內(nèi)地首家非金融類(lèi)企業(yè)赴港發(fā)行離岸人民幣計(jì)價(jià)債券
寶鋼集團(tuán)首嘗“點(diǎn)心債”
一方面有利于企業(yè)獲得低成本融資,另一方面也有利于香港人民幣離岸市場(chǎng)的建設(shè)，有著兩全其美效果的香港“點(diǎn)心債”正被做得越來(lái)越大。不僅數(shù)額擴(kuò)大，發(fā)債主體也在變得越來(lái)越多樣化——內(nèi)地國(guó)有鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)近日也加入到這個(gè)隊(duì)伍中。
發(fā)了36億
寶鋼集團(tuán)于11月25日在香港成功發(fā)行了36億元離岸人民幣計(jì)價(jià)債券(俗稱“點(diǎn)心債”)。寶鋼方面稱，這是中國(guó)內(nèi)地首家赴香港直接發(fā)行人民幣債券的非金融類(lèi)企業(yè)，“也是迄今為止規(guī)模最大的一宗由企業(yè)赴香港發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)債券的交易”。今年10月10日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)同意寶鋼赴香港發(fā)行人民幣債券。據(jù)此前發(fā)改委網(wǎng)站所披露的信息，這是境內(nèi)企業(yè)首次獲批赴港發(fā)行人民幣債券，寶鋼赴港發(fā)行“點(diǎn)心債”被批準(zhǔn)的額度高達(dá)65億元人民幣。而此次寶鋼的發(fā)債金額僅36億元，按此計(jì)算，寶鋼沒(méi)把“點(diǎn)心”一次性賣(mài)完。此次寶鋼發(fā)行債券所募集的資金，將用于對(duì)旗下海外子公司寶鋼資源(國(guó)際)的增資。
寶鋼赴港發(fā)“點(diǎn)心債”，無(wú)疑為人民幣的國(guó)際化加油助力。在香港最新公布的數(shù)據(jù)中顯示，9月份港元存款于月內(nèi)減少0.3%,9月份外幣存款也微跌0.1%，但人民幣存量卻在不斷增加，香港人民幣存款于9月底達(dá)6222億元人民幣，按月環(huán)比增長(zhǎng)了2.2%。而與之相呼應(yīng)的是,今年前9個(gè)月香港的“點(diǎn)心債”發(fā)展迅速。香港金管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前9個(gè)月，“點(diǎn)心債”的規(guī)模已達(dá)850億元人民幣，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)去年全年300多億元的總額。
融資成本并不低
11月21日，穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾、惠譽(yù)三家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)寶鋼集團(tuán)的評(píng)級(jí)分別是“A3”、“A”和“A-”。 雖然，國(guó)際上三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給寶鋼集團(tuán)不錯(cuò)的評(píng)級(jí)，但其此次發(fā)行利率卻不低。據(jù)了解，寶鋼此次發(fā)行的人民幣債券分別包括2年期、3年期和5年期三個(gè)部分。在發(fā)行過(guò)程中，10億元的2年期債券利率為3.125%；21億元的3年期債券利率為3.50%；5億元的5年期債券利率為4.375%。寶鋼此次的融資利率較上半年的“點(diǎn)心債”卻出現(xiàn)了利率提高的變化。其實(shí)，不僅是寶鋼，近段時(shí)間在香港發(fā)行的“點(diǎn)心債”利率均已提高。
同時(shí)，近日香港地區(qū)也有多家銀行大幅提高了人民幣的存款利率。據(jù)銀行方面的人士稱,提高個(gè)別期限人民幣的存款利率是由于人民幣需求比較旺盛。提高人民幣存款利率的銀行包括交通銀行、中銀香港等。
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