有色金屬行業(yè)：6月份金屬產(chǎn)量數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)
2012年上半年主要金屬產(chǎn)品的產(chǎn)量數(shù)據(jù):
6月份10種有色金屬產(chǎn)量合計(jì)321萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.9%;1-6月累計(jì)產(chǎn)量1768萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.7%;較好的實(shí)現(xiàn)了“十二五”期間將10種有色金屬產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率控制在8%左右的目標(biāo)。但是按金屬品種來(lái)看,1-6月份銅、鋁、鉛等三種主要的有色金屬品種的產(chǎn)量累計(jì)同比增幅分別為10.3%、9.7%和8.9%,較8%的調(diào)控目標(biāo)仍有距離,在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降、金屬下游消費(fèi)增速放緩的背景之下,下半年行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)程有望加快;1-6月份鋅、錫、鎂等金屬品種的產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),主要原因在于下游行業(yè)需求強(qiáng)度的減弱。
2012年1-6月,銅精礦、氧化鋁等冶金原料的產(chǎn)量累計(jì)增速分別為12.4%、9.7%;銅材、鋁材等金屬加工產(chǎn)品的產(chǎn)量累計(jì)增速分別為16.9%和12.1%。
2012年6月主要金屬產(chǎn)品進(jìn)口量跟蹤:
未鍛造銅及銅材進(jìn)口量34.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)23.6%,環(huán)比下降17.5%;氧化鋁進(jìn)口量31.0萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)329.1%,環(huán)比下降56.9%;未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口量9.0萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)38.9%,環(huán)比持平。
鋁市分析:噸鋁虧損額達(dá)到年內(nèi)新高。
5月份以來(lái)中鋁集團(tuán)聯(lián)合數(shù)家大型氧化鋁生產(chǎn)商壓縮了10%左右的氧化鋁產(chǎn)量,并且從6月份開(kāi)始上調(diào)氧化鋁出廠價(jià)100元/噸至2900元/噸,進(jìn)而帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)氧化鋁價(jià)格的上漲;而與之相對(duì)的是,由于以房地產(chǎn)為首的下游行業(yè)增速的回落,6月份國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨原鋁價(jià)格降至15786元/噸(含稅),環(huán)比下降了258元/噸;雖然預(yù)焙陽(yáng)極、氟化鹽等其他煉鋁原料價(jià)格有所回落,但仍不能彌補(bǔ)氧化鋁價(jià)格上漲和鋁價(jià)回調(diào)對(duì)鋁冶煉行業(yè)利潤(rùn)的雙重?cái)D壓,6月份華北地區(qū)鋁冶煉企業(yè)噸鋁虧損額已經(jīng)達(dá)到了704元,創(chuàng)下了年內(nèi)新高;下半年在行業(yè)虧損嚴(yán)重,下游需求增速難以明顯回升的情況下,加速行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰已經(jīng)刻不容緩。
受到國(guó)內(nèi)氧化鋁企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)和印尼對(duì)鋁土礦出口征稅的雙重影響,6月份中國(guó)氧化鋁進(jìn)口量31萬(wàn)噸,同比增幅仍舊高達(dá)329%,占當(dāng)月國(guó)內(nèi)氧化鋁總消費(fèi)量的10%左右;而隨著鋁土礦進(jìn)口成本的增加,未來(lái)中國(guó)鋁土礦、氧化鋁的進(jìn)口格局將出現(xiàn)顯著變化,氧化鋁的進(jìn)口量或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。
銅市分析:國(guó)內(nèi)連續(xù)降息和信貸放松的預(yù)期,進(jìn)口融資銅數(shù)量環(huán)比下降
2012年6月國(guó)內(nèi)未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量環(huán)比下降了17.5%,進(jìn)口量降至34.6萬(wàn)噸,是2012年以來(lái)進(jìn)口量最低的一個(gè)月份。根據(jù)貿(mào)易商的估算,2011年6月至今,國(guó)內(nèi)進(jìn)口精煉銅中融資銅的比重高達(dá)70-80%,而隨著中國(guó)央行一個(gè)月內(nèi)的連續(xù)降息和信貸政策的放松預(yù)期,6月份融資銅的進(jìn)口量開(kāi)始顯著下降;受此影響,預(yù)計(jì)2012年下半年中國(guó)的銅產(chǎn)品進(jìn)口量將繼續(xù)下滑。
國(guó)內(nèi)銅材加工企業(yè)普遍采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)方式,因此銅材產(chǎn)量在一定程度上反映了銅的下游消費(fèi)情況。
2012年上半年銅材產(chǎn)量同比增幅為16.9%,高出精煉銅產(chǎn)量增幅6.6個(gè)百分點(diǎn),表明了國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)的情況比較樂(lè)觀;考慮到中國(guó)需求對(duì)全球銅消費(fèi)的帶動(dòng)作用,2012年下半年全球精煉銅供給缺口或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大,建議關(guān)注國(guó)際銅價(jià)在經(jīng)歷了5月份深度回調(diào)之后的可能反彈。
鉛鋅行業(yè):鋅精礦現(xiàn)貨供給充足,鋅精礦冶煉加工費(fèi)上升。
2012年1-6月,中國(guó)精煉鋅累計(jì)產(chǎn)量同比下降6.2%,但同期鋅精礦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)21.3%;海外精煉鋅行業(yè)產(chǎn)能利用率不斷下降,鋅精礦產(chǎn)品大量流入中國(guó);雙重因素使得目前國(guó)內(nèi)精煉鋅冶煉企業(yè)議價(jià)能力明顯增強(qiáng),6月份進(jìn)口鋅精礦粗煉加工費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了80美元/噸之上,較之一季度上漲了50%左右,國(guó)內(nèi)鋅冶煉行業(yè)的盈利能力有所改善;但由于鍍鋅鋼板等下游行業(yè)仍不景氣,行業(yè)盈利的改善幅度有限�！�
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