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年末有色金屬板塊有望添亮色
作者:佚名    文章來源:CCTV《交易時(shí)間》    更新時(shí)間:2010-12-8 14:11:48

年末有色金屬板塊有望添亮色


主持人:計(jì)渝
  計(jì)渝:最近在這個(gè)大盤持續(xù)的低迷調(diào)整的時(shí)候,有色板塊的走勢似乎又在這兩天的交易日過 程中引起了市場人士的高度關(guān)注,比方說在昨天,有色板塊先易后揚(yáng),有色板塊盤中平均跌幅一度接近了3%,收盤的時(shí)候比較有意思,板塊就是平均漲幅達(dá)到 2.6%,并且成為帶動(dòng)昨天指數(shù)由綠翻紅的重要推動(dòng)力量,那么從最近5個(gè)交易日的情況來看一下,有色板塊的累計(jì)漲幅達(dá)到4.49%,在所有板塊中漲幅位居 第二位,應(yīng)該如何理解和看待近期有色板塊的表現(xiàn)呢,臨近年末的時(shí)候,有色板塊是否還能迎來新一輪類似于10月份那樣的持續(xù)性的爆發(fā)的行情,下面我們連線北 京、上海和深圳的嘉賓,一起來討論這樣一個(gè)熱點(diǎn)的話題,這里我們首先要連線的是在上海演播室我們邀請的嘉賓,上海證券策略分析師屠駿,屠駿,你好,從市場 整體格局上我們來判斷的話,最近漲的比較好的,像有色、地產(chǎn)這些周期性權(quán)重板塊,前期一些熱點(diǎn),像醫(yī)藥、酒類,電子信息都出現(xiàn)了一個(gè)不同程度的調(diào)整,特別 是在昨天,即使在昨天下午大盤出現(xiàn)反彈的時(shí)候我們注意到,在資金流向方面,電子元器件等等也都出現(xiàn)一個(gè)資金流出的狀態(tài),那么目前,我們把綜合各方面市場的 情況放在一起來看的話,目前是不是投資風(fēng)格在出現(xiàn)一個(gè),從中小市值品種向大市值品種,周期品種轉(zhuǎn)換的一個(gè)過程呢,屠駿,你的觀點(diǎn)。

  屠駿:熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換屬短期現(xiàn)象
  屠駿(上海證券策略分析師):那么我們認(rèn)為,現(xiàn)在從短期來看,的確市 場的熱點(diǎn)在圍繞一些大市值品種,像房地產(chǎn)板塊,像剛才提到的有色板塊在做這樣一個(gè)熱點(diǎn)的切換,但是我們總體上認(rèn)為,市場風(fēng)格完全由小市值板塊向大市值板塊 去切換的這樣一個(gè)條件還不成熟,目前大市值板塊最主要一個(gè)活躍基礎(chǔ),我們認(rèn)為是一個(gè)基礎(chǔ)面的超跌反彈,當(dāng)然它也有一些外部因素來看,如果是外部因素來看, 那么最近美元指數(shù)連續(xù)反彈和國際大宗商品價(jià)格的持續(xù)走高,對于大市值品種有一個(gè)比較大的支撐,同時(shí)從國內(nèi)情況來看,明年一個(gè)保障性住房建設(shè)規(guī)模的超預(yù)期, 也給予了像一些鋼鐵方向板塊,超跌反彈這樣一個(gè)動(dòng)力,整體來看,我們認(rèn)為目前國內(nèi)的流動(dòng)性或者基本面都不支持大市值板塊產(chǎn)生趨勢性的行情,大家目前關(guān)注的 焦點(diǎn)都在本周末要召開的一個(gè)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,那么目前整個(gè)的貨幣政策也有前期的一個(gè)適度寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健,我們覺得整個(gè)的市場在觀望氣氛比較濃重的情況下, 并不支持大市值板塊產(chǎn)生趨勢性行情,目前的熱點(diǎn)由小市值板塊轉(zhuǎn)上大市值板塊,只是一個(gè)短期的現(xiàn)象。
  屠駿:有色金屬板塊未來仍將活躍于區(qū)間震蕩
    屠駿:那么從有色板塊的情況來看,我們覺得判斷有色板塊的行情最主要有兩部分,一個(gè)就看它的金融屬性,另外看它的實(shí)際屬性,有色金屬板塊三季度業(yè)績環(huán)比 出現(xiàn)比較大的回升,我們覺得整體的有色金屬板塊的基本面在回暖,但整體估值還是偏高,所以說我們整體認(rèn)為決定有色板塊波動(dòng)的決定因素,還是它的金融屬性, 金融屬性的決定權(quán)還是在外部,從外部來看,我們覺得判斷這個(gè)因素是比較復(fù)雜,美元的波動(dòng)最主要取決于美國經(jīng)濟(jì)和歐洲的經(jīng)濟(jì)的情況,從目前情況來看,美國上 周公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),使市場大跌眼鏡,比較超預(yù)期的不理想,市場對于美國的一個(gè)量化寬松政策進(jìn)一步實(shí)施產(chǎn)生一個(gè)預(yù)期,而且歐洲方面,愛爾蘭危機(jī)也是遲遲 沒有得到一個(gè)很好的解決,所以說目前美元出現(xiàn)一個(gè)反彈后的回落,整體后續(xù)美元走勢變化是相當(dāng)?shù)膹?fù)雜,所以說我們認(rèn)為,有色金屬板塊未來的走勢可能會(huì)呈現(xiàn)一 個(gè)區(qū)間震蕩的活躍的一個(gè)走勢,產(chǎn)生趨勢性行情的條件還是不確定。

