“稀土之都”贛州加速產業(yè)整合
電話里一說起稀土，做廢料生意的贛州人劉有就嘆氣。5年前，劉有的稀土生意做得順風順水，“每年大概有100多萬的利潤。”但2008年稀土價格開始大跌，劉有的資金鏈沒能挺過去，他把自己的工廠和庫存的“油泥”賣了，徹底脫離稀土。可從2010年開始，特別是今年上半年，稀土上游產品進入一個快速的上升渠道，用劉有的話說，“幾乎是一天一個價”，在贛州做稀土生意的“想不賺錢都難”。
據悉，江西贛州擁有全球中重稀土的80%，昔日只能賣出“白菜價”的稀土變得奇貨可居時，這背后，一方面是國家和地方產業(yè)政策調整，另一方面，這種調整其實就是一次利益的重新分配，一些以前依靠廉價原材料和勞動成本為生的企業(yè)迎來了真正的嚴冬。
現況
稀土價格半年漲十倍
據贛州稀土礦業(yè)公司7月10日的報價顯示，氧化鋱價格是2300萬元／噸；氧化銪價格是3000萬元／噸；氧化鏑價格是1480萬元／噸。這個價格相比半個月前的上一次報價，分別增加了500萬、500萬和380萬。而相比起半年前，更漲了2000萬、2700萬和1300萬，對應的漲同大概是8倍、10倍和9倍，漲幅令人瞠目結舌。
我們以劉有曾經做過的“油泥”為例。“油泥”其實是在釹鐵硼磁體的生產過程中會產生的廢料，而釹鐵硼由于其優(yōu)異的磁性而被稱為“磁王”，被廣泛應用到多個領域，也是稀土行業(yè)最主要的一種產品。釹鐵硼的主要原料是氧化釹和氧化鐠，價格從去年年底的每噸24.5萬元和每噸22.5萬元，分別上漲到了6月底的每噸140萬元和每噸130萬元，漲幅都達到了470%。燒結釹鐵硼的價格則從去年的每噸8萬元漲至現在的每噸70萬元，漲幅達到770%。
稀土產品價格暴漲，應用于風力發(fā)電機組的釹鐵硼價格也隨之漲價，目前國內一般小的風電機磁環(huán)需要用稀土30至40公斤，而大型的風電機的磁環(huán)所需稀土在50公斤左右。這給制造企業(yè)帶來巨大的成本壓力，湘電股份(600416)董事長周建雄日前就明確表態(tài)因稀土材料價格太高、旗下整機產品停產。湘電風能有限公司技術總監(jiān)龍辛表示，釹鐵硼的價格在最近兩三個月上漲很快，風機中使用的是高端釹鐵硼，價格從每噸20多萬元上漲到每噸200萬元，這個漲幅太大，公司很難簡單的計算釹鐵硼在成本中的比重。
國內某風機企業(yè)的高層告訴記者，釹鐵硼材料的市場價格處于劇烈波動期，因為無法預測走勢，風機企業(yè)不敢大量囤積，只得按照生產計劃批量從市場購買，一般以3～4個月為周期進行購買。
對此，南京稀土應用學會理事長王仲山表示，風電本身就是一個高成本的行業(yè)，現在稀土的價格走高會讓一批企業(yè)倒閉，“這也是此輪整合的效果之一，就是用成本優(yōu)勢迫使企業(yè)升級轉型。”
除了磁性材料，稀土另一重要應用領域發(fā)光材料行業(yè)也出現了同樣的情況。浙江一知名照明企業(yè)采購部負責人日前表示，作為稀土下游用戶，節(jié)能燈用稀土三基色熒光粉價格幾乎天天在變，而且很難買到，目前浙江已有不少照明企業(yè)停產熒光燈。三基色熒光粉的主要原料中，稀土占的比重達75%。今年以來，隨著稀土價格飆升，三基色熒光粉價格在短短數月之間，從300元／公斤漲到了3000元／公斤。
全球80%的節(jié)能燈都產自中國，目前我國有節(jié)能燈及相關企業(yè)3000多家，年產節(jié)能燈超過30億只。稀土等漲價必然會大量吞噬中國節(jié)能燈企業(yè)原本就并不高的利潤。“稀土一天一個價。”杭州宇中高虹照明電器有限公司市場部經理羅崇原稱，“現在企業(yè)接訂單真是為難，超過一個星期的，我就無法報價了。”宇中高虹照明電器是浙江臨安最大的節(jié)能燈生產企業(yè)，受熒光燈原料上漲影響，他們的節(jié)能燈產品價格比去年上漲約10%。
