洛陽(yáng)鉬業(yè):1H12業(yè)績(jī)好於預(yù)期,鎢精礦銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)
上調(diào)2012年盈利預(yù)測(cè),維持中性評(píng)級(jí)。我們對(duì)盈利模型做了兩點(diǎn)調(diào)整:第一,提高鎢精礦的銷(xiāo)量預(yù)測(cè),小幅上調(diào)鉬鐵銷(xiāo)售預(yù)測(cè);第二,將稅務(wù)計(jì)提調(diào)整引起的企業(yè)所得稅大幅下滑計(jì)入全年預(yù)測(cè)。將洛陽(yáng)鉬業(yè)2012 年攤薄後EPS 預(yù)測(cè)由0.16 元上調(diào)至0.22 元;若不計(jì)入公司計(jì)劃於年內(nèi)增發(fā)的A 股,則攤薄前EPS 為0.24 元。展望下半年,由於2H11 鉬鐵價(jià)格處?kù)陡呶?/SPAN>,2H12 價(jià)格同比下跌幅度將較1H12 擴(kuò)大,拖累業(yè)績(jī)?cè)鏊�。我們維持公司HK$4 港元的目標(biāo)價(jià)和“中性”評(píng)級(jí)。
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