鐵礦石競(jìng)爭(zhēng)中的中國(guó)遺憾
近日,鐵礦石消息頻出。5月24日,青島董家口港區(qū)30萬(wàn)噸級(jí)鐵礦石碼頭工程項(xiàng)目獲批;5月25日,中鋼協(xié)有關(guān)人士表示,該協(xié)會(huì)正在籌劃建立一個(gè)權(quán)威的中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)。
聞之感慨頗深,其實(shí),在鐵礦石銷(xiāo)售市場(chǎng)建設(shè)及價(jià)格參考方面我國(guó)曾占先機(jī),但因內(nèi)部紛爭(zhēng)耗盡精力,一誤再誤,現(xiàn)在,這些方面已經(jīng)處于落后位置。
青島港曾經(jīng)的機(jī)會(huì)
董家口港區(qū)建設(shè)由來(lái)已久,和巴西礦企淡水河谷公司聯(lián)系密切。為減少成本,克服巴西與亞洲距離遠(yuǎn)的劣 勢(shì),四五年前,淡水河谷訂購(gòu)了19艘40萬(wàn)噸的超大型礦砂運(yùn)輸船,其中韓國(guó)船廠(chǎng)7艘、中國(guó)熔盛造船廠(chǎng)12艘;這批超大型礦砂船比起原有的20萬(wàn)噸船,可以 節(jié)省23%的運(yùn)輸成本。
按照淡水河谷的構(gòu)想,要在亞洲建設(shè)鐵礦石分銷(xiāo)中心,分銷(xiāo)中心就像一座“虛擬礦山”,既能提高供貨時(shí)效性,避免產(chǎn)品庫(kù)存導(dǎo)致自身生產(chǎn)不暢,又能降低巴西到亞洲的運(yùn)費(fèi)。有了分銷(xiāo)中心,又有自己的運(yùn)輸船隊(duì),有助于淡水河谷與更加靠近亞洲用戶(hù)的澳大利亞鐵礦石公司競(jìng)爭(zhēng)。
經(jīng)過(guò)考察,淡水河谷看中了青島港董家口的天然深水港,以及青島港輻射下的周邊地區(qū)鐵礦石巨大消費(fèi)量。
誠(chéng)然,作為礦業(yè)公司,淡水河谷建立分銷(xiāo)中心固然是為了謀利,但同時(shí)也會(huì)降低運(yùn)輸成本,提高運(yùn)輸能力,實(shí)際上對(duì)鋼企也有利,有助于其鐵礦石供應(yīng)量的保證,必然將降低鐵礦石的采購(gòu)成本。
但淡水河谷礦企建立亞洲分銷(xiāo)中心的計(jì)劃,遭到了國(guó)內(nèi)部分鋼廠(chǎng)的抵制;它們擔(dān)心淡水河谷在中國(guó)建立鐵礦石分銷(xiāo)中心,將進(jìn)一步控制現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格,表示不應(yīng)讓國(guó)際礦商把一個(gè)中國(guó)港口用作自己的現(xiàn)貨鐵礦石銷(xiāo)售基地。
這直接導(dǎo)致了該項(xiàng)目的流產(chǎn)。2010年4月,淡水河谷表示不參與青島港的40萬(wàn)噸級(jí)鐵礦石航運(yùn)碼頭開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,10月承認(rèn)在青島設(shè)立鐵礦石分銷(xiāo)中心的計(jì)劃已失敗,黯然退出,轉(zhuǎn)向在馬來(lái)西亞設(shè)立同類(lèi)型中心。
時(shí)至今日,公開(kāi)消息稱(chēng)青島港要建設(shè)30萬(wàn)噸級(jí)別的鐵礦石接卸泊位,而碼頭卻是按照能靠泊40萬(wàn)噸散貨船設(shè)計(jì)的。港口方面不愿直接承認(rèn)建設(shè)的是40萬(wàn)噸級(jí)別,而是羞羞答答地默認(rèn)。
當(dāng)前鐵礦石航運(yùn)船舶多在20萬(wàn)噸,除了淡水河谷的40萬(wàn)噸級(jí)超大型礦砂船外,還沒(méi)聽(tīng)說(shuō)國(guó)內(nèi)的航運(yùn)公司訂購(gòu)了這個(gè)級(jí)別的干散貨船�？磥�(lái),港口方面不想再陷入爭(zhēng)議的風(fēng)暴眼。
現(xiàn)在,長(zhǎng)協(xié)(即長(zhǎng)期協(xié)議)礦已然消亡。隨著印度等國(guó)鐵礦石出口關(guān)稅的提高,鐵礦石的成本高企,導(dǎo)致我國(guó)鋼企出現(xiàn)虧損,鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在開(kāi)始著手解決鐵礦石成本問(wèn)題,在青島建立能停泊40萬(wàn)噸級(jí)別的碼頭。
