下半年全球光伏市場(chǎng)或現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)
2011年或許將成為中國(guó)光伏市場(chǎng)里程碑的一年。在8月1日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布業(yè)界期待已久的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，此舉被視為開啟中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的關(guān)鍵性事件。
不過(guò)值得注意的是，今年上半年以來(lái)，全球光伏市場(chǎng)也出現(xiàn)倒春寒，安裝量增長(zhǎng)緩慢，組件、硅片、多晶硅料價(jià)格持續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)不少光伏組件小廠出現(xiàn)停產(chǎn)乃至半停產(chǎn)的情況。今年上半年光伏遇冷的原因是什么？全球光伏市場(chǎng)是否進(jìn)入了“下半場(chǎng)”？中國(guó)出臺(tái)光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)有何意義？全球光伏的未來(lái)又將何去何從？早報(bào)記者邀請(qǐng)了中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專業(yè)委員會(huì)副主任委員兼秘書長(zhǎng)吳達(dá)成、天華陽(yáng)光控股有限公司創(chuàng)始人董事長(zhǎng)蘇維利、CSI阿特斯（CSIQ.nasdaq）總裁瞿曉鏵和華泰聯(lián)合證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)首席分析師王海生，一起對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行探討。
今年是光伏市場(chǎng)的“小年”
東方早報(bào):在你看來(lái)，2011年的光伏市場(chǎng)與往年有何不同？現(xiàn)在全球光伏市場(chǎng)是否處于景氣周期內(nèi)？
吳達(dá)成：顯然2011年上半年的光伏市場(chǎng)跟往年相比有一個(gè)很大的變化。主要是歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和一些主要的光伏應(yīng)用國(guó)家政策調(diào)整幅度加大，造成市場(chǎng)低迷。這使組件供應(yīng)商的訂單大幅下降，利潤(rùn)減少，甚至沒有利潤(rùn)。因此，系統(tǒng)集成商就開始進(jìn)行價(jià)格博弈，倒逼上游降低價(jià)格。
于是，上半年的整體情況就是產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格都有一個(gè)下降的走勢(shì)。但到了下半年，又基本形成了一個(gè)新的平衡，市場(chǎng)也在恢復(fù)之中。
我覺得今年下半年的行情與明年相比，可能還會(huì)更好一些。今年下半年，歐洲恢復(fù)起來(lái)會(huì)比較快，另外其他新興市場(chǎng)，包括中國(guó)的光伏市場(chǎng)也在大規(guī)模啟動(dòng)。
從基本面上看，出于環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排，從光伏發(fā)電技術(shù)日益成熟等因素的考慮，我覺得未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的整體趨勢(shì)仍舊向好，不會(huì)出現(xiàn)一些顛覆性轉(zhuǎn)變。
瞿曉鏵：我覺得過(guò)去的2010年是太陽(yáng)能行業(yè)少有的一年，因?yàn)?/SPAN>2010年全球的安裝總量比2009年增長(zhǎng)了一倍以上，同時(shí)價(jià)格是往上走的，這個(gè)跟我們大家預(yù)料的不一樣，因?yàn)樘?yáng)能跟所有可再生能源一樣，要走進(jìn)千家萬(wàn)戶，它的價(jià)格要逐步往下走，這樣才能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。所以2010年是非常不同的一年。在這個(gè)背景下，我覺得2011年是很正常的一年，因?yàn)樘?yáng)能行業(yè)恢復(fù)了原來(lái)應(yīng)該有的場(chǎng)景，就是說(shuō)市場(chǎng)有個(gè)合理的增長(zhǎng)，但同時(shí)需要廠商從成本、技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)方面努力，所以今年太陽(yáng)能市場(chǎng)絕不會(huì)像2010年那么好賺錢。
蘇維利：今年的意大利類似2008年后西班牙的表現(xiàn)。之所以形成這種停滯狀態(tài)，是由于光伏發(fā)展過(guò)快，使市場(chǎng)一度飽和，政府財(cái)力供應(yīng)不及。