  何平:有色板塊屬技術(shù)性反彈
  何平(廣發(fā)證券(52.55,0.26,0.50%)策略 分析師):對于有色金屬板塊我個(gè)人認(rèn)為還是處于反彈行情,屬于技術(shù)性的反彈,從它整個(gè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)來看,整個(gè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,在國外,美國、歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還處于緩 慢狀態(tài),它的增持的需求還不足,這塊目前還是屬于題材性的,在通脹預(yù)期的情況下,流動(dòng)性過剩的情況下,進(jìn)行一個(gè)炒作,我覺得目前的話,大盤在前期的高點(diǎn), 在國慶以后呢,有色金屬和煤炭的上漲,上面套牢盤又比較多,主力機(jī)構(gòu)有一些部分的機(jī)構(gòu),有一些自救的行為,我覺得目前來講是技術(shù)性的反彈,另外從美元走勢 來講,我看到的美元會(huì)在前期低點(diǎn)有一個(gè)趨勢性,目前形成一個(gè)大的三角形的整理,美元走勢估計(jì)在明年上半年前,基本上是一個(gè)波段震蕩的一個(gè)態(tài)勢,那么對大宗 商品的影響,我個(gè)人認(rèn)為是一個(gè)階段性的區(qū)間波段,所以說它的趨勢性的行情,我個(gè)人認(rèn)為還是沒有的。
    計(jì)渝:對于美聯(lián)儲(chǔ)所推出的擴(kuò)大量化寬松政策的前景究竟怎么樣,會(huì)不會(huì)還有新一輪的量化寬松政策要出臺(tái),等等一系列問題,都是目前影響國際經(jīng)濟(jì)走勢的一個(gè) 重要因素,同時(shí)也會(huì)對于目前A股市場某些板塊,比如說有色金屬板塊的后市發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生重大的影響,下面我們就來連線溫天納,他是香港證券業(yè)專業(yè)學(xué)會(huì)的委 員,我們聽一聽溫天納對這些問題的判斷,天納,你好,美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克已經(jīng)表態(tài)了,不排除會(huì)擴(kuò)大第二輪量化寬松政策的規(guī)模,他說的在回答一些人士的提問的 時(shí)候,他說的話是非常的圓滑,非常的微妙,從你的判斷來看,這種可能性大不大。

  溫天納:第三輪是否推出要視第二輪成效
  溫天納(香港證券業(yè)專業(yè)學(xué)會(huì)委員會(huì)):我覺得可 能性還是比較大的,我們看到第二輪量化寬松政策雖然開始沒多久,但是我們由于資金并沒有進(jìn)入美國的實(shí)體經(jīng)濟(jì),反而是去了股市,或者是商品,價(jià)格資源板塊, 所以這個(gè)對于美國的實(shí)際的一個(gè)作用來講,基本上達(dá)不到起初預(yù)期的效果,我覺得在推動(dòng)第三輪,是強(qiáng)化第二輪量化寬松政策這個(gè)機(jī)會(huì)相當(dāng)大,所以這個(gè)對美元的供 應(yīng)根本的市場,傳話整個(gè)資本市場都會(huì)帶來若干沖擊,這方面投資者必須要關(guān)注跟留意的。
  計(jì)渝:天納,對于美元走勢未來走勢究竟是什么樣的方式,我們前段時(shí)間看到美元走勢是強(qiáng)勢反彈,隨后就出現(xiàn)下跌的情況,你的判斷,未來走勢會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)怎樣的形態(tài)?

