我國鎢市場狀況及行業(yè)前景分析

1、鎢行業(yè)概況

鎢是極其稀缺和不可替代的戰(zhàn)略性資源。鎢元素符號為W，是自然界熔點最高的金屬之一，熔點高達3,410℃，鎢的最大特點是高密度，同時具有良好的高溫強度和導電、傳熱性能，常溫下鎢的化學性質(zhì)穩(wěn)定。鎢是國民經(jīng)濟和現(xiàn)代國防不可替代的基礎材料和戰(zhàn)略資源，用鎢制造的硬質(zhì)合金具有超高硬度和優(yōu)異的耐磨性，用于制造各種切削工具、刀具、鉆具和耐磨零部件，被譽為“工業(yè)的牙齒”，硬質(zhì)合金廣泛應用于軍工、航天航空、機械加工、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊、建筑等領域，鎢絲是照明、電子等行業(yè)的關鍵材料。在上述應用領域，目前尚未發(fā)現(xiàn)鎢的直接替代品。世界范圍內(nèi)，鎢已被列為重要的戰(zhàn)略金屬，美國、俄羅斯等大國先后建立了鎢的戰(zhàn)略儲備。

目前，全球鎢探明總儲量僅為289.80萬噸（目前全球鎢礦探明儲量可供開采年限已不足40年），屬極其稀缺資源，全球已知的20多種鎢礦物中，具有工業(yè)價值的僅有白鎢礦和黑鎢礦兩種，黑鎢礦屬優(yōu)質(zhì)鎢礦，白鎢礦屬難選礦石。中國的鎢資源儲量豐富，在全球探明的鎢礦產(chǎn)資源儲量中占比近70%，居全球首位。

2、鎢行業(yè)政策

鎢是重要的戰(zhàn)略資源，我國從上世紀80年代開始對鎢礦開采秩序進行治理整頓，并于1991年將鎢列為國家實行保護性開采的特定礦種，2002年起對鎢生產(chǎn)實行總量控制和出口配額控制。同時為規(guī)范鎢行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，我國自2005年開始了對鎢行業(yè)的新一輪政策調(diào)控。2005年5月，鎢及其制品的出口退稅率從13%下調(diào)至8%；2006年1月，APT、鎢粉末產(chǎn)品出口退稅率從8%下調(diào)到5%；2006年9月15日起APT、鎢粉末產(chǎn)品出口退稅率被取消；2006年11月，鎢精礦加工貿(mào)易被禁止；2006年12月，商務部發(fā)布《鎢行業(yè)準入條件》，提高鎢行業(yè)準入門檻，從企業(yè)的設立和布局、生產(chǎn)規(guī)模、資源回收利用及能耗、環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動保險、監(jiān)督與管理等方面進行了規(guī)定。其中，新建、改造建項目仲鎢酸銨年綜合生產(chǎn)能力不得低于5,000噸，鎢粉、碳化鎢年綜合能力不得低于2,000噸。新建、改擴建項目鎢坯條年綜合生產(chǎn)能力不得低于100噸。新建、改擴建硬質(zhì)合金項目不得低于200噸。資源回收利用及能耗方面，鎢冶煉（從鎢精礦至仲鎢酸銨生產(chǎn)工序）三氧化鎢回收大于96%（以標準精礦計）；仲鎢酸銨綜合能耗低于1.00噸標煤/噸。水資源實現(xiàn)綜合回收利用，水循環(huán)利用率大于95%。2007年1月，國家對APT、鎢粉末產(chǎn)品開征5%的出口關稅，藍色氧化鎢出口退稅率由5%調(diào)減為0，混合料的出口退稅率由13%調(diào)減為0，鎢絲的出口退稅率由13%下降到5%，部分合金深加工產(chǎn)品的出口退稅率由13%下降到5%；2007年，商務部將鎢品的出口配額下調(diào)至1.54萬噸；國務院關稅稅則委員會決定，自2007年6月起，對鎢、鉬和稀土金屬等國內(nèi)稀缺的金屬原礦的產(chǎn)品實施15%的出口暫定關稅。根據(jù)國務院關稅稅則委員會《關于2008年關稅實施方案的通知》（稅委會[2007]25號），2008年1月1日起，開征和提高鎢品出口暫定關稅到5%-20%；商務部繼續(xù)對鎢品出口實施配額管理，并實行鎢及鎢制品出口企業(yè)名單管理；2009年7月1日起，鎢產(chǎn)品出口關稅調(diào)整為5%。

