估值26.56億 五礦稀土贛州公司借殼*ST關鋁
*ST關鋁昨晚披露，擬通過發(fā)行股份向五礦稀土有限公司、魏建中、劉豐志、劉豐生、廖春生、李京哲購買其擁有的五礦稀土（贛州）股份有限公司100%股權和五礦（北京）稀土研究院100%股權并募集配套資金。
根據(jù)方案，本次發(fā)行股份的價格為2011年3月24日前20個交易日股票交易均價，即8.48元/股，該價格還需提請公司股東大會審議確定，擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量約313,252,606股。注入資產(chǎn)交易價格為26.56億元。
本次發(fā)行中采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票，擬募集配套資金不超過8885,460,000.00元，以非公開發(fā)行底價8.48元/股計算，本次配套募集資金涉及發(fā)行股份數(shù)量不超過104,417,452股。
此外，公司擬以全部資產(chǎn)及除中國五礦股份有限公司對公司3000萬元委托貸款之外的全部負債出售給山西昇運有色金屬有限公司，同時由山西昇運有色金屬有限公司承接擬出售資產(chǎn)的所有員工，擬出售資產(chǎn)評估價為925.54萬元。
據(jù)預測，置入資產(chǎn)2012年、2013年預測凈利潤金額分別為51957.20萬元、36624,18萬元，上市公司備考2012年、2013年預測凈利潤金額分別為45433.09萬元、36476.58萬元。
方案透露，五礦贛州稀土主營單一稀土氧化物的采購和銷售業(yè)務。下屬企業(yè)包括國內(nèi)規(guī)模最大、技術最先進、產(chǎn)品質(zhì)量最穩(wěn)定的離子型稀土分離企業(yè)贛縣紅金和定南大華。稀土研究院定位于稀土分離最優(yōu)化設計解決方案的研究公司，已形成的核心技術主要包括稀土分離工藝優(yōu)化設計系統(tǒng)，溶劑萃取法分離生產(chǎn)超高純稀土技術，稀土分離生產(chǎn)過程物料聯(lián)動循環(huán)利用環(huán)保技術。
公司重組配套融資完成后，五礦股份直接及間接合計持股比例將不低于40.20%，公司控股股東和實際控制人均無變化。
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