  溫天納:美元將維持偏弱格局
  溫天納:我覺得美元的走勢真的是要和第二輪的量化寬松政策 會(huì)合在6000億美元這個(gè)基礎(chǔ)之上再擴(kuò)大,跟蹤一下就是說,第三輪真的是退出來的話,我覺得這個(gè)反映是美元的供應(yīng)就會(huì)大量增加,同時(shí)在低息的環(huán)境之下來 講,美元未來12個(gè)月都有可能持續(xù)走軟,這個(gè)對美元,這個(gè)是對全球的資源板塊,有色金屬板塊來講,都會(huì)造成深遠(yuǎn)的影響,在過去幾天,我們已經(jīng)看到黃金價(jià)格 已經(jīng)是有了非常明顯的上升了,當(dāng)然是在高位當(dāng)中可能是會(huì)有些增長,這些都是投資者必須要留意美元走勢對全球經(jīng)濟(jì)都是有重要影響的。
    計(jì)渝:謝謝,謝謝溫天納給我們帶來的關(guān)于美元未來走勢的判斷,從他的角度研究,他判斷未來12個(gè)月中間,未來12個(gè)月當(dāng)中,美元都有可能走軟的,我們都 有一個(gè)在市場中獲得規(guī)律,這個(gè)規(guī)律形成了我們的思維定時(shí),什么定勢呢,就是美元一跌,A股市場,像有色、煤炭這些資源類的板塊一定會(huì)上漲,這個(gè)概率還是非 常大的,目前情況下,我們能不能夠繼續(xù)依賴我們在過去的市場交易中所獲得的這種規(guī)律,這種思維定勢來把握未來有色板塊的發(fā)展趨向,我們再來聽一聽來自上海 演播室我們的嘉賓屠駿和在深圳演播室的何平,以及在北京我們邀請的嘉賓,我們一起來探討這個(gè)熱點(diǎn)話題,我們這里要連線的是屠駿,屠駿,你好,那么如果美元 是在這段時(shí)間持續(xù)走軟的話,那么對于有色板塊的行情的推動(dòng)是怎么樣的,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)美元走軟,有色板塊迅速爆發(fā)這樣的走勢呢,屠駿,你的觀點(diǎn)。

  屠駿:有色板塊走勢受內(nèi)外流動(dòng)性影響較大
  屠駿:是這樣,對這樣的問題我們還是延續(xù)剛才的這個(gè)觀 點(diǎn),實(shí)際上目前無論是A股市場整體而言,還是對于有色板塊的判斷局部而言,的確受到兩個(gè)因素影響,一個(gè)是外部流動(dòng)性,一個(gè)是內(nèi)部流動(dòng)性,上一輪行情實(shí)際上 我們看到,大盤出現(xiàn)井噴型的上漲,是兩個(gè)流動(dòng)性,內(nèi)外部兩個(gè)流動(dòng)性都出現(xiàn)了充裕的預(yù)期,才導(dǎo)致了這樣的行情,現(xiàn)在大家對美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松政策進(jìn)一步加強(qiáng)這樣 的預(yù)期已經(jīng)產(chǎn)生,外部的市場表現(xiàn)比較良好,大宗商品市場和外圍股市都出現(xiàn)了持續(xù)的反彈和上升,但是我們看到內(nèi)部,包括全部A股市場還有有色金屬板塊,表現(xiàn) 弱于外部市場,這個(gè)根本原因是由于目前內(nèi)部流動(dòng)性已經(jīng)產(chǎn)生了一個(gè)變化,那么特別是前段時(shí)間大家看到,明年貨幣政策將從寬松,適度寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健,我認(rèn)為目前 內(nèi)部流動(dòng)性并不支持有色板塊出現(xiàn)一輪比較大的行情,美元持續(xù)走低,有色板塊行情也是有限的。
    計(jì)渝:屠駿認(rèn)為我們首先要考慮內(nèi)部,也就是國內(nèi)市場的本身的情況,他有他自身的規(guī)律,另外也要同時(shí)兼顧的考慮國際市場的變化,要把兩者的情況疊加起來判 斷,同樣在遇到這種情況的時(shí)候,更主要的還是要從內(nèi)部情況判斷,國內(nèi)的政策,國內(nèi)的流動(dòng)性是不是,國內(nèi)市場需求是不是支持有色板塊反彈,就這個(gè)話題我們再 來和何平做個(gè)交流,何平你的觀點(diǎn)怎么樣。

