永磁產(chǎn)業(yè)：低碳經(jīng)濟(jì)下一個(gè)熱點(diǎn)
國(guó)家限制稀土出口的政策,引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng),其中永磁產(chǎn)業(yè)最受矚目,它能否成為下一個(gè)投資的熱點(diǎn)？
10月中下旬,中科三環(huán)(000970,股吧)、中色股份(000758,股吧)、寧波韻升(600366,股吧)等股票在二級(jí)市場(chǎng)上表現(xiàn)非常搶眼,連 續(xù)被拉升,中科三環(huán)甚至連續(xù)五個(gè)漲停板。上述股票有一個(gè)共同特點(diǎn),那就是都具有稀土永磁概念,其中中科三環(huán)是國(guó)內(nèi)最大的稀土永磁材料釹鐵硼生產(chǎn)商。
無(wú)論對(duì)于動(dòng)力汽車(chē)、風(fēng)電機(jī) 組,還是各種家用電器來(lái)說(shuō),作為以磁場(chǎng)轉(zhuǎn)換機(jī)械能和電能的電機(jī)裝置都是最為重要的組成部分。傳統(tǒng)的電機(jī)采用通電流的方式產(chǎn)生磁場(chǎng),也就是所謂的電勵(lì)磁。另 一種方式則是以不需外加能量的永磁體來(lái)產(chǎn)生磁場(chǎng)。這種所謂的永磁電機(jī)沒(méi)有勵(lì)磁繞組和直流勵(lì)磁電源,結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單,運(yùn)行更可靠,損耗更少,應(yīng)用也更廣泛,已成 為投資領(lǐng)域追逐的熱點(diǎn)。
永磁電機(jī)的一個(gè)核心部分是不需要外加能量即可在周?chē)臻g產(chǎn)生磁場(chǎng)的永磁材料,而在所有永磁材料中,釹鐵硼 (NdFeB)是性能最高的,也是目前普遍采用的材料。釹鐵硼材料通過(guò)將原料熔煉、粉碎、壓型、燒結(jié)、處理、充磁之后獲得,而原料中最重要的氧化釹則是近 期價(jià)格飆漲的各類(lèi)稀土資源中的龍頭品種。
氧化釹等資源價(jià)格上漲很快,但我國(guó)生產(chǎn)的釹鐵硼材料的均價(jià)卻與日本等國(guó)相差不少,電機(jī)領(lǐng)域同 樣存在差距。同時(shí),各稀土產(chǎn)地似乎在有意針對(duì)這種情況規(guī)劃稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)。“資源換技術(shù)”的說(shuō)法開(kāi)始充斥業(yè)界,發(fā)展深加工產(chǎn)品以提升產(chǎn)業(yè)附加值也已經(jīng)更多地被 人們考慮。永磁材料產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步應(yīng)該靠自主創(chuàng)新還是借助外力？未來(lái)動(dòng)力汽車(chē)和風(fēng)電機(jī)組的電機(jī)巨頭又會(huì)誕生在中國(guó)嗎？無(wú)論如何,這是一個(gè)非常值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力
稀土已經(jīng)成為了當(dāng)前最惹人關(guān)注的焦點(diǎn)之一。隨著出口配額的下降,各稀土品種價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,而其中的龍頭就是有著“稀土市場(chǎng)晴雨表”之稱(chēng)的氧化釹。進(jìn)入 11月,氧化釹的國(guó)內(nèi)平均價(jià)格已達(dá)到26萬(wàn)元/噸,與年初的價(jià)格相比,上漲幅度達(dá)到了100%。巨大的漲幅對(duì)應(yīng)著的,很大程度上是對(duì)釹鐵硼材料需求增長(zhǎng)的 一種預(yù)期,每噸釹鐵硼對(duì)應(yīng)的是對(duì)0.417噸金屬釹的需求。
釹鐵硼相比早于其開(kāi)發(fā)成功的釤鈷永磁材料等性能更為優(yōu)異,而且原料不像 釤、鈷等金屬那樣稀缺和昂貴。在其出現(xiàn)后,稀土永磁材料的用途開(kāi)始從航空航天等高精尖領(lǐng)域轉(zhuǎn)向工業(yè)和民用電機(jī)。目前,釹鐵硼永磁材料已經(jīng)在硬盤(pán)音圈電機(jī) (VCM)、DVD光驅(qū)、核磁共振設(shè)備等市場(chǎng)得到大量使用,但未來(lái)這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展最大的驅(qū)動(dòng)力將來(lái)自于低碳經(jīng)濟(jì)的興起。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的低碳化是拉動(dòng)釹鐵硼需求增長(zhǎng)的最大引擎。