Tesla 概念股繼續(xù)表現(xiàn)靚麗 短期仍看好鎢鍺價(jià)格

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金屬價(jià)格走勢(shì)回顧:上周中國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)強(qiáng)勁以及美國(guó)就業(yè)數(shù)就業(yè)數(shù)據(jù)良好,提振期銅連續(xù)三周錄得漲幅。上周LME3月期,銅/鎳/錫分別上漲1.4%/0.9%/1.7%,鋁/鉛/鋅分別下跌0.6%/2.2%/1.4%。上周?chē)?guó)際現(xiàn)貨黃金收于1448.20美元/盎司,周下跌1.5%。上周主要黃金ETF持倉(cāng)量下降13.96噸。小金屬方面:碳酸稀土礦價(jià)格不變。

重點(diǎn)關(guān)注小金屬品種:鎢:贛州市鎢業(yè)協(xié)會(huì)5月黑鎢精礦、APT及中顆粒鎢粉指導(dǎo)價(jià)分別較4月提價(jià)幅度超過(guò)10%,加之自四月以來(lái)的收儲(chǔ)和商家炒作,冶煉產(chǎn)品價(jià)格倒掛,我們認(rèn)為鎢市短期繼續(xù)走高的可能性較大。稀土:Molycorp5月9日發(fā)布了一季報(bào),虧損進(jìn)一步擴(kuò)大,本季度共賣(mài)出3274噸產(chǎn)品,平均售價(jià)44.71美元,我們判斷稀土價(jià)格接近底部區(qū)域,但由于高庫(kù)存和下游需求回暖力度較弱,預(yù)計(jì)稀土價(jià)格見(jiàn)底回升的拐點(diǎn)或在2014年出現(xiàn),2013年下半年底部區(qū)域徘徊可能性大。鍺:上周99.99%鍺維持歷史高位123000元/噸,行業(yè)內(nèi)無(wú)重大事件,基于業(yè)內(nèi)主要企業(yè)對(duì)控制產(chǎn)量、促進(jìn)鍺價(jià)價(jià)值回歸認(rèn)同,我們預(yù)計(jì)鍺價(jià)將不斷創(chuàng)出新高。鋰:國(guó)內(nèi)99.5%碳酸鋰價(jià)格維持在43.5元/公斤,tesla純電動(dòng)企業(yè)引發(fā)有色金屬內(nèi)涉鋰企業(yè)估值普遍抬升,但我們認(rèn)為2013年tesla純電動(dòng)車(chē)的全球銷(xiāo)量預(yù)期2.1萬(wàn)輛對(duì)鋰的需求拉動(dòng)微乎其微,我們看好鋰行業(yè)的邏輯依然是鹽湖、礦山鋰產(chǎn)能釋放不及預(yù)期下的價(jià)格上漲。

上周板塊內(nèi)涉鋰個(gè)股在Tesla概念催化下表現(xiàn)靚麗,但我們認(rèn)為2013年tesla純電動(dòng)車(chē)的全球銷(xiāo)量預(yù)期2.1萬(wàn)輛對(duì)碳酸鋰鋰的需求拉動(dòng)微乎其微,相關(guān)個(gè)股2013年業(yè)績(jī)幾乎不受此事件影響,市場(chǎng)情緒可能導(dǎo)致估值得到抬升,但投資需保持一份理性。基本金屬的弱勢(shì)符合我們預(yù)期,此前連續(xù)提示銅庫(kù)存創(chuàng)新高,價(jià)格存在下行壓力,認(rèn)為基本金屬股票無(wú)良好投資機(jī)會(huì),本輪金價(jià)下跌幅度則超我們預(yù)期,若后期金價(jià)不能盡快收復(fù)1500美元/盎司,并在未來(lái)幾年維持在1500美元上方高位震蕩,黃金股的估值也將喪失優(yōu)勢(shì)。

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