廣西有色48億“借殼”奧亮，欲港交所上市
4月12日消息 內(nèi)地國有礦產(chǎn)企業(yè)再次來港買殼上市。昨 （11日）天停牌的奧亮控股（547）晚間宣布，已簽訂收購框架協(xié)議，分別向國企廣西有色金屬集團，以及獨立第三者新思迪，收購南非錳礦，以及柬埔寨兩個 鐵礦資產(chǎn)，代價分別以2 億元現(xiàn)金，以及46 .15 億元市值新股支付，總代價達48億元； 交易完成后， 廣西有色持有奧亮40.2 4%股權(quán)，成為新的大股東。奧亮今日將復牌。
買賣雙方同意，于框架協(xié)議日期起一年內(nèi)，按獨家基準就可能收購事項的交易盡合理努力完成彼等各自的進一步盡職調(diào)查。交易是否進行，有待盡職調(diào)查結(jié)果及股東和港交所批準。
將改名廣西有色國際
公告中說，廣西有色將利用奧亮作為該公司在香港的唯一上市平臺，從事礦業(yè)資源的業(yè)務(wù)活動，計劃更名為“廣西有色國際”；同時，奧亮將擁有優(yōu)先購買權(quán)收購廣西有色在內(nèi)地及海外的礦業(yè)資產(chǎn)。廣西將提供本身的專業(yè)人才、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及其他相關(guān)資源以協(xié)助奧亮投資、收購、開發(fā)及營運該等項目；董事會主席及超過半數(shù)的董事會成員須由廣西有色提名；廣西須推薦優(yōu)秀的人才出任奧亮的經(jīng)營管理團隊，以促進奧亮業(yè)務(wù)營運的發(fā)展。
廣西有色成立于2008 年，是國有企業(yè)，主要從事國有資產(chǎn)的營運，以及礦產(chǎn)資源的開采、勘探、選礦、提煉及研發(fā)，擁有中國最大的銦礦藏及第二大的錫礦藏，以錫產(chǎn)量、銦產(chǎn)量及銻產(chǎn)量計，在中國排名第三。新思迪的業(yè)務(wù)范圍包括礦產(chǎn)、合金、有色金屬、建材等。
今次廣西有色將注入奧亮的礦產(chǎn)，是其間接擁有的南非北開普省Lomoteng 第669 號錳礦的74% 權(quán)益及Lidino Trading 514 （Proprietary）Limited（ “貿(mào)易公司”）的100%權(quán)益。至于向新思迪收購的資產(chǎn)，則是位于柬埔寨Kohkeo 及Phnom T hmar 地區(qū)的兩個鐵礦。廣西有色須于收購事項完成后，避免在中國境外從事可能與說公司的礦業(yè)資源業(yè)務(wù)活動構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。
公眾人士持股將不足一成
今次收購代價有2 億元以現(xiàn)金支付，其余代價由發(fā)行121.5 億股新股支付，以停牌前收市價0.38 元計，新股市值46.15 億元。
該項交易完成后，廣西有色將擁有奧亮約40.24%的股權(quán)，成為其最大大股東，新思迪則持股15.02%，奧亮主席兼現(xiàn)有大股東周建，目前持股 26.55%，交易完成后股權(quán)將被攤薄至11.88%，成為第三大單一股東，而公眾人士的股權(quán)則由17.8%攤薄至7.96%。
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