海外礦山造反 稀土行業(yè)格局將劇變
海外礦山產(chǎn)能的逐步釋放將徹底改變?nèi)蛳⊥列袠I(yè)的格局，稀土行業(yè)將迎來總量過尸結(jié)構(gòu)性短缺的局面。應(yīng)用于成熟市場的氧化鋱和氧化釔將因為中國控制力難以被削弱、國家產(chǎn)業(yè)政策支持、下游行業(yè)獲得新的發(fā)展動力和難以替代回收的特點將維持強勁的基本面。
海外新開發(fā)稀土礦山將從2012開始貢獻產(chǎn)連2013年徹底改變?nèi)蛳⊥列袠I(yè)格局。從2012年中開始，澳大利亞Lynas和美國Molycorp所屬礦山將開始逐步釋放產(chǎn)能，2012年末中國以外地區(qū)新增稀土產(chǎn)能約1萬噸，到2013年末增量將達到4.85萬噸，從而徹底改變?nèi)蛳⊥列袠I(yè)格局，中國對全球稀土市場的控制能力將顯著下降。
氧化鋱和氧化釔仍將維持短缺。通過我們對稀土下游行業(yè)的深入分析和需求預(yù)測，我們發(fā)現(xiàn)稀土供應(yīng)過剩將是結(jié)構(gòu)性的，氧化鑭和氧化鈰將因為海外礦山的投產(chǎn)大量過尸而包括鏑、鋱、釔和釹等元素則仍將保持緊缺的局面。到2015年，鋱和釔的短缺比例可能分別高達28.2%和23.1%，但是鋱和釔因為用于成熟行業(yè)而較少受到市場重視，少有賣方報告涉及〃第一創(chuàng)業(yè)
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