中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景分析
鎳為銀白色金屬，具有高熔點(diǎn)高強(qiáng)度高導(dǎo)磁性以及抗腐蝕的特點(diǎn)，被廣泛用于不銹鋼電池電鍍超級(jí)合金等領(lǐng)域。目前，全球有色金屬中，鎳的消費(fèi)量?jī)H次于銅鋁鉛鋅，居有色金屬第5位。
一、全球鎳業(yè)發(fā)展情況
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2009年的資料顯示，全球探明鎳基礎(chǔ)儲(chǔ)量約6900萬(wàn)噸，資源總量14800萬(wàn)噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量的72.2%為紅土鎳礦，27.8%為硫化鎳礦。主要分布于澳大利亞古巴新喀里多尼亞加拿大南非印尼和俄羅斯等國(guó)家。目前，全球鎳資源領(lǐng)域的集中度非常高，前六大鎳生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了全球70%以上的產(chǎn)量。
近10年來(lái)，全球鎳的消費(fèi)在市場(chǎng)調(diào)節(jié)下基本處于平衡狀態(tài)。2010年以來(lái)，大部分在金融危機(jī)期間被迫減產(chǎn)或者停產(chǎn)的企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，全球鎳產(chǎn)量和消費(fèi)量均表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)，且消費(fèi)量增速遠(yuǎn)超過(guò)產(chǎn)量增速。據(jù)INSG數(shù)據(jù)顯示，2010年，全球原鎳產(chǎn)量為144.56萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)9.5%），消費(fèi)量為146.37萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)18.0%）。業(yè)界一直預(yù)期的鎳供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩因各種原因?qū)е碌娜蚋鞔箜?xiàng)目推遲而未出現(xiàn)。根據(jù)國(guó)際鎳研究集團(tuán)的預(yù)測(cè)，2012年，全球鎳過(guò)剩將從2011年的3萬(wàn)噸增至7萬(wàn)噸。
二、中國(guó)鎳業(yè)發(fā)展情況
我國(guó)鎳工業(yè)起步于1953年，在金川鎳礦被發(fā)現(xiàn)前，一直被外國(guó)視為“貧鎳國(guó)”。1963～1964年，金川鎳礦和吉林磐石鎳礦相繼投入生產(chǎn)，特別是金川鎳礦的發(fā)現(xiàn)和建成投產(chǎn)，不但使我國(guó)的鎳資源儲(chǔ)量躍居世界前列，而且大大提高了我國(guó)鎳的產(chǎn)量。勘探數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鎳儲(chǔ)量在世界排名靠前，但不是鎳礦資源豐富的國(guó)家。鎳礦資源儲(chǔ)量中70%集中在甘肅，其次分布在新疆云南吉林四川陜西青海和湖北7個(gè)省份。根據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》，“十一五”期間，我國(guó)主要有色金屬礦產(chǎn)查明資源儲(chǔ)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。2006～2010年，鎳礦由801萬(wàn)噸增至938萬(wàn)噸，增長(zhǎng)17.1%。
金川集團(tuán)是我國(guó)最大的鎳生產(chǎn)商，是集采選冶為一體配套的有色冶金和化工聯(lián)合企業(yè)，主要生產(chǎn)鎳銅鈷鉑族貴金屬有色金屬壓延加工產(chǎn)品化工產(chǎn)品有色金屬化學(xué)品等。目前，金川集團(tuán)的年度鎳產(chǎn)量居全球第4位，已形成年產(chǎn)鎳15萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。金川集團(tuán)擁有的金川鎳銅礦是世界著名的大型多金屬共生的硫化礦，探明資源量5.2億噸。目前，金川集團(tuán)保有礦石資源量為4.3億噸，其中鎳金屬保有資源量450萬(wàn)噸。此外，吉恩鎳業(yè)新疆新鑫和江鋰科技等也是我國(guó)重要的鎳生產(chǎn)企業(yè)。