  何平:相關(guān)貨幣政策對股市影響更大
  何平:對美元指數(shù)和股市的關(guān)系,我在前段時(shí)間也講, 就是從05年以來,基本上是一個(gè)負(fù)相關(guān)關(guān)系,我個(gè)人認(rèn)為這方面是一個(gè)本身的國際經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系的加強(qiáng),另外從流動(dòng)性來講,我覺得主要還是資金的推動(dòng),避險(xiǎn)資金 它的一個(gè)主力,包括國際的一些大的一些機(jī)構(gòu),它這方面就是美元這塊,是上漲的情況下,那么就是整體的話,有色金屬板塊和石油,但是我們認(rèn)為在半年之內(nèi)可能 還會(huì)出現(xiàn)這種情況,但是半年以后,我覺得不進(jìn)入,為什么呢?在半年以后,我覺得如果美國經(jīng)濟(jì)發(fā)生改變,它的復(fù)蘇的話,有可能美元指數(shù)和它的美股,包括大的 商品都可能會(huì)上漲,為什么?這種經(jīng)濟(jì),歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以后,實(shí)體經(jīng)濟(jì)對有色金屬的需求就會(huì)增加,同時(shí)呢,美國的經(jīng)濟(jì)的走強(qiáng)也會(huì)刺激他們美元的定位,這塊我覺 得,在一定時(shí)期內(nèi),它是同向的變動(dòng),這塊我個(gè)人覺得負(fù)相關(guān)關(guān)系本身要看美國的國內(nèi)的一個(gè)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇情況,目前我們國內(nèi)的話,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是比 較快的,這一塊本身流動(dòng)性在美國和包括我們本身自己,也是為了刺激經(jīng)濟(jì)投放了大量的貨幣,這塊可能是相關(guān)貨幣政策可能對股市的影響可能更大一些。
    計(jì)渝:那么何平的觀點(diǎn)是我們既要關(guān)注到有色板塊以及國際市場基本面變化情況,但是更核心的是要關(guān)注國內(nèi)整個(gè)政策的變化情況,這一點(diǎn)才能決定會(huì)影響有色板 塊未來發(fā)展趨向,我們剛才和大家聊的是國際大環(huán)境的背景,也就是說美元匯率變化的情況,會(huì)不會(huì)對于國內(nèi)的有色金屬板塊有所影響,那么下面我們再從行業(yè)的基 本面,我們仔細(xì)深入分析一下國內(nèi)有色板塊究竟現(xiàn)在處在什么樣的狀態(tài),我們下面通過電話來連線的是信達(dá)證券有色金屬行業(yè)的首席分析師范海波,海波,你好,最 近有色行業(yè),它的基本面有沒有一個(gè)大的變化呢,你的判斷是怎么樣的。

  范海波:量化寬松助推有色價(jià)格上漲
  范海波(信達(dá)證券有色金屬行業(yè)首席分析師):有色金 屬跟跟兩位嘉賓不大一樣的是,有色金屬價(jià)格,實(shí)際上國內(nèi)價(jià)格跟國際是聯(lián)動(dòng)的,那么很大程度上是決定國際市場價(jià)格,從現(xiàn)在量化寬松來看呢,包括已經(jīng)第二期, 甚至是第三期,量化寬松的錢是非常多的,那么在這個(gè)供需基本面,加上錢的助推,量化寬松的助推,現(xiàn)在這個(gè),隔夜昨天晚上,黃金、銅都創(chuàng)出歷史新高,這個(gè)好 像跟國內(nèi)的關(guān)系不是太大,因?yàn)橹袊吘�,哪怕最近加息也好,不加息也好,短期根本難以影響國際流動(dòng)性,我是這樣考慮的。
    計(jì)渝:從你的判斷來看,目前有色金屬板塊我們看到,它與美元指數(shù)關(guān)聯(lián)關(guān)系已經(jīng)在發(fā)生某種變化,昨天我們看到有色板塊內(nèi)部,比如說黃金板塊漲的比較好,但 是到目前,就是到今天為止,似乎這個(gè)行情變成一日游了,黃金板塊,在有色板塊都處在一個(gè)下跌的狀態(tài),從你的判斷來看,如果在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上,投資者要關(guān) 注有色板塊,究竟要關(guān)注這些板塊中的哪些子板塊。

  范海波:關(guān)注黃金 錫等子行業(yè)
  范海波:這個(gè)從基本面來考慮的話,應(yīng)該是黃金,銅,還有錫,這三個(gè)品種是會(huì)不斷創(chuàng)出歷史新高。
  計(jì)渝:你認(rèn)為會(huì)不斷創(chuàng)出歷史新高,理由是什么?
    范海波:因?yàn)榛久娑倘�,黃金就是說避險(xiǎn)這一塊,錫也是面臨短缺,下游需求很旺盛,另外還有電子鋁,比如說iPad以它為代表的電子產(chǎn)品銷售也很火爆, 這一塊作為11年應(yīng)該是很火爆的,我想說黃金和銅,尤其是銅現(xiàn)在是淡季,淡季創(chuàng)出歷史新高,進(jìn)入一季度以后,進(jìn)入旺季,開始備貨以后,就是個(gè)沖高不斷的過 程,公司業(yè)績也會(huì)有迅速的改觀。

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