從2010年開始，國家就在醞釀對稀土、鎢、銻、鉬、錫、銦、鍺等十種稀有金屬的戰(zhàn)略收儲。2011年下半年國家開始對輕稀土產(chǎn)品（鑭、鈰、鐠、釹等）進行收儲。從戰(zhàn)略層面考慮，對鎢的收儲是未來的發(fā)展趨勢，并且在接下來一段時間內(nèi)將是鎢行業(yè)的重要議題。鎢收儲有利于鎢行業(yè)和相關企業(yè)的健康平穩(wěn)發(fā)展。

首先，國家收儲利于鎢資源的保護，具有非常重要的戰(zhàn)略意義。其次，從短期來看，國家收儲可以提升鎢價，利于相關上市公司（特別是具有豐富鎢資源的企業(yè)）的盈利增長。從長期來看，國家收儲機制的建立可以平滑鎢價波動幅度，抑制鎢價的大起大落，進而有利于整個鎢產(chǎn)業(yè)鏈和相關企業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。2011年11月26日，商務部公布2012年鎢、銻等有色金屬出口（供貨）企業(yè)名單，其中五礦有色金屬股份有限公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、中國中化集團公司（僅限鎢酸）、廈門金鷺特種合金有限公司、四川省五金礦產(chǎn)進出口公司、福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司、潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司、株州硬質(zhì)合金進出口有限公司、湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司、南昌硬質(zhì)合金有限責任公司、崇義章源鎢業(yè)股份有限公司、江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司、自貢硬質(zhì)合金進出口貿(mào)易有限責任公司等13家公司入圍2012年鎢及鎢制品出口供貨企業(yè)名單。

總之，為保護我國稀有的鎢礦資源，促進我國鎢產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，我國政府推出了一系列調(diào)控政策，同時，政府還積極促成鎢品產(chǎn)業(yè)資源整合和產(chǎn)業(yè)鏈向下游發(fā)展。隨著鎢礦資源的逐步集中，我國在全球鎢產(chǎn)業(yè)中的話語權將更加突出。

3、2011年我國鎢市場分析

（1）總體形勢

2011年，鎢市表現(xiàn)基本與宏觀經(jīng)濟走勢一致。在2011年上半年經(jīng)濟形勢較好的情況下，鎢出口和國內(nèi)消費均保持較大幅度增長，企業(yè)效益明顯，但2011年下半年隨著歐債危機加劇，世界經(jīng)濟增長放緩，鎢消費和出口市場開始出現(xiàn)萎縮，特別在2011年9月份以后，鎢市急轉(zhuǎn)直下，出口和消費出現(xiàn)大幅下降。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2011年鎢精礦產(chǎn)量為12.20萬噸，比2010年的11.50萬噸增長6.09%，進口鎢精礦增加量不大，廢碎鎢進口減少。2011年APT產(chǎn)量達到10.68萬噸，比上年的8.88萬噸增長20.27%；2011年硬質(zhì)合金產(chǎn)量約為2.30萬噸，同比增長5.00%，對鎢的消費量約1.70萬噸。全年鎢材、鎢化工和鎢特鋼對鎢的消費增長10.00%，約2萬噸。合計鎢總消費量為3.70萬噸，加上純出口量略有增長，國內(nèi)外市場需求比2010年增加15.00%以上。

（2）進出口情況

2011年中國出口鎢品2.75萬噸（金屬量，不含硬質(zhì)合金），同比增長5.87%；出口額15.44億美元，同比增長83.00%。2011年進口鎢品5,569噸（金屬量，含鎢精礦），同比增長33.89%。