目前,全球范圍內(nèi)混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)主動(dòng)力電機(jī)大部分是使用高性能釹鐵硼材料的永磁電機(jī)。根據(jù)資 料,一臺(tái)豐田普銳斯混合動(dòng)力汽車(chē)的主動(dòng)力電機(jī)就使用了超過(guò)2千克的釹鐵硼永磁材料。著名咨詢(xún)公司科爾尼預(yù)測(cè),到2020年混合動(dòng)力汽車(chē)將占全球汽車(chē)產(chǎn)量的 17%。那么,經(jīng)過(guò)粗略估計(jì),未來(lái)僅僅混合動(dòng)力汽車(chē)主動(dòng)力電機(jī)一項(xiàng)對(duì)于釹鐵硼的年需求量就將超過(guò)24000噸。而與此相比,作為釹鐵硼主要應(yīng)用領(lǐng)域之一的 硬盤(pán)音圈電機(jī)市場(chǎng)年需求量不超過(guò)20000噸。
除了用電力來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的燃油作為動(dòng)力,汽車(chē)向輕量化發(fā)展可以減少大量能耗,而這同樣是 低碳時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)。目前,每臺(tái)汽車(chē)平均配置了40顆以上的電機(jī),豪華轎車(chē)使用的微電機(jī)數(shù)量甚至在100顆以上,而這其中釹鐵硼永磁電機(jī)并不多。如果將所 有這些汽車(chē)電機(jī)全部換成釹鐵硼永磁電機(jī),將為汽車(chē)減重40%。而即使釹鐵硼永磁電機(jī)在汽車(chē)各類(lèi)電機(jī)中應(yīng)用比例增加到50%,平均每輛汽車(chē)也需要0.5千克 釹鐵硼,按2009年全球汽車(chē)(3.5噸以下)年產(chǎn)量5300萬(wàn)輛來(lái)計(jì)算,對(duì)應(yīng)的釹鐵硼永磁材料需求將超過(guò)30000噸。
釹鐵硼永磁 材料和電機(jī)市場(chǎng)的另一大新需求來(lái)自于永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)。永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)沒(méi)有齒輪箱,使風(fēng)輪和電機(jī)轉(zhuǎn)子直接耦合。因?yàn)闊o(wú)需進(jìn)行繁瑣的齒輪箱維護(hù)工作,直驅(qū)風(fēng)機(jī) 在海上風(fēng)電市場(chǎng)中更受青睞。因此,國(guó)內(nèi)外海上風(fēng)電市場(chǎng)的啟動(dòng)將極大地提升對(duì)其的需求。根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的研究,世界范圍內(nèi)永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)占有率將從 2009年的20%上升到2014年的50%,而中國(guó)的情況將和世界同步。那么,按照一臺(tái)1.5兆瓦的永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)對(duì)釹鐵硼永磁材料1.2噸的需求量來(lái)計(jì) 算,2014年全球風(fēng)電領(lǐng)域?qū)︹S鐵硼材料的需求量將達(dá)到2.5萬(wàn)噸。
節(jié)能家 電領(lǐng)域?qū)τ阝S鐵硼永磁材料和電機(jī)的需求同樣不可忽視,這其中首推能根據(jù)室內(nèi)氣溫變化調(diào)節(jié)制冷速度的變頻空調(diào)的推廣。近年來(lái),使用釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)的變頻 空調(diào)所占的比例快速上升。根據(jù)中國(guó)家電協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),到2015年,市場(chǎng)將有90%的份額被變頻空調(diào)占據(jù)。以平均每臺(tái)空調(diào)使用釹鐵硼永磁材料0.25千克計(jì) 算,2014年僅中國(guó)變頻空調(diào)市場(chǎng)對(duì)釹鐵硼材料的需求就接近6000噸。此外,節(jié)能電視、節(jié)能冰箱等市場(chǎng)同樣隱含著巨大的潛力。
而無(wú)論是動(dòng)力汽車(chē)、直驅(qū)風(fēng)機(jī),還是節(jié)能家電,對(duì)于永磁電機(jī)存在的巨大需求都使得這個(gè)市場(chǎng)暗流涌動(dòng)。一位投資界人士直言,這個(gè)市場(chǎng)的潛力絲毫不亞于如今新能源投資領(lǐng)域熱門(mén)的LED市場(chǎng)。
