稀土或再起波瀾,大連板塊疊加雙重利好
廣東打造稀土龍頭:不同于北方的包鋼稀土,南方以兩廣、福建、江西為主要產(chǎn)區(qū)的稀土,主要以重稀土為主。重稀土在全球極具稀缺性。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,只有加拿大Nechalacho礦、澳大利亞Dubbo礦以及南亞地區(qū)有一定量重稀土,且新增產(chǎn)量緩慢。據(jù)測算未來重稀土產(chǎn)量增速會低于需求增速,預(yù)計供需缺口逐年擴大。長遠看,重稀土的稀缺性將逐步反應(yīng)在價格中。重稀土作為關(guān)系到國家戰(zhàn)略安全的重要資源,目前廣東為領(lǐng)頭進行整合僅是一個開始,未來可期待的是進行國家層面的整合,龍頭企業(yè)爆發(fā)空間巨大。
鉛蓄電池:鉛蓄電池行業(yè)本身是個傳統(tǒng)行業(yè),但近年來隨著新能源儲能的需求、電動汽車的發(fā)展等,以及環(huán)保意識的加強,鉛蓄電池的關(guān)注度日益提高。鉛蓄電池行業(yè)的整治及準(zhǔn)入條件頒布,從行業(yè)本身而言,將提高準(zhǔn)入門檻,淘汰落后小企業(yè),集中度將提高,并將在以往基礎(chǔ)上保持一定的產(chǎn)能缺口,從而有一定的提價空間,龍頭公司將長期受益。
另外,行業(yè)整治本身,也說明了作為成熟移動電源的鉛蓄電池,雖然受到鋰電池的沖擊,其仍有較強的生命力。我們認為在可預(yù)見的一段較長時期內(nèi),鉛蓄電池和鋰電池將良性互動,共同發(fā)展。
大連國家級新區(qū):大連有“北方香港”之稱,經(jīng)濟實力在遼寧乃至整個東三省都扮演著舉足輕重的地位,聚集了一大批優(yōu)秀的企業(yè),尤其在軟件服務(wù)、高端裝備制造、金融服務(wù)等高新技術(shù)和現(xiàn)代服務(wù)領(lǐng)域,有工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。而前期中日韓自貿(mào)區(qū),也對大連構(gòu)成中長期的利好。如今大連國家級新區(qū)方案的上報,有望疊加中日韓自貿(mào)區(qū)的利好,從而重獲市場關(guān)注。
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