另一重要的市場(chǎng)--捷克早些時(shí)候也停頓了。所以這兩個(gè)在2009年與2010年都有不錯(cuò)安裝量的國(guó)家，在2011年所能貢獻(xiàn)的容量相對(duì)有限。
另一個(gè)全球最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)德國(guó)，到6月30日才確定其下半年不下調(diào)補(bǔ)貼力度。在此之前，光伏運(yùn)營(yíng)商基本都是在等待，所以德國(guó)市場(chǎng)上半年的表現(xiàn)也不盡如人意。
由于上半年安裝量較小，德國(guó)便宣布到2011年底之前，不下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)（FIT）。這種情況下，德國(guó)重新成為一個(gè)主力市場(chǎng)。接著7月份保加利亞公布其FIT政策20年不變，至此，保加利亞成了一個(gè)新興市場(chǎng)，取代了捷克之前在東歐市場(chǎng)地位。
此外，由于歐盟對(duì)希臘債務(wù)危機(jī)的救濟(jì)，希臘今年也將是光伏應(yīng)用市場(chǎng)的重要補(bǔ)充。希臘今年改變了往年的補(bǔ)貼政策，使光伏項(xiàng)目的操作性增強(qiáng)�？梢灶A(yù)見，今年的希臘市場(chǎng)會(huì)有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。
綜上所述，德國(guó)下半年將恢復(fù)主力地位，保加利亞、希臘的興起對(duì)沖西班牙、捷克的下降，下半年的市場(chǎng)會(huì)好很多。
王海生：今年光伏市場(chǎng)的整體景氣度是歷史上較低的一年，市場(chǎng)量的增長(zhǎng)超過(guò)20%，但組件價(jià)格下降了40%，所以今年的市場(chǎng)風(fēng)格跟2009年具有可比性，是光伏市場(chǎng)的一個(gè)“小年”。
明年市場(chǎng)增長(zhǎng)不會(huì)快
東方早報(bào):光伏產(chǎn)業(yè)之前五年呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，未來(lái)五年會(huì)怎樣？
吳達(dá)成：未來(lái)光伏市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)相對(duì)理智一些。就光伏而言，不管是政府還是企業(yè)，都希望光伏行業(yè)快速增長(zhǎng)。但需要注意的是，全球的光伏市場(chǎng)最主要的推動(dòng)力仍然是政策的激勵(lì)與扶持。要推廣光伏運(yùn)用，就得補(bǔ)貼，就得拿出資金來(lái)，不管這個(gè)資金是從政府的財(cái)政資金出，還是從全網(wǎng)分?jǐn)倷C(jī)制里來(lái)消化，都得有足夠的錢來(lái)做這個(gè)事情。采用政府財(cái)政資金，如果市場(chǎng)發(fā)展過(guò)快，資金會(huì)有缺口，造成經(jīng)濟(jì)上的負(fù)擔(dān)。采用全網(wǎng)分?jǐn)偟脑挘l(fā)展過(guò)快，就需要提高電價(jià)，提高幅度過(guò)大則會(huì)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大副作用，所以要掌握一定的度。
經(jīng)過(guò)這么多年的探索，世界各國(guó)已總結(jié)出了控制光伏發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。比如，以德國(guó)為代表的一些國(guó)家提出上網(wǎng)電價(jià)要跟市場(chǎng)規(guī)模綁定，如果光伏運(yùn)用增長(zhǎng)迅猛，就加快削減補(bǔ)貼幅度，以這種方式來(lái)控制節(jié)奏。
我覺得光伏運(yùn)用比例大幅度上升將會(huì)在一些時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生，比如說(shuō)用戶側(cè)乃至高壓側(cè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)。在此之前，光伏市場(chǎng)發(fā)展的速度主要還是受政策影響比較大。所以它會(huì)保持一定的增速，但不會(huì)是特別快。
瞿曉鏵：對(duì)于未來(lái)五年，很難做一個(gè)預(yù)料，五年對(duì)于太陽(yáng)能行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)短周期。我認(rèn)為，在未來(lái)五年，光伏行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一個(gè)整合期，在這期間，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，首先錢不會(huì)那么好賺。在兩三年以后，這個(gè)行業(yè)會(huì)更加有秩序，然后全世界會(huì)出現(xiàn)三到五家有長(zhǎng)期戰(zhàn)略的大規(guī)模光伏企業(yè)，同時(shí)太陽(yáng)能產(chǎn)品的成本和價(jià)格應(yīng)會(huì)繼續(xù)下降，使得它更容易實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