值得注意的是,和其它新能源投 資領(lǐng)域一樣,國(guó)家也已經(jīng)開(kāi)始對(duì)電機(jī)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼。今年6月,財(cái)政部和發(fā)改委曾聯(lián)合出臺(tái)一則通知,對(duì)高效節(jié)能電機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼。另外,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)更是早 在2006年就發(fā)布了強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定2011年7月1日以后將禁止銷(xiāo)售3級(jí)能效電機(jī),這意味著2012年以后高效節(jié)能電機(jī)將全面取代傳統(tǒng)高能耗電機(jī)。隨 著高效節(jié)能電機(jī)補(bǔ)貼政策的推出以及強(qiáng)制推行時(shí)間點(diǎn)的臨近,高效節(jié)能電機(jī)的推廣也將帶來(lái)一個(gè)巨大的市場(chǎng)。盡管目前高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用比例還很低,但到2012 年,僅僅中小電機(jī)領(lǐng)域這一市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到600億元以上,這還不包括風(fēng)機(jī)等大電機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)。高能效的稀土永磁電機(jī)的市場(chǎng)成長(zhǎng)空間可想而知。
釹鐵硼市場(chǎng)的分化
釹鐵硼永磁材料如此炙手可熱,已經(jīng)吸引大量投資者逐利其中。“我前一段時(shí)間剛接到一個(gè)電話,一個(gè)山西老板就希望投資幾個(gè)億在釹鐵硼產(chǎn)業(yè)。”中國(guó)稀土學(xué)會(huì)辦公室主任陳占恒對(duì)《能源》雜志記者表示。
大量的投資帶來(lái)的是巨大的產(chǎn)能。“在中國(guó)沒(méi)有哪個(gè)產(chǎn)業(yè)不存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況,釹鐵硼也是如此。”中科三環(huán)副總經(jīng)理胡伯平說(shuō)。據(jù)了解,目前中國(guó)釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到了220家,隸屬于中國(guó)科學(xué)院的中科三環(huán)是其中最大的一家。而日本和歐洲分別只有三家和一家釹鐵硼生產(chǎn)商,世界其它地方則基本可以忽略。同時(shí),中國(guó)的釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量也占到了世界的80%以上。
但是,產(chǎn)能過(guò)剩只是一個(gè)表象,市場(chǎng)的分化其實(shí)非常嚴(yán)重。胡伯平介紹說(shuō),目前的產(chǎn)能是按照毛坯來(lái)計(jì)算的,真正做成產(chǎn)品的話,產(chǎn)能就會(huì)大打折扣。也就是說(shuō),很多企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際上只是毛坯或低端產(chǎn)品。
胡伯平稱(chēng),中高端產(chǎn)品都是根據(jù)客戶(hù)的要求定制,因此產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、形狀也各不相同,價(jià)格差別也就很大。“一千克便宜的毛坯價(jià)格只有100多元,而用于數(shù)碼相機(jī)聚焦的釹鐵硼材料價(jià)格每千克則在2000元以上。”胡伯平對(duì)《能源》雜志記者表示。
由低碳經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的釹鐵硼材料需求同樣是面向中高端領(lǐng)域。據(jù)了解,由于一臺(tái)直驅(qū)風(fēng)機(jī)對(duì)釹鐵硼材料的用量很大,因此對(duì)其一致性、均勻性要求非常高,也就是說(shuō) 每一塊釹鐵硼材料性能需要高度一致。而動(dòng)力汽車(chē)則要求材料在高溫時(shí)能保持高穩(wěn)定性和抗腐蝕性,這就需要在材料中加入更多的重稀土元素(氧化釹是輕稀土), 這同樣需要較高的工藝。