但這已經(jīng)不是昔日的亞洲分銷(xiāo)中心,礦企的全球經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已經(jīng)發(fā)生改變:淡水河谷開(kāi)始在阿曼和馬來(lái)西亞建立鐵礦石分銷(xiāo)中心,阿曼分銷(xiāo)中心即將投產(chǎn),馬來(lái)西亞分銷(xiāo)中心將在2013年上半年投產(chǎn)。
青島的深水碼頭尚未建完,但淡水河谷的超大型礦砂船已經(jīng)投入使用。有新消息稱(chēng),由韓國(guó)船廠(chǎng)建造的,命名為“巴西淡水河谷”的超大型礦砂船,裝載著39.1萬(wàn)噸的鐵礦石已駛向中國(guó)的大連港。
青島董家口港區(qū)深水碼頭工程,缺少了客戶(hù)礦企的互動(dòng)建設(shè),不過(guò)是一個(gè)普通的停靠港口,而將來(lái),若以馬來(lái)西亞作為轉(zhuǎn)運(yùn)中心,鐵礦石的運(yùn)輸成本必定比在青島港要高,而增加的成本,向來(lái)都不是只由礦企消化,必定會(huì)轉(zhuǎn)嫁到鋼廠(chǎng)身上。
中鋼協(xié)難有作為的價(jià)格指數(shù)
對(duì)于建立鐵礦石價(jià)格指數(shù),國(guó)內(nèi)各種力量的碰撞和對(duì)抗,從未停息。中鋼協(xié)歷次都站在叫停的隊(duì)伍中,但這次態(tài)度大轉(zhuǎn)彎,開(kāi)始自己準(zhǔn)備籌建。
其實(shí),我們?cè)?jīng)擁有過(guò)中國(guó)的鐵礦石指數(shù)。2009年5月,日照國(guó)際鐵礦石交易中心成立,同時(shí)推出中國(guó)版鐵礦石價(jià)格指數(shù)——“日照指數(shù)”。但交易中心僅掛牌15天便被中鋼協(xié)、五礦商會(huì)和相關(guān)政府部門(mén)叫停,交易中心夭折的同時(shí),鐵礦石價(jià)格指數(shù)也隨之流產(chǎn)。
但指數(shù)化的定價(jià)趨勢(shì)無(wú)法逆轉(zhuǎn)。2010年4月,淡水河谷與日本鋼廠(chǎng)達(dá)成季度指數(shù)化定價(jià)模式。消息傳到中國(guó),中鋼協(xié)卻號(hào)召鋼廠(chǎng)、貿(mào)易商兩個(gè)月內(nèi)不從三大礦山采購(gòu)鐵礦石,堅(jiān)決抵制指數(shù)化定價(jià)。
鋼廠(chǎng)依然故我,沒(méi)見(jiàn)一噸礦石少進(jìn)入中國(guó)。這怨不得鋼廠(chǎng),不采購(gòu)原材料,企業(yè)豈不停產(chǎn)？另外,更關(guān)鍵 的是,我國(guó)每天的鋼材消耗量達(dá)200萬(wàn)噸,鋼廠(chǎng)大幅減產(chǎn)或停產(chǎn),下游行業(yè)也要受到大面積影響,這將給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大打擊。抵制季度指數(shù)化定價(jià),鋼協(xié)簡(jiǎn)單 地叫停采購(gòu),很可笑。
另外,當(dāng)年采取的其他措施照樣沒(méi)有成效。整頓鐵礦石市場(chǎng)秩序,制定三條行業(yè)性政策,今日看來(lái),也都淪為了妄談。
時(shí)隔兩年,中鋼協(xié)提出建立自己的鐵礦石指數(shù),已難有大的作為。
如今的鐵礦石價(jià)格指數(shù)隊(duì)伍龐大,不光有三大鐵礦石供應(yīng)商早就認(rèn)可的普氏指數(shù),還有環(huán)球鋼訊的TSI指數(shù)、金屬導(dǎo)報(bào)的MBIO指數(shù),而國(guó)內(nèi)“我的鋼鐵”網(wǎng)、聯(lián)合金屬網(wǎng)及新華社等機(jī)構(gòu),均有自己的鐵礦石指數(shù)。
關(guān)鍵在于,要想成為交易參考的指數(shù),嚴(yán)格來(lái)講應(yīng)由第三方建設(shè),獨(dú)立性是起碼要求,不能與供求雙方及 其他團(tuán)體有利益瓜葛,這樣能提高指數(shù)的公信度。就是第三方的普氏指數(shù),都受到了很多方面的質(zhì)疑,采集信息缺乏科學(xué)性和準(zhǔn)確性,采集過(guò)程并不透明,以及貿(mào)易 商通過(guò)操縱價(jià)格來(lái)影響指數(shù)定價(jià)等。
如果向礦企推廣中鋼協(xié)的鐵礦石價(jià)格指數(shù),難度可想而知。僅就供求雙方接受程度而言,中鋼協(xié)籌建的指數(shù),遠(yuǎn)遜于兩年前民間版本的“日照”指數(shù),但可憐的是,日照指數(shù)剛問(wèn)世就遭到“封殺”,失去了寶貴的推廣時(shí)間。
行業(yè)保護(hù)下的紛爭(zhēng)
