“電荒”提前來(lái)臨鉛價(jià)雪上加霜
4月28日，中電聯(lián)發(fā)布一季度全國(guó)電力供需與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)今夏國(guó)內(nèi)用電高峰缺口將創(chuàng)7年新高。在傳統(tǒng)的電力消費(fèi)淡季，浙江、 江蘇和廣東相繼出現(xiàn)“電荒”，而這三個(gè)省份均是我國(guó)鉛酸蓄電池生產(chǎn)的大省，限電是否會(huì)影響蓄電池的產(chǎn)量，影響到鉛消費(fèi)？我們先來(lái)分析此次電力消費(fèi)“淡季不 淡”的原因。
一是電力消費(fèi)強(qiáng)勁。一季度，全國(guó)全社會(huì)用電量10911億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.7%，與上年四季度相比，出現(xiàn)比較明顯的回升。一方面，今年是 “十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，部分地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)用電量回升明顯，用電增長(zhǎng)較快，特別是化工、建材、鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉四大重點(diǎn)行業(yè)用電量合計(jì)3512億 千瓦，僅少于歷史最高水平的2010年二季度，總體保持較大的規(guī)模，同比增長(zhǎng)11.1%；另一方面，華東、華中、南方等地區(qū)氣溫較常年偏低，取暖負(fù)荷增 加。
二是電力供給結(jié)構(gòu)性短缺。首先是由于中東局勢(shì)惡化導(dǎo)致國(guó)際原油價(jià)格高位運(yùn)行，使得煤炭作為能源替代品的價(jià)格水漲船高，同時(shí)澳洲年初的水災(zāi)也使得 國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格跟隨國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格漲幅明顯，但煤炭成本上漲導(dǎo)致火電廠運(yùn)營(yíng)艱難，同時(shí)，利息負(fù)擔(dān)的上升也使得這部分企業(yè)的財(cái)務(wù)前景惡化，很 多地方電廠已經(jīng)沒(méi)有動(dòng)力或財(cái)力繼續(xù)發(fā)電。其次，新增發(fā)電生產(chǎn)能力減少同樣影響重大，一季度，全國(guó)基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力1379萬(wàn)千瓦，比上年同期少投產(chǎn) 234萬(wàn)千瓦，主要是3月份投產(chǎn)規(guī)模較小，其中華東區(qū)域新增供應(yīng)能力較少，占全國(guó)的比重下降至4.27%，這可能是在2006-2010年間，政府加大了 對(duì)節(jié)能減排的重視，江蘇和浙江放慢電廠建設(shè)步伐，江浙地區(qū)新增發(fā)電生產(chǎn)能力的減少使得電力供給跟不上當(dāng)?shù)毓I(yè)用電的強(qiáng)勁復(fù)蘇導(dǎo)致的。最后，對(duì)水力發(fā)電依賴 度較高的華中和華南電網(wǎng)也遭遇降雨量與往年相比大幅下降的局面，如果在5月份依然得不到充沛的余量，水電供應(yīng)依舊會(huì)短缺。
據(jù)分析，今年后三個(gè)季度全國(guó)電力供需形勢(shì)總體偏緊，這主要是受新增裝機(jī)區(qū)域分布不平衡、電源電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)、火電新增規(guī)模下降以及電煤供應(yīng)矛盾 等結(jié)構(gòu)性因素的影響。特別是迎峰度夏期間電力供應(yīng)缺口可能進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)缺口在3000萬(wàn)千瓦左右，考慮氣候、來(lái)水、電煤供應(yīng)等不確定因素的疊加作用， 缺口還可能進(jìn)一步擴(kuò)大。迎峰度冬期間全國(guó)電力供需形勢(shì)總體偏緊�？傮w來(lái)看，全國(guó)電力供需形勢(shì)將比“十一五”后期緊張，局部地區(qū)的電力供需緊張情況將比上年 在時(shí)間上更早、涉及的范圍更廣、缺口有所加大，其中，鉛酸蓄電池生產(chǎn)密集區(qū)域華東和南方區(qū)域電力供需總體偏緊。
由于今年電力供應(yīng)形勢(shì)的緊張可能成為常態(tài)，再加上近期全國(guó)大范圍的鉛酸蓄電池企業(yè)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)治理，這些都可能成為空頭加以利用的因素。不過(guò)，鉛冶 煉成本目前在16800-17000元/噸附近，同時(shí)國(guó)際白銀價(jià)格面臨技術(shù)上的超買(mǎi)，本周一已經(jīng)出現(xiàn)大幅下挫，不排除短期進(jìn)入調(diào)整，這些使得鉛冶煉企業(yè)面 臨鉛價(jià)跌至冶煉成本時(shí)將考慮減產(chǎn)保價(jià)。目前，鉛現(xiàn)貨價(jià)已接近冶煉成本區(qū)域，除非出現(xiàn)商品期貨市場(chǎng)整體下跌，那么鉛價(jià)將在該區(qū)域受到支撐陷入弱勢(shì)振蕩。
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