掌控石油話語(yǔ)權(quán)成能源安全核心問(wèn)題
建立中國(guó)能源金融體系勢(shì)在必行
“這么多年來(lái)，我們一直都在提國(guó)家能源安全，其實(shí)國(guó)家能源安全的核心應(yīng)該是價(jià)格安全。”9月24日，在第二屆中阿經(jīng)貿(mào)論壇上，關(guān)于中國(guó)能源安全戰(zhàn)略的話題成為與會(huì)學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，無(wú)論是購(gòu)買(mǎi)石油、礦產(chǎn)等大宗商品，還是家電、服裝等小商品，市場(chǎng)供應(yīng)已經(jīng)不是問(wèn)題，而貿(mào)易的核心是對(duì)價(jià)格的掌控。與會(huì)專(zhuān)家一致認(rèn)為，中國(guó)目前必須要推進(jìn)能源金融的發(fā)展，將中國(guó)從一個(gè)經(jīng)濟(jì)大國(guó)變成一個(gè)金融強(qiáng)國(guó)。
“從我們國(guó)家來(lái)講，在石油金融化背景下如何保障我們國(guó)家的石油安全，無(wú)論是供應(yīng)安全，還是價(jià)格安全，都面臨著非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心咨詢(xún)研究部副部長(zhǎng)王軍認(rèn)為，中國(guó)目前已經(jīng)是石油的大宗進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，但是在國(guó)際油價(jià)形成和制定上缺乏話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)，而且也沒(méi)有有效的手段管理這種風(fēng)險(xiǎn)，這使得中國(guó)在國(guó)際金融市場(chǎng)、能源市場(chǎng)上一直都處于非常被動(dòng)的地位。
數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)在石油上的進(jìn)口依存度已經(jīng)高達(dá)55%，每年大量的石油進(jìn)口已經(jīng)讓中國(guó)對(duì)國(guó)際石油價(jià)格的波動(dòng)異常敏感。
“美國(guó)通過(guò)發(fā)行國(guó)際貨幣美元，通過(guò)美元定價(jià)石油，從而實(shí)現(xiàn)了美國(guó)控制石油，掌握石油話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)。”在中共中央政策研究室經(jīng)濟(jì)局局長(zhǎng)李連仲看來(lái)，正如多年前美國(guó)前國(guó)務(wù)卿基辛格曾說(shuō)過(guò)的那樣，誰(shuí)控制了石油，誰(shuí)就控制了世界，而美國(guó)對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的掌控并不是通過(guò)控制資源和市場(chǎng)，而是通過(guò)美元掌控全球貨幣的霸主地位，從而也實(shí)現(xiàn)了對(duì)石油價(jià)格的掌控。
“現(xiàn)在發(fā)改委只要一調(diào)整國(guó)內(nèi)燃油價(jià)格，就會(huì)成為輿論的眾矢之的。其實(shí)他們也是很委屈的，他們對(duì)石油價(jià)格的掌握無(wú)非也是通過(guò)全球兩大石油交易市場(chǎng)的數(shù)據(jù)而來(lái)，他們本身對(duì)石油價(jià)格并沒(méi)有掌控權(quán)。”李連仲認(rèn)為，中國(guó)通過(guò)獲取國(guó)際石油價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)，不僅意味著可以使得國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)獲得更低的生產(chǎn)成本，同時(shí)也可有效地控制輸入型通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)。
“美國(guó)這幾年印了那么多的美元，為什么沒(méi)有發(fā)生通脹，原因就是因?yàn)樗麄兊慕鹑谑袌?chǎng)發(fā)達(dá)，他們擁有2000多種金融衍生品和金融工具。”李連仲認(rèn)為，不管是目前的能源金融還是未來(lái)的碳金融，金融化已經(jīng)成為國(guó)家綜合實(shí)力的重要組成部分。
“中國(guó)目前必須要推進(jìn)能源金融的發(fā)展，將中國(guó)從一個(gè)經(jīng)濟(jì)大國(guó)變成一個(gè)金融強(qiáng)國(guó)。”在9月24日舉辦的中阿經(jīng)貿(mào)論壇上，無(wú)論是在能源合作分會(huì)還是金融合作分會(huì)上，兩個(gè)領(lǐng)域的專(zhuān)家都不約而同地將焦點(diǎn)問(wèn)題集中在中國(guó)能源金融戰(zhàn)略上。
針對(duì)中國(guó)石油（601857）金融戰(zhàn)略體系，王軍建設(shè)性地提出了一個(gè)核心、四大支柱的五位一體石油金融戰(zhàn)略體系。其中，一個(gè)核心是指以石油市場(chǎng)體系為核心，而四大支柱包括石油銀行、石油基金、石油外匯、石油衍生工具等核心要素。王軍認(rèn)為，目前最為首要的是要建立中國(guó)的石油期貨市場(chǎng)，逐步形成自己的報(bào)價(jià)系統(tǒng)，積極融入全球石油期貨市場(chǎng)定價(jià)的體系，爭(zhēng)取未來(lái)十年到二十年時(shí)間里逐步改變倫敦和紐約交易所壟斷世界石油價(jià)格的格局，達(dá)到用金融手段正確引導(dǎo)石油的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
除了建立石油期貨市場(chǎng)，積極融入到全球石油期貨定價(jià)體系之外，還需要建立更多的石油政策性銀行和商業(yè)性銀行的石油銀行體系，這其中，可以由專(zhuān)業(yè)銀行或者綜合銀行提供金融服務(wù)，大型商業(yè)銀行也可以提供資金便利，還可以由包括某些政策性銀行建立專(zhuān)門(mén)從事境外能源開(kāi)發(fā)、油氣勘探的機(jī)構(gòu)，配合國(guó)家石油儲(chǔ)備政策提供相關(guān)的服務(wù)。
事實(shí)上，能源領(lǐng)域早已成為國(guó)內(nèi)各家銀行的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
就在不久前，中國(guó)銀行（601988）在新加坡正式揭牌成立了中國(guó)銀行大宗商品融資中心；而在去年，中國(guó)工商銀行（601398）旗下的香港國(guó)際銀行，作為唯一中資銀行參與了巴西石油融資工作。此外，根據(jù)中國(guó)工商銀行的一份內(nèi)部數(shù)據(jù)，今年上半年的貸款余額中，投向能源行業(yè)的貸款高達(dá)6800億元，占到了整個(gè)貸款余額的13%。
“作為經(jīng)濟(jì)核心的金融業(yè)，特別是銀行，必須要走出原有貨幣經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)思維，尋求為貿(mào)易雙方提供風(fēng)險(xiǎn)管理、信息經(jīng)營(yíng)等多元化的服務(wù)。”來(lái)自中國(guó)銀行總行國(guó)際結(jié)算部的總經(jīng)理程軍認(rèn)為，面對(duì)能源金融戰(zhàn)略的新形勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)僅僅在貿(mào)易結(jié)算和資金支持這兩個(gè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的服務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，銀行必須要適時(shí)改變自身的定位。
而根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黨委委員、紀(jì)委書(shū)記王華慶透露，目前中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行等大型銀行已經(jīng)在阿聯(lián)酋等國(guó)家設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或代表處，按照當(dāng)?shù)嘏鷾?zhǔn)的牌照范圍，各家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)展了離岸批發(fā)業(yè)務(wù)、相關(guān)投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理等多種投資銀行業(yè)務(wù)。
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