“盡管熒光粉很重要，但釹鐵硼是帶動整個稀土產業(yè)鏈發(fā)展的主要材料。”中國稀土行業(yè)協(xié)會籌備組負責人王彩鳳說，稀土產出主要是圍繞釹鐵硼材料進行波動，目前熒光燈、儲氫材料用稀土量均在下降，隨著技術進步，也有不少材料被不斷替代，但釹鐵硼材料目前尚無材料可代替。而浙江省照明電器協(xié)會會長翁茂源認為，期望熒光粉價格回到以前是絕無可能了，長期來看，此次原料價格暴漲引發(fā)的行業(yè)洗牌未必是壞事。一些信譽好、產品過硬的企業(yè)只要繼續(xù)加強管理，做好自身工作，就能挺過難關，笑到最后。
對策
贛州稀土整合加速
江西贛州擁有全球中重稀土的80%。當昔日只能賣出“白菜價”的稀土變得奇貨可居時，贛州市從2000年就開始著手稀土資源的整合工作，被市場證明為“先見之明”。
據原贛州市經貿委分管稀土的副主任何昌洪介紹說，贛州市對稀土資源的整合工作始于2000年，當時，贛州市下轄2市15縣中的8個稀土資源縣分別成立了縣級稀土公司，將分散在各處的稀土采礦權證，都收到縣稀土公司手中，縣稀土公司成為法律形式上的采礦權人。而除了這8個稀土資源縣以外，贛州市下屬其他縣市的稀土礦都被要求關閉，禁止開采。“這是出于保護稀土資源的考慮，把其他縣的稀土資源先保護起來，等到日后再開采。”
在這次整合后，上述8個稀土資源縣從2000年就開始擁有的88本采礦權證，一直到今天，都是贛州市內僅有的合法采礦權證。之后11年間，贛州再也沒有批準過新的采礦權證。
“贛州稀土產業(yè)的整合，應該說有主要三個目的，一改變賣"白菜價格"的狀況，這一目標應該說是已經達到了；其次則是地方政府獲取與央企角力的籌碼，壟斷了礦源的贛州稀土礦業(yè)公司也因此獲得了與五礦、中色、中鋁等央企巨無霸談判的籌碼；第三目標則是，地方政府通過對上游資源的分配掌控，引導下游產業(yè)鏈的延伸和布局。現在看來，就是這一目標還有很大距離。”贛州一位浸淫稀土行業(yè)多年、不愿透露姓名的人士在接受深圳商報記者采訪時說，“稀土礦業(yè)公司上市其實只是一個時間和技術的問題，IPO還是借殼其實都不是關鍵。對贛州市政府來說，能夠最大程度實現第三個目標才是著眼所在。”
正是在這樣的預期之下，贛州稀土整合在今年以來驟然提速。從4月份開始，88個礦權證涉及的礦區(qū)的稀土開采已經全部停止，其目的就是為了下一步的礦區(qū)整合。
尋烏縣警方的一位人士也告訴記者，現在這么好的價格，可全縣的稀土礦還是全部停了下來。
“停產就是為了推進稀土整合。”贛州市副市長劉琮表示，通過上一輪的整合，贛州市內88個采礦權證均由江西贛州稀土礦業(yè)公司掌握。不過時至今日，贛州稀土礦業(yè)公司還只是一個“開票公司”，相當于一個空殼，除了擁有采礦權證以外，自身并不具有采礦能力。而現在持證進行稀土礦開采的公司，就是在2000年時被上收了采礦權證的那些企業(yè)，贛州稀土礦業(yè)公司實際上是以“勞務承包”的形式，把礦山承包給這些公司開采，這些公司則從贛州稀土礦業(yè)公司處賺取勞務費。而這一輪稀土礦區(qū)整合其實就是對江西贛州稀土礦業(yè)公司旗下的礦區(qū)進行整合。贛州稀土礦業(yè)公司也從此前的“開票公司”轉變成為真正的資源性企業(yè)。上述人士同時表示，礦區(qū)規(guī)劃已經劃定，贛州地區(qū)88個采礦權證年底前將合并至42個，而單個礦區(qū)的面積將會擴大。
