能再次形成大量的跌價損失。三是有色金屬工業(yè)產能嚴重過剩的局面未能取得突破，未來在規(guī)劃實施中應當考慮防止有色金屬價格暴漲暴跌給生產企業(yè)帶來的巨大風險。
表1：部分收儲實施情況
國儲局 未來三年收儲100萬噸鋁，40萬噸銅，40萬噸鉛鋅，3萬～5萬噸 鎳，數據不詳的鎵和銦
云南 15萬噸銅、30萬噸鋁、15萬噸鉛鋅、10萬噸錫
廣西 共46萬噸，其中20萬噸鋁
陜西 5.3萬噸鉛、4.4萬噸鋅、4萬噸鋁
湖南 斥資12億收購鉛鋅、鎢、銻、銦：0.2萬噸白銀、5萬噸鉛、5萬 噸鋅、0.5萬噸鎢、0.5萬噸錫、0.3萬噸鉍
江西 鎢和稀土分離產品各1萬噸
河南 50萬噸鋁
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主要省份主要政策措施情況：
安徽 擴大和合理配置省內資源。支持優(yōu)勢企業(yè)對省內有色金屬礦產資源進行整合重組，促進省內有色金屬資源向銅陵 有色集團控股公司等優(yōu)勢企業(yè)聚集。
加快實施“走出去”戰(zhàn)略。支持銅陵有色集團控股公司等具備條件的大型企業(yè)以直接投資、購買股權等方式，加 強與國外資源國企業(yè)的合作。
加大黃金地質勘查投入力度。啟動新一輪黃金地質普查。
加強對有色金屬戰(zhàn)略性重點產業(yè)發(fā)展的培育。引進中國五礦集團、中國核工業(yè)集團等優(yōu)勢企業(yè)，加大對我省鎢、 鉬、鈾等稀有金屬的勘探和開發(fā)力度，努力培育新的稀有金屬產業(yè)。
推進企業(yè)兼并重組。支持有色金屬企業(yè)與煤炭、電力、家電等企業(yè)進行跨行業(yè)重組，實現持續(xù)發(fā)展。
高起點實施大規(guī)模技術改造。3年內實施技改項目195項，總投資295億元。
支持發(fā)展廢舊金屬拆解加工產業(yè)。爭取國家在銅陵市和郎溪縣設立銅拆解加工區(qū)。
加大自主創(chuàng)新支持力度。鼓勵科研機構與大型企業(yè)之間加強合作，加大關鍵技術開發(fā)力度。采用先進適用的冶煉 技術改造和淘汰落后產能，提高工藝裝備水平。
推進直購電試點。將銅陵有色金屬集團控股公司作為首批企業(yè)進行直購電試點。支持有色金屬骨干企業(yè)建設綜合 利用自備電廠。
湖南 爭取和落實國家及省有關政策。全面落實《湖南省人民政府關于支持有色金屬產業(yè)又好又快發(fā)展的意見》。
推進企業(yè)兼并重組。采取“一企一策”方式，積極支持央企等戰(zhàn)略投資者以多種形式參與我省有色重大項目建 設。
拓寬企業(yè)融資渠道。加大信貸投放力度，降低流動資金貸款門檻，確保有訂單、有信譽的企業(yè)及時得到信貸支持。
建立有色金屬收儲制度。由省財政協調，重點收儲銅、鋁、鋅、鎢、銻、鉍、銦等有色金屬，一期收儲規(guī)模10億 元～15億元。
加強行業(yè)管理與服務。建立健全有色行業(yè)信息發(fā)布制度。
河南 加大財稅扶持力度。加快落實國家對高技術含量、高附加值有色產品的出口退稅政策。
推進重大產業(yè)基地建設。圍繞加快13個重大產業(yè)基地建設,結合產業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃,合理布局一批有色金屬精深加工園 區(qū),促進產業(yè)集聚發(fā)展。
提高自主創(chuàng)新能力。支持重點有色企業(yè)申報國家級企業(yè)技術中心、國家工程研究中心,建立健全技術創(chuàng)新平臺,提高 自主創(chuàng)新能力,突破有色金屬產業(yè)關鍵、核心技術,解決影響產業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。
完善企業(yè)重組政策。加快推進河南有色金屬產業(yè)的戰(zhàn)略重組,形成以優(yōu)勢企業(yè)為龍頭,帶動產業(yè)全面發(fā)展的新格局。
增強企業(yè)融資能力。加大對有色金屬重點企業(yè)的融資支持力度,對列入省規(guī)劃的重點建設項目,在申請銀行貸款、發(fā) 行股票及債券等方面給予支持。
加快建設現代物流體系。積極探索在鄭州建設連通國內外、與主要有色金屬期貨交易所銜接、具有特色的現代物流 體系,構建產業(yè)集約化發(fā)展平臺。
江蘇 加大政策扶持力度。全力以赴保先進生產力、保重點企業(yè)、保主要產品。
加快技術改造。積極采用自主創(chuàng)新的先進和適用技術改造產業(yè)，提高工藝裝備水平和產品質量，降低資源和能源消耗。
加強資源保障。圍繞我省短缺的銅、鋁、鉛、鋅資源，支持骨干企業(yè)以直接投資、購買股權等方式，合理開發(fā)利用 國內有色金屬資源。
嚴格行業(yè)準入。有色金屬產業(yè)是我省推進綠色制造的重點行業(yè)，要嚴格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰問責制，建立產業(yè)風險信 息交流和披露制度。
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