鋁行業(yè)自動(dòng)化和配電產(chǎn)品發(fā)展機(jī)遇
中國(guó)正處于快速工業(yè)化的進(jìn)程中，經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)離不開礦產(chǎn)資源的開發(fā)及利用。鋁作為工業(yè)及消費(fèi)品行業(yè)不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)之一，尤其是在電子化和信息化并重的今天，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位逐年提高，鋁行業(yè)的發(fā)展迎來了穩(wěn)定發(fā)展期。
十一五期間，鋁行業(yè)年固定資產(chǎn)投資額整體呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。2006-2010年，鋁礦山及冶煉行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為1,929億元，年固定資產(chǎn)投資平均增長(zhǎng)率達(dá)到了19.7%。鋁行業(yè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)帶動(dòng)了配電和自動(dòng)化產(chǎn)品在鋁行業(yè)應(yīng)用的較快發(fā)展。根據(jù)捷孚聯(lián)合機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)顯示：僅2010年，鋁礦山及冶煉行業(yè)中自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用總額為5.6億元，自動(dòng)化部分投資約占整體投資的1.1%；鋁礦山及冶煉行業(yè)中配電產(chǎn)品應(yīng)用總額為22.8億元，配電部分投資約占整體投資的4.5%。由此可見，對(duì)于任何一個(gè)配電或自動(dòng)化廠商來說，鋁行業(yè)都是值得關(guān)注的行業(yè)之一。
中國(guó)從上世紀(jì)80年代開始引進(jìn)和消化鋁冶煉國(guó)際先進(jìn)技術(shù)工藝，應(yīng)用了大量的進(jìn)口生產(chǎn)及自動(dòng)化控制設(shè)備，自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)主要被霍尼韋爾、福克斯波羅、西門子、AB、ABB、三菱、富士等外資品牌所壟斷。經(jīng)過20多年的發(fā)展，雖然鋁冶煉行業(yè)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備應(yīng)用比例有了很大程度的提高，但除高壓變頻器外，自動(dòng)化相關(guān)配套產(chǎn)品應(yīng)用仍多集中于外資品牌，內(nèi)資品牌應(yīng)用比例很低。根據(jù)捷孚聯(lián)合研究顯示：2010年，中國(guó)鋁礦山及冶煉行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)外資品牌市場(chǎng)份額達(dá)到了85.5%；高壓變頻器市場(chǎng)份額則主要利德華福占據(jù)。相比自動(dòng)化產(chǎn)品而言，配電產(chǎn)品的95%以上市場(chǎng)份額則主要由國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)。配電元器件主要集中于西門子、ABB、施耐德、穆勒等外資企業(yè)。
整體而言，十一五期間中國(guó)鋁礦山及冶煉行業(yè)自動(dòng)化和配電市場(chǎng)主要體現(xiàn)如下特點(diǎn)：
1)從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，自動(dòng)化產(chǎn)品主要集中應(yīng)用于氧化鋁行業(yè)，2010年自動(dòng)化產(chǎn)品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應(yīng)用金額比分別為：2%：78.0%：20.0%；配電產(chǎn)品則以電解鋁行業(yè)為主要應(yīng)用領(lǐng)域，2010年配電產(chǎn)品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應(yīng)用金額分別為12%：44%：54.0%。
2)從項(xiàng)目類型來看，自動(dòng)化產(chǎn)品中PLC、DCS、低壓變頻器等自動(dòng)化產(chǎn)品及多數(shù)配電產(chǎn)品主要應(yīng)用于新建項(xiàng)目，而高壓變頻器則主要應(yīng)用于改造類項(xiàng)目中，尤其多集中應(yīng)用于生產(chǎn)挖潛及節(jié)能改造類項(xiàng)目。
3)從分布地域來看，自動(dòng)化及配電產(chǎn)品主要集中應(yīng)用于山西、河南、云南、廣西、山東五省，占總體市場(chǎng)份額的60%以上。