和北方稀土有所不同，南方稀土存在礦區(qū)分散，資源分布廣，開采容易等特點，在市場緊俏的情況下，整合難度也相對較大，私采盜采現象更加嚴重。尋烏警方上述人士介紹說，目前尋烏稀土市場價每噸27萬元，廣東更高達每噸34萬元，而開一個稀土礦只需要幾十萬元，最多半年就能收回成本。在如此高的利益誘惑之下，尋烏11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都發(fā)生了不同程度的非法開采稀土現象。這種非法開采大多數以落后的池浸工藝、家庭作坊模式在國家儲備礦區(qū)不斷蠶食稀土資源，將10～20立方米的水泥池建在相對地平線以下，利用地勢落差注液、壓水，無任何大型設施，工藝極為簡單，水泥池難以徹底搗毀，且修復快。這些非法采礦點最遠處離縣城100多公里，尋烏15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中有8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)與廣東、福建交界，為了逃避監(jiān)管，偷采者通常選擇在與廣東、福建交界處偷挖盜采，給執(zhí)法監(jiān)管增加難度。
不過，還是有許多業(yè)內人士對贛州市新一輪的整合持謹慎的樂觀態(tài)度，“關鍵就是利益太大了，今年以來私采亂挖、出口走私愈演愈烈就是一個佐證。而且還有那么多的央企大鱷，它們有的已經在贛州布局多年，肯定不會甘心兩手空空，它們能夠動用更多"經濟和政治"的和地方政府的"博弈"。”
后市
下半年價格或有變數
7月26日，稀土永磁板塊大漲1.38%，領漲兩市，個股全線飄紅。
和市場的熱情相比，業(yè)界明顯要冷靜得多。不少企業(yè)界人士普遍認為，隨著今年第二批稀土出口配額的出臺，已經升至歷史高位的稀土價格可能會出現一個震蕩期，期待它像上半年那樣一路狂飆是不太現實的。
7月14日，2011年第二批稀土出口配額終于靴子落地，共計15738噸，這一數字較去年第二批配額7976噸，增加約97.3%，由此，2011年全年稀土出口配額共計30184噸，與2010年的30258噸基本持平。
“現在來看第一批配額的大幅減少很可能是一種試探，借此拉高稀土價格，測試市場的承受能力。”7月20日中投顧問分析師黎雪榮在接受采訪時指出，現在稀土的價格是上來了，但也給整個行業(yè)，尤其是下游應用行業(yè)造成了較大的影響，國家面臨的國內外壓力是空前的。
此前包鋼稀土(600111)的一位負責人就曾表示，價格漲得太快，企業(yè)已經謹慎出貨，但同時也在做價格大跌的預案。
事實上，今年以來，國內稀土產品的供應量已經大大超出了市場需求量。據記者了解，在第一批出口配額指標公布后，大部分下游企業(yè)都囤積了一批原料以備漲價，此后3至6個月內出產的稀土產品實際上大部分被用于炒作和囤積，而非進入下游加工領域。
“經過半年的積累，如果沒有額外的消化途徑，稀土價格大跌恐怕在所難免了。”上述人士指出，這次“配額試探”使得主要稀土價格到了高位，即使掉頭向下也不可能回到去年的水平。
“但這符合政府希望維持稀土高價的態(tài)度，此時增加配額也可以緩解日益增加的國際壓力。”
公開資料顯示，7月第三周主要稀土品種運行平穩(wěn)，市場觀望氣氛濃厚，大部分稀土價格已經回到前期高位，市場也在檢驗下游產品對稀土高價的容忍度與價格轉移能力。
業(yè)內普遍認為，短期稀土價格高位震蕩的可能性較高。
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