（3）產(chǎn)品價格情況

2011年總體上需求大于供應，致使國內(nèi)外鎢品價格在2010年恢復的基礎上繼續(xù)向上，多次上沖16萬元價位。只是在2011年第四季度受國外歐美債務危機和國內(nèi)經(jīng)濟減緩的影響，價格稍有下降，但仍停留在13萬元以上價位。就2011年全年整體情況而言，鎢價創(chuàng)出了歷史最好水平，并且一直保持在高位震蕩，行業(yè)效益顯著提高。鎢品與其他有色金屬相比，在宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下，價格仍然堅挺，是2011年表現(xiàn)較好的有色金屬之一。同時，2011年中國在國際鎢市場的定價權不斷增強，國際市場價格隨著國內(nèi)價格變化而變化。2011年鎢品出口綜合平均價格達到5.60萬美元/噸，同比上漲73%，創(chuàng)歷史新高。

4、鎢行業(yè)發(fā)展前景

由于鎢金屬重要的戰(zhàn)略地位和世界范圍內(nèi)供應缺口的長期存在，以及我國加強對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的開采保護、中國五礦集團對江西及湖南的鎢資源進行整合，鎢行業(yè)集中度進一步提升，鎢產(chǎn)品供給減少，鎢行業(yè)有較好的發(fā)展前景。我國工業(yè)化、城市化進程的快速發(fā)展，加上國家目前著力擴大國內(nèi)需求，強調(diào)發(fā)展實體經(jīng)濟，與鎢緊密關聯(lián)的鋼鐵工業(yè)、汽車工業(yè)、裝備制造、交通運輸、電子信息、礦山采掘和能源等產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)拉動鎢需求增長。

硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間將得到快速發(fā)展，拉動鎢中長期需求的增長。中長期看，硬質(zhì)合金被列入新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃，受到政策大力扶持，在福建廈門也將建設硬質(zhì)合金材料基地，硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。受高端裝備制造、汽車以及軍工裝備升級等拉動，硬質(zhì)合金中長期需求將快速增長。硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動鎢需求的增長，中長期鎢的供需會較為緊張。

過去8年，中國鎢需求復合增長率在10%左右，預計未來幾年將維持在7%左右，中國的鎢產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了較快速度的發(fā)展，鎢年需求量從2004年1.85萬噸金屬量提升至2011年的3.80萬噸金屬量，年復合增長率為10%；鎢產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷完善，越來越多的企業(yè)向鎢深加工方向發(fā)展，硬質(zhì)合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長，技術水平逐年提高，與國外的差距也在不斷縮小。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將是未來鎢行業(yè)發(fā)展趨勢，其中高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品將是發(fā)展重點。預計未來幾年中國鎢需求復合增長率在7%左右。

鎢產(chǎn)品的利潤主要集中在兩端，包括上游的鎢精礦資源和下游的硬質(zhì)合金。鎢產(chǎn)業(yè)鏈自上而下分為上游的鎢精礦，中游的APT，氧化鎢，鎢粉和碳化鎢粉，下游的鎢材，鎢鋼，鎢化工和硬質(zhì)合金等。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上看，鎢產(chǎn)品的利潤呈現(xiàn)兩端高，中間低的現(xiàn)象，譬如上游鎢精礦毛利率可以達到40%以上，而中間冶煉產(chǎn)品僅為10%-15%左右，下游高端硬質(zhì)合金的毛利率也可達到40%以上。獲取上游資源和發(fā)展高端鎢加工產(chǎn)品將是未來鎢行業(yè)的發(fā)展趨勢。鎢資源是發(fā)展深加工產(chǎn)品的重要原料保證，因此獲取更多的資源將成為大型鎢業(yè)公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

中國硬質(zhì)合金產(chǎn)能達到4.00萬噸，產(chǎn)量約2.00-2.50萬噸，且多數(shù)是低端產(chǎn)品，產(chǎn)能過剩比較嚴重，而利潤率高的高端硬質(zhì)合金則大量需要進口（譬如國內(nèi)高端數(shù)控刀具80%需要進口），因此大力發(fā)展高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品并實現(xiàn)進口替代是國內(nèi)鎢業(yè)公司的發(fā)展機遇和方向。                

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