2001年以來(lái)，我國(guó)電解鎳產(chǎn)量基本呈直線上升態(tài)勢(shì)，尤其20032005和2009年的增速均超過(guò)了20%。2010年，我國(guó)電解鎳產(chǎn)量為17.1萬(wàn)噸，比2001年的5萬(wàn)噸的產(chǎn)量增長(zhǎng)了242%。根據(jù)CRU數(shù)據(jù)，2010年，中國(guó)原鎳產(chǎn)量為31.37萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)量的22.3%。中國(guó)已經(jīng)超過(guò)俄羅斯成為全球第一大原鎳生產(chǎn)國(guó)。2006年以前，我國(guó)原鎳的產(chǎn)量基本以電解鎳為主，2006年以后由民營(yíng)企業(yè)開始，大量使用紅土鎳礦冶煉含鎳生鐵，作為生產(chǎn)不銹鋼的原料，鎳鐵的使用比例在不斷攀升。2010年我國(guó)鎳生鐵產(chǎn)量約20萬(wàn)噸，已經(jīng)超過(guò)電解鎳產(chǎn)量，成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)量最大的鎳產(chǎn)品。目前，國(guó)內(nèi)一些大型鋼廠的鎳鐵使用比例已達(dá)到40%～45%，一些鋼廠甚至已達(dá)到50%。此外，從2005年開始，我國(guó)鎳消費(fèi)量開始超過(guò)日本，并逐年增長(zhǎng)，連續(xù)6年成為世界第一大鎳消費(fèi)國(guó)。2010年，我國(guó)鎳消費(fèi)量達(dá)到54萬(wàn)噸，約占全球鎳消費(fèi)量的40%。
自從金川公司大規(guī)模生產(chǎn)出電解鎳后，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)我國(guó)的鎳需求基本得到滿足，但從2000年開始，隨著我國(guó)不銹鋼鎳氫電池及電鍍產(chǎn)業(yè)的大幅擴(kuò)張，我國(guó)對(duì)鎳資源的消耗增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鎳精礦的產(chǎn)量增長(zhǎng)速度，使得鎳礦山原料生產(chǎn)與供給不足成為制約我國(guó)鎳工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性因素。由于自給率逐年降低，只能通過(guò)大量進(jìn)口各種鎳產(chǎn)品來(lái)滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的鎳需求。目前，進(jìn)口量最大的三大鎳產(chǎn)品主要有：鎳礦未鍛軋鎳和鎳鐵。2001年，我國(guó)進(jìn)口鎳礦砂及其精礦僅為0.1萬(wàn)噸，2005年的進(jìn)口量則在上年4萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上猛增至48萬(wàn)噸，隨后幾年進(jìn)口量不斷攀升，2010年已躍升至2508萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。
2001年，我國(guó)未鍛軋鎳進(jìn)口量為3.7萬(wàn)噸，到2010年猛增至18.3萬(wàn)噸，增幅達(dá)394.6%。10年間，我國(guó)未鍛軋鎳進(jìn)口總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其2009年進(jìn)口量達(dá)25萬(wàn)噸，為歷年最高。同期，我國(guó)也出口未鍛軋鎳，但數(shù)量相當(dāng)少，年均不足1.9萬(wàn)噸。值得一提的是，2010年，由于國(guó)內(nèi)鎳價(jià)總體低于國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)而刺激了出口，導(dǎo)致當(dāng)年我國(guó)未鍛軋鎳出口有61.8%的增幅，首次突破5萬(wàn)噸。2005～2010年，俄羅斯加拿大澳大利亞和挪威是我國(guó)進(jìn)口未鍛軋鎳的四大來(lái)源地，共計(jì)占比82.3%。此外，2005～2010年，我國(guó)共進(jìn)口鎳鐵62.6萬(wàn)噸，哥倫比亞新喀里多尼亞和日本三大來(lái)源地的進(jìn)口量共計(jì)51.2萬(wàn)噸，占比為81.8%。
三、未來(lái)應(yīng)用及消費(fèi)前景
鎳的下游主要包括不銹鋼合金鋼耐蝕合金電池電鍍化學(xué)六大產(chǎn)業(yè)，其中不銹鋼產(chǎn)業(yè)的鎳消費(fèi)量占總消費(fèi)量的六成。2001～2010年是我國(guó)不銹鋼行業(yè)快速發(fā)展的10年，也是鎳行業(yè)高速發(fā)展的10年。我國(guó)鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化，不銹鋼的消費(fèi)份額從2004年的41%提高到了2010年的76%，超過(guò)了全球不銹鋼在鎳消費(fèi)領(lǐng)域平均65%的份額。2003～2010年，我國(guó)鎳消費(fèi)量的平均增速為20%，主要是受不銹鋼行業(yè)用鎳量的拉動(dòng)。