蘇維利：之前的五年是政策主導(dǎo)的市場(chǎng)，未來(lái)5年的光伏市場(chǎng)是一個(gè)市場(chǎng)化的市場(chǎng)。在此期間市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：首先是光伏設(shè)備成本的下降，此外，未來(lái)5年有可能在不同局部市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
王海生：我們對(duì)中期還是比較看好的，預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)的成本未來(lái)五年將達(dá)到與傳統(tǒng)能源相接近，這將引來(lái)一個(gè)爆發(fā)，但是未來(lái)的一年可能是比較困難的，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)仍然會(huì)比較慢，價(jià)格仍然會(huì)下降，這樣光伏發(fā)電成本才能更快地接近傳統(tǒng)能源。
東方早報(bào):在你看來(lái)，全球哪些市場(chǎng)處于擴(kuò)張階段，哪些市場(chǎng)開始萎縮？
瞿曉鏵：我覺得今年的德國(guó)市場(chǎng)是一個(gè)平穩(wěn)的狀態(tài)。意大利市場(chǎng)沒有像很多人預(yù)期的那樣暴漲，但是跟去年相比，今年意大利市場(chǎng)也是增長(zhǎng)的。美國(guó)市場(chǎng)跟去年相比，應(yīng)該也還可以。日本市場(chǎng)受到此前地震的影響，中間有些中斷。整體全球市場(chǎng)跟去年相比，可能會(huì)是一個(gè)持平或略高的狀態(tài)。
王海生：現(xiàn)在比較明顯的是，歐洲的幾個(gè)主要市場(chǎng)，包括德國(guó)，意大利還有法國(guó)，明年都將實(shí)現(xiàn)非常顯著的下滑，未來(lái)幾年我們覺得歐洲市場(chǎng)一定會(huì)不好，組件價(jià)格一定會(huì)降下來(lái)，但是一些光伏應(yīng)用市場(chǎng)上的新興國(guó)家像中國(guó)、美國(guó)，這兩個(gè)市場(chǎng)明年都會(huì)有明顯的上升，但這個(gè)上升和歐洲國(guó)家的下降基本抵消，所以我們覺得明年市場(chǎng)應(yīng)該增長(zhǎng)還是比較少的。
東方早報(bào):前段時(shí)間，從多晶硅料到最終的組件，各環(huán)節(jié)的光伏產(chǎn)品價(jià)格都出現(xiàn)普跌，這會(huì)給光伏行業(yè)帶來(lái)怎樣的影響？
王海生：我們實(shí)際上看中的是度電成本的下降，整個(gè)系統(tǒng)價(jià)格的下滑才是最重要的，組件目前占系統(tǒng)成本60%左右，所以無(wú)論是從多晶硅料到電池組件這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下降應(yīng)該對(duì)降低度電成本是非常有幫助的，當(dāng)然同時(shí)像逆變器、支架、施工這樣一些環(huán)節(jié)上面，我們覺得也還是有非常大的價(jià)格下降空間。
瞿曉鏵：我們阿特斯是一個(gè)縱向集成企業(yè)，但是偏重整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中后端，所以，原材料價(jià)格恢復(fù)理性對(duì)我們來(lái)說(shuō)是有好處的，對(duì)整個(gè)太陽(yáng)能行業(yè)我覺得都是有好處的。
吳達(dá)成：整體降價(jià)是正常的。不過(guò)在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中來(lái)看，盡管市場(chǎng)容量在持續(xù)上升，但光伏產(chǎn)品降價(jià)的幅度并不特別明顯。此時(shí)就必然要有一些誘因，比如上一次大幅度降價(jià)是因?yàn)閲?guó)際金融危機(jī)的影響。而這輪的價(jià)格是因?yàn)槭袌?chǎng)供需關(guān)系發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，由賣方市場(chǎng)變成買方市場(chǎng)。
回顧以往的歷史，我們能發(fā)現(xiàn)，光伏運(yùn)用需求發(fā)展比較快時(shí)，在上游往往會(huì)產(chǎn)生一個(gè)階段性的供不應(yīng)求的局面，于是上游產(chǎn)品價(jià)格居高不下。這個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率過(guò)高是不正常的，其向下傳導(dǎo)會(huì)造成終端產(chǎn)品的價(jià)格也居高不下。這樣的話對(duì)光伏市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展是不利的。上網(wǎng)固定電價(jià)法的設(shè)計(jì)初衷是基于通過(guò)擴(kuò)大光伏產(chǎn)品的銷售與生產(chǎn)規(guī)模，并通過(guò)技術(shù)的進(jìn)步與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使它的成本不斷下降，也就是通過(guò)補(bǔ)貼的機(jī)制促使平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的提前到來(lái)。我覺得只要不影響到企業(yè)的生存，成本應(yīng)該能持續(xù)下降，否則的話就失去意義了。