此外,目前專(zhuān)利的問(wèn)題也困擾著絕大多數(shù)的中國(guó)企業(yè)。在所有220家釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)中,支取高額費(fèi)用獲得國(guó)際專(zhuān)利授權(quán)的企業(yè)只有5家。雖然到2014年日立金屬(NEOMAX)和麥格昆茲(MQ)的專(zhuān)利將到期,但在現(xiàn)階段這卻給中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品推廣帶來(lái)了非常大的阻礙。
陳占恒因此認(rèn)為,雖然釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)未來(lái)存在相當(dāng)大的需求,但對(duì)一般的投資者來(lái)說(shuō)并不算好投資。“如果不花高額價(jià)格購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利使用權(quán),生產(chǎn)的中高端產(chǎn)品能銷(xiāo)給什么客戶(hù)？”他表示。
永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)前景看好
釹鐵硼材料市場(chǎng)存在分化,而永磁電機(jī)市場(chǎng)企業(yè)眾多,尚沒(méi)有完全成型。“中國(guó)電工領(lǐng)域沒(méi)有像西門(mén)子那樣的巨無(wú)霸企業(yè),多半只是制造一種電機(jī)。”永磁電機(jī)專(zhuān) 業(yè)委員會(huì)主任王成元對(duì)《能源》雜志記者表示。那么,電機(jī)領(lǐng)域會(huì)不會(huì)出現(xiàn)中國(guó)的巨無(wú)霸企業(yè),又有沒(méi)有相關(guān)的投資機(jī)會(huì)呢？“有這種可能,但現(xiàn)在還比較困難。” 王成元說(shuō)。
王成元稱(chēng),永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)本身已經(jīng)是個(gè)熱點(diǎn),只是還沒(méi)有做大,而要做大需要核心技術(shù)的支持。“這需要長(zhǎng)時(shí)間的積累。”他說(shuō)。而他說(shuō)稱(chēng)的困難也來(lái)源于此。
“電機(jī)的核心技術(shù)應(yīng)該是控制算法,控制器的設(shè)計(jì)和電機(jī)的散熱。”中科院電工所的范濤博士對(duì)《能源》雜志記者表示。
江蘇常熟市合眾環(huán)保能源技術(shù)研究所所長(zhǎng)沙永康表示,電動(dòng)機(jī)因?yàn)樾枰黾铀佟p速、剎車(chē)等多項(xiàng)動(dòng)作,對(duì)控制器的要求很高。而目前國(guó)內(nèi)控制器的關(guān)鍵元器件還 比較落后,需要以高成本進(jìn)口。另外,由于控制器很容易被燒壞,一旦燒壞處理起來(lái)很麻煩,因此電機(jī)散熱問(wèn)題的解決也很關(guān)鍵。在大功率電機(jī)領(lǐng)域,這一點(diǎn)表現(xiàn)得 尤為明顯。目前,大客車(chē)等采用的電機(jī)還是以交流異步機(jī)為主,也就是采用電勵(lì)磁電機(jī),而非永磁電機(jī),主要的一個(gè)考慮就是散熱問(wèn)題。
將控 制器和電機(jī)等進(jìn)行集成也是在技術(shù)上需要重點(diǎn)突破的。范濤認(rèn)為,從系統(tǒng)的角度說(shuō),未來(lái)的產(chǎn)業(yè)方向是集成化,也就是說(shuō)各個(gè)部件之間不會(huì)是孤立的。“以動(dòng)力汽車(chē) 為例,車(chē)?yán)锩娴牟季址浅＞o張,尤其是轎車(chē),打開(kāi)機(jī)箱看沒(méi)有什么空間。”所以,未來(lái)如果有企業(yè)可以拿集成度當(dāng)賣(mài)點(diǎn),技術(shù)領(lǐng)先性就凸現(xiàn)出來(lái)了。“當(dāng)然,現(xiàn)在還 沒(méi)有到那個(gè)階段。”他說(shuō)。
而對(duì)于動(dòng)力汽車(chē)的電機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),目前最大的問(wèn)題可能在于形勢(shì)還并不明朗。“我們和國(guó)內(nèi)一家很大的電機(jī)制造商 高管溝通過(guò),他們說(shuō)現(xiàn)在產(chǎn)能不能說(shuō)明問(wèn)題,大家都還在觀望方向。而如果產(chǎn)業(yè)的情況大家都看清楚了,無(wú)論資金還是技術(shù)都不是問(wèn)題。”范濤說(shuō)。這里說(shuō)的產(chǎn)業(yè)形 勢(shì),更多的是指政策落實(shí)、市場(chǎng)需求等。