電鍍鎳主要用作防護(hù)裝飾性鍍層，近年來(lái)其在連續(xù)鑄造結(jié)晶器電子元件表面的模具合金的壓鑄模具形狀復(fù)雜的宇航發(fā)動(dòng)機(jī)部件和微型電子元件的制造等方面應(yīng)用越來(lái)越廣泛。在電鍍中，電鍍鎳加工量?jī)H次于電鍍鋅而居第二位，其消耗量占到鎳總產(chǎn)量的10%左右。此外，化學(xué)鍍鎳層具有優(yōu)秀的均勻性硬度耐磨和耐蝕性等綜合物理化學(xué)性能，目前幾乎難以找到哪一個(gè)工業(yè)不采用化學(xué)鍍鎳技術(shù)。在經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的東亞和東南地區(qū)，包括中國(guó)在內(nèi)，化學(xué)鍍應(yīng)用正在上升階段，預(yù)期仍將保持空前的高速發(fā)展。
近年來(lái)，隨著全球?qū)π履茉雌�，尤其是混合�?dòng)力汽車的研發(fā)熱度不斷升溫，電池行業(yè)用鎳值得關(guān)注。電池行業(yè)用鎳總量雖然不大，但所涉及的企業(yè)眾多，有很多都是非常具有活力的研發(fā)型企業(yè)。特別是目前國(guó)外鎳業(yè)跨國(guó)公司掌握著羰基鎳生產(chǎn)的專有技術(shù)，幾乎壟斷了全球新型電池用鎳粉市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)新型電池生產(chǎn)發(fā)展對(duì)國(guó)產(chǎn)鎳粉的需求非常殷切。相信隨著國(guó)家發(fā)展動(dòng)力汽車的政策措施越來(lái)越具體，電池用鎳將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。
四、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)存問題及建議
由于我國(guó)鎳礦資源分布過(guò)于集中，且缺乏新的后備資源，生產(chǎn)規(guī)模難以擴(kuò)大，在一定程度上制約了我國(guó)鎳精礦供應(yīng)產(chǎn)能的擴(kuò)張。而且有色金屬屬于不可再生的稀有資源，一旦其主要原料供應(yīng)國(guó)實(shí)施保護(hù)性的資源控制戰(zhàn)略，加大對(duì)原材料出口的禁止或限制力度，我國(guó)鎳資源供需矛盾將更為突出。因此，在合理挖掘國(guó)內(nèi)礦山潛力的基礎(chǔ)上，我們必須貫徹“走出去”的戰(zhàn)略方針，大力開發(fā)和利用海外鎳礦資源，進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)鎳業(yè)布局結(jié)構(gòu)。
目前，我國(guó)以金川公司為代表的鎳業(yè)公司在采礦選礦冶煉工藝等方面的技術(shù)已經(jīng)取得了重要進(jìn)展，但在經(jīng)濟(jì)規(guī)模產(chǎn)品種類和部分產(chǎn)品性能世界市場(chǎng)所占份額等方面與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尚存在一定差距，且多數(shù)仍以生產(chǎn)初級(jí)品為主，尚不能完全滿足用戶對(duì)鎳產(chǎn)品多樣化的需求。因此，我們必須依靠技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，開發(fā)技術(shù)含量高附加價(jià)值大的鎳產(chǎn)品。
2011年上半年，新疆鎳精礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，同比增加3.8倍，高達(dá)3700噸金屬量。同時(shí)，重慶江西廣西等省份的企業(yè)電鎳產(chǎn)量增幅較大。此外，僅從已公布計(jì)劃產(chǎn)量的項(xiàng)目來(lái)看，若大部分投產(chǎn)，則國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將增加供應(yīng)25萬(wàn)噸以上的鎳金屬，屆時(shí)我國(guó)鎳市場(chǎng)過(guò)剩的局面將形成。因此，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行，尤其是要嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)準(zhǔn)入條件，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
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