標(biāo)桿電價(jià)應(yīng)考慮地區(qū)差異
東方早報(bào)：對(duì)于最新出臺(tái)的1.15元以及之后1元的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，你認(rèn)為是否能開啟中國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，對(duì)光伏制造業(yè)又有怎樣的意義？
瞿曉鏵：通過(guò)我們的測(cè)算，1元錢一度的上網(wǎng)電價(jià)在中國(guó)某些地方是可以有一定回報(bào)率的，但有些地方可能還無(wú)法盈利。所以我覺得，一方面國(guó)家以后需要對(duì)該補(bǔ)貼政策再做些調(diào)整，另外一方面就是在地方，比如省一級(jí)的話，根據(jù)本省一些光照條件再做一些適當(dāng)調(diào)整，同時(shí)對(duì)不同安裝類型，比如一般小型的分布式發(fā)電，屋頂系統(tǒng)它的造價(jià)會(huì)比大型的電量高一點(diǎn)，但是沒有輸電的損失和成本，這方面將來(lái)也值得做些調(diào)整，所以總的來(lái)講這個(gè)標(biāo)志性的事件是個(gè)非常正面的事件，但另外一方面，我也期待中央以及地方，針對(duì)這些問(wèn)題做一些政策上的調(diào)整，使得針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策更加合理。
吳達(dá)成：最近國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)的上網(wǎng)電價(jià)備受關(guān)注。我個(gè)人認(rèn)為，這個(gè)上網(wǎng)電價(jià)的出臺(tái)不是太早了，而是有些晚了。遲遲沒有出臺(tái)主要的原因是擔(dān)心，光伏發(fā)電成本相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面能否承受？光伏發(fā)電從能源結(jié)構(gòu)來(lái)看應(yīng)該排在哪一個(gè)位置？上網(wǎng)電價(jià)到底多少是合理的？不同地區(qū)的差異怎么來(lái)平衡？對(duì)于這些問(wèn)題，相關(guān)部門一直在研究。通過(guò)特許權(quán)招標(biāo)，一共進(jìn)行了兩次，想要探索一個(gè)所謂的合理電價(jià)。但實(shí)際和結(jié)果往往還是有矛盾的地方，招標(biāo)時(shí)企業(yè)測(cè)算的不光是投資回收這一經(jīng)濟(jì)方面的原因，還有其他方面的因素。
這個(gè)事情與其久拖不決，不如現(xiàn)在先出臺(tái)的這么一個(gè)電價(jià)。這是有積極意義的，這個(gè)電價(jià)出臺(tái)后起碼能對(duì)光伏市場(chǎng)起推動(dòng)作用。但是我們也看到，這一政策在操作上可能還存在些細(xì)節(jié)問(wèn)題。比如不同地區(qū)的差異性問(wèn)題。第二個(gè)沒有給出補(bǔ)貼的時(shí)間，包括按照幾年或者按照滿發(fā)多少小時(shí)計(jì)算。這期限沒給出的話對(duì)投資商來(lái)說(shuō)顯然沒辦法測(cè)算出收益的。這些都要逐步完善。
東方早報(bào):從多晶硅料到下游的組件在今年上半年都出現(xiàn)了一定的下滑，你認(rèn)為這是否意味著行業(yè)內(nèi)兼并重組機(jī)會(huì)的到來(lái)？
王海生：其實(shí)在海外光伏市場(chǎng)的集中度是非常高的，但是因?yàn)閲?guó)內(nèi)這幾年它好了，大的企業(yè)有時(shí)候不容易一下子把產(chǎn)能擴(kuò)得那么大，所以主要還是中游這塊，從買硅料，就是切硅片，做電池片做組件這幾個(gè)環(huán)節(jié)里面上了很多中小企業(yè)，這些目前完成上市的企業(yè)，我們覺得應(yīng)該能夠比較好的存活下來(lái)，因?yàn)樗鼈冇袀�(gè)很好的資本平臺(tái)，尤其像A股上市的。目前還沒有上市的企業(yè)，可能會(huì)被擠掉�，F(xiàn)在的光伏企業(yè)大概幾百家，我覺得最后幾十家還是會(huì)剩下來(lái)的。
瞿曉鏵：現(xiàn)在還沒看到很多，我也不想去要，應(yīng)該兼并重組就像結(jié)婚一樣，要兩廂情愿，不是兩廂情愿就成了逼婚了，逼婚是最不好玩了，所以我覺得現(xiàn)在行業(yè)這樣一個(gè)變化也才剛剛開始，兩三個(gè)月時(shí)間，時(shí)間很短，過(guò)一段時(shí)間看吧。
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