上述兩個(gè)事件已經(jīng)暴露出,我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)定價(jià)能力偏弱,根源在于行業(yè)保護(hù)下的各方利益紛爭(zhēng)。
為什么拒絕巴西礦企的港口參建提議,說(shuō)白了,不過(guò)是國(guó)有鋼鐵企業(yè)不想將便宜鐵礦石大面積引導(dǎo)到國(guó)內(nèi),這樣中小鋼廠(chǎng)便享有同樣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),從而削弱了大型鋼廠(chǎng)相對(duì)中小企業(yè)的采購(gòu)、貿(mào)易優(yōu)勢(shì)而已。
日照指數(shù)何以先發(fā)后至,蹉跎了兩年的時(shí)間,理由同樣——由于擔(dān)心進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易興起后,導(dǎo)致鐵礦石企業(yè)放棄長(zhǎng)協(xié)礦,中鋼協(xié)力主廢掉日照國(guó)際鐵礦石交易中心,指數(shù)缺少了市場(chǎng)交易的依托。
我們的鋼廠(chǎng)實(shí)在是低估了形勢(shì),國(guó)際礦企棄長(zhǎng)協(xié)礦已定,自己仍抱著幻想不根據(jù)時(shí)局采取措施,不想著如何采取市場(chǎng)對(duì)策,建立良好的貿(mào)易關(guān)系,組團(tuán)建立海運(yùn)渠道等方式,竟然采取了下下策的內(nèi)部打擊和外部對(duì)抗,白白浪費(fèi)了兩年的時(shí)間。
中國(guó)鋼鐵行業(yè)的出路在哪里？鋼材市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度競(jìng)爭(zhēng),但作為主體的鋼鐵企業(yè),卻依然處在行政保護(hù)之下,部分國(guó)有鋼廠(chǎng)、貿(mào)易商守著既有利益,干擾政策,成為了行業(yè)發(fā)展中的頑疾。
盡管積重難返,但寬慰欣喜之處在于,我國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)了生機(jī),惡劣的環(huán)境沒(méi)有阻擋這個(gè)行業(yè)的造富運(yùn)動(dòng)。
2010年,沙鋼集團(tuán)在全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)中蟬聯(lián)榜首,成為全國(guó)最大的民營(yíng)企業(yè),并且成為世界500強(qiáng)企業(yè)之一。另外,日照鋼鐵、復(fù)星集團(tuán)等企業(yè),也通過(guò)整合上下游,在夾縫中生活得相當(dāng)滋潤(rùn)。
不要將雞蛋放進(jìn)一個(gè)籃子里。我國(guó)鋼鐵行業(yè)潛在的新生力量已經(jīng)涌動(dòng)。
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下跌預(yù)期走強(qiáng)
近日,國(guó)內(nèi)多家鋼廠(chǎng)陸續(xù)接到力拓、必和必拓和淡水河谷的三季度鐵礦石報(bào)價(jià),基本上和二季度的價(jià)格持 平,稍微下調(diào)了1至2美元。力拓三季度62%的BP粉礦到岸價(jià)大概在177美元/噸,淡水河谷三季度卡拉加斯品位66%粉礦協(xié)議礦到岸價(jià)格約為198美元 /噸。而采用月度定價(jià)模式的必和必拓,給鋼廠(chǎng)6月份的報(bào)價(jià)約為175美元/噸。
5月26日,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上63.5%的印度粉礦到岸報(bào)價(jià)為180美元/噸,較月初回落了近10美元;截至5月30日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海25港口)9307萬(wàn)噸,比上周增61萬(wàn)噸,環(huán)比升0.66%。
中信證券監(jiān)測(cè)顯示,鐵礦石加權(quán)價(jià)格已下跌約34元/噸,其中印度現(xiàn)貨價(jià)比上周繼續(xù)下跌約30元/噸,創(chuàng)下八周以來(lái)新低;港口鐵礦石庫(kù)存則創(chuàng)歷史新高,達(dá)9245萬(wàn)噸,其中印度礦與非澳洲、巴西傳統(tǒng)進(jìn)口礦庫(kù)存上周分別增加152萬(wàn)和592萬(wàn)噸,為有史以來(lái)最大增幅。
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