在直驅(qū)風(fēng)機(jī)領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)最領(lǐng)先的制造商金風(fēng)科技(002202,股吧)與南車(chē)集團(tuán)一直在電機(jī)領(lǐng)域 進(jìn)行戰(zhàn)略合作,已開(kāi)發(fā)出一系列具有國(guó)際先進(jìn)水平的風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)品,并聯(lián)合組建了“國(guó)家風(fēng)力發(fā)電研究室”。但據(jù)金風(fēng)科技戰(zhàn)略及全球發(fā)展總監(jiān)周彤介紹,因?yàn)轱L(fēng) 機(jī)電機(jī)是根據(jù)客戶(hù)的需求來(lái)制造,并非標(biāo)配,目前電機(jī)還主要是供給自身使用。
資源難換技術(shù)
包括釹鐵硼永磁材料和電機(jī)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的稀土應(yīng)用領(lǐng)域暗流涌動(dòng),各稀土產(chǎn)地的地方政府也開(kāi)始紛紛瞄準(zhǔn)這塊蛋糕。在今年8月的第二屆包頭稀土論壇上,包頭稀土 高新區(qū)管委會(huì)主任任福宣布包頭將打造“稀土交易中心”和“稀土技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心”。同時(shí),江西贛州、福建長(zhǎng)汀和廣西、廣東的一些稀土產(chǎn)地也在規(guī)劃設(shè)立類(lèi)似 的稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)。而在稀土業(yè)內(nèi)人士看來(lái),這些稀土產(chǎn)地的種種舉動(dòng)都是想用資源換技術(shù)。
包頭稀土高新區(qū)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)招商引資的主任助理安四虎也曾表示:“實(shí)踐告訴我們,沒(méi)有資源需求他們就不愿意來(lái),不來(lái)就沒(méi)有資源,帶著技術(shù)來(lái)了,我們合作,他們的原料供應(yīng)才不受配額限制。”
對(duì)這種說(shuō)法,很多稀土行業(yè)專(zhuān)家卻并不認(rèn)同。“中國(guó)控制資源,可以使西方國(guó)家將高技術(shù)產(chǎn)業(yè)遷到中國(guó)來(lái),這肯定是一個(gè)錯(cuò)誤的概念。”陳占恒說(shuō)。他認(rèn)為,技術(shù)是靠知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的,即使外資遷到中國(guó)來(lái),技術(shù)還是別人的知識(shí)產(chǎn)權(quán),所以資源根本換不來(lái)技術(shù)。
僅就釹鐵硼產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),一位不愿具名的企業(yè)界人士更是不贊成資源產(chǎn)地政府做產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的這種做法。“政府做這種規(guī)劃可以理解,但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要靠市場(chǎng)的不斷發(fā) 展,根據(jù)市場(chǎng)優(yōu)化配置來(lái)形成產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)群,而不是人為靠政府的一些主觀想法來(lái)做。稀土產(chǎn)品就在包頭、贛州等少數(shù)地方生產(chǎn)的情況很難想象。像稀土永磁行業(yè) 早已形成布局,主要集中在京津地區(qū)、浙江寧波和山西,這是廠商自身綜合定制產(chǎn)品的客戶(hù)情況等做出的規(guī)劃,怎么可能又遷到這些稀土產(chǎn)地去？稀土產(chǎn)品畢竟和家 電不一樣,不是說(shuō)做得便宜就可以全世界推銷(xiāo),而是講究與定制客戶(hù)之間的溝通和互動(dòng)。”他表示。
陳占恒認(rèn)為,稀土應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展還是要靠廠商自身的自主研發(fā)。“首先需要進(jìn)行仿制,消化吸收后再去創(chuàng)新。例如日本,在很多方面最開(kāi)始都是學(xué)習(xí)歐美的技術(shù),然后消化創(chuàng)新成為了自己的技術(shù)。一個(gè)資源稀缺靠技術(shù)吃飯的國(guó)家怎么可能把技術(shù)隨便給予他國(guó)呢？”他說(shuō)。
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