復(fù)產(chǎn)比例低于預(yù)期 鉛酸電池下半年仍將漲價
自5月各地大力整頓鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)以來，國內(nèi)鉛酸蓄電池供給偏緊，而各省上月末本月初公布的復(fù)產(chǎn)企業(yè)比例明顯低于預(yù)期。有分析認(rèn)為，鉛酸蓄電池價格在下半年將繼續(xù)上漲。
上月末本月初，各省市環(huán)保廳陸續(xù)公布了鉛酸電池生產(chǎn)、組裝及回收加工再利用企業(yè)名單信息。從已經(jīng)公布的信息來看，政策的力度超過之前的預(yù)期。被批準(zhǔn)正常生產(chǎn)的企業(yè)不超過300家，不到全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的兩成。以國內(nèi)2010年鉛酸蓄電池總產(chǎn)量為1.44KVAh計算，目前的產(chǎn)能復(fù)工率約為54.1%。
記者查閱了近期以來相關(guān)上市公司的公告，包括南都電源（300068）、駱駝股份（601311）、科士達(dá)(002518) 等多家受到鉛酸蓄電池行業(yè)整頓影響的上市公司已經(jīng)公告復(fù)產(chǎn)或部分復(fù)產(chǎn)，但同時有一些上市公司已公布的整改、搬遷方案還在實施過程中，甚至也有少量上市公司至今仍未公布復(fù)產(chǎn)計劃。
其中，正在實施整改搬遷的圣陽股份（002580）就表示：“工廠仍在搬遷過程中，因此還沒有復(fù)產(chǎn)，如有進(jìn)展將及時公告。”而在浙江其他因整改而停產(chǎn)的上市公司已發(fā)布復(fù)產(chǎn)公告的情況下，到目前為止仍未公布整改進(jìn)展的臥龍電氣（600580）相關(guān)人士表示：“現(xiàn)在我們還在和相關(guān)部門積極溝通，現(xiàn)在還不能說就不能復(fù)產(chǎn)了。”
由此可見，此輪針對鉛酸電池產(chǎn)業(yè)的環(huán)保風(fēng)暴對復(fù)產(chǎn)條件的要求十分嚴(yán)格。而這種嚴(yán)格的限制措施將明顯減少鉛酸電池領(lǐng)域內(nèi)的競爭者數(shù)量。有分析認(rèn)為，約三分之二的鉛酸蓄電池企業(yè)將被淘汰。安信證券行業(yè)首席分析師劉軍表示，這次整頓將大大改善鉛酸蓄電池行業(yè)混亂的局面，帶來行業(yè)大洗牌。預(yù)計國內(nèi)鉛酸電池企業(yè)未來將減少三分之二，行業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司等具有競爭力企業(yè)的領(lǐng)先地位將得到再次鞏固。
而在價格方面，目前國內(nèi)鉛酸蓄電池消費中，電動自行車和汽車啟動電池是最大的兩個市場，由于環(huán)保整頓導(dǎo)致行業(yè)開工率下降，目前上述兩個市場中鉛酸蓄電池價格已出現(xiàn)10%以上的漲幅。對此，中信證券分析師唐川預(yù)計行業(yè)下半年提價是大概率事件。
不過，相比于分析師的樂觀，上市公司則顯得相對謹(jǐn)慎。南都電源證券事務(wù)代表楊祖?zhèn)ジ嬖V記者：“目前電動自行車這類消費類鉛酸電池的價格漲幅比較明顯，但工業(yè)用鉛酸蓄電池的漲幅則不太明顯。下半年整個行業(yè)有可能出現(xiàn)提價，但這還將取決于行業(yè)供給的情況。”
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