4)從業(yè)務(wù)類別來看，配套的自動(dòng)化及配電產(chǎn)品仍然集中于現(xiàn)場(chǎng)級(jí)的DCS、PLC、變頻器、變壓器、開關(guān)柜等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，MES、EMS、電能質(zhì)量管理等廠級(jí)系統(tǒng)解決方案的新型業(yè)務(wù)仍處于雛形及認(rèn)識(shí)階段。
5)從政府調(diào)控影響來看，受政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響，十一五期間鋁冶煉行業(yè)投資分布年度增長(zhǎng)有較大起伏，直接帶動(dòng)了自動(dòng)化及配電產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)增速的較大波動(dòng)。
6)從采購主體性質(zhì)來看，國(guó)企與私有的采購比例大致為3:7，包括魏橋集團(tuán)、希望集團(tuán)、信發(fā)集團(tuán)、博賽集團(tuán)、錦江集團(tuán)在內(nèi)的眾多民營(yíng)企業(yè)紛紛涉足鋁礦山及冶煉行業(yè)，并繼續(xù)擴(kuò)大投資規(guī)模。
7)從企業(yè)采購模式來看，多數(shù)企業(yè)采取集團(tuán)總部集中采購審批，分廠負(fù)責(zé)采購的模式，采購決策權(quán)仍主要掌握在分廠企業(yè)手中。
8)從采購決策影響力來看，業(yè)主的采購決策權(quán)越來越大，而EPC、DI、SI等單位在采購環(huán)節(jié)中的影響力越來越小。
十二五，中國(guó)鋁礦山及冶煉行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)于自動(dòng)化和配電廠商的機(jī)遇：
十二五期間，中國(guó)鋁礦山及冶煉行業(yè)整體發(fā)展仍將保持較快增長(zhǎng)，突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì)鋁土礦開發(fā)，限制鋁冶煉總量，支持鋁行業(yè)深加工等將成為行業(yè)發(fā)展主旋律。據(jù)捷孚聯(lián)合預(yù)測(cè)，十二五中國(guó)鋁礦山及冶煉行業(yè)國(guó)定資產(chǎn)投資總額將達(dá)到3700多億元，投資年平均增速相對(duì)于十一五增速有所減緩，但仍然保持在12.5%的較快增速水平。投資將呈現(xiàn)出“東退西進(jìn)”、“新減改增”、“國(guó)進(jìn)民退”、“煤電一體化”等特點(diǎn)，屆時(shí)投資將主要朝西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，新疆、貴州和廣西三省市投資額將占整體投資額的70%以上；新項(xiàng)目有所減緩，而改造項(xiàng)目將相對(duì)十一五有所增加；包括中鋁、中電投在內(nèi)的國(guó)有投資所占比例將有所提高；投資除鋁冶煉行業(yè)本身以外，還延伸于煤電上游產(chǎn)業(yè)。
另外，十二五期間，國(guó)家節(jié)能減排政策將進(jìn)一步推動(dòng)鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鋁冶煉企業(yè)作為耗能大戶，被政府重點(diǎn)監(jiān)管；同時(shí)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，大量企業(yè)處于虧損狀況；在這種背景下，各企業(yè)均將如何降低成本、提高效益作為核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；由于能源成本占鋁冶煉業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本比重很高，因此降低能耗成為各企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)；為達(dá)到能耗降低的目標(biāo)，同時(shí)配合政府節(jié)能工作，各企業(yè)相應(yīng)成立了能效管理機(jī)構(gòu)，其中60%企業(yè)單獨(dú)成立節(jié)能辦公室，40%企業(yè)由內(nèi)部現(xiàn)有部門人員兼管節(jié)能工作，企業(yè)對(duì)于節(jié)能解決方案的需求也日益強(qiáng)烈。
縱觀全局，捷孚聯(lián)合認(rèn)為：十二五中國(guó)鋁礦山及冶煉行業(yè)的發(fā)展水平仍將處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的時(shí)期，自動(dòng)化及配電產(chǎn)品傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在總量、地區(qū)、產(chǎn)業(yè)鏈、品牌等方面將會(huì)有新的格局產(chǎn)生，MES、EMS等新型業(yè)務(wù)也將迎來導(dǎo)入和發(fā)展期，各電氣自動(dòng)化廠商只有充分掌握鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，緊跟熱點(diǎn)項(xiàng)目，挖掘自身潛力，切實(shí)把握行業(yè)客戶的需求，才能把握機(jī)遇，贏得鋁行業(yè)業(yè)務(wù)的突破。
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