國(guó)家新政拉動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈 多家上市公司有望受益
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
上周五國(guó)務(wù)院出臺(tái)的促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展六大政策為國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)指明了方向。國(guó)家層面的扶持對(duì)從上游硅片、輔料到下游電池、組件、電站的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)帶來(lái)拉動(dòng)，其中，保障分布式補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放等政策對(duì)分布式發(fā)電與地面電站盈利效用巨大；預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)中，打通光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的海潤(rùn)光伏、光伏輔料龍頭新大新材、從事電站業(yè)務(wù)的航天機(jī)電、在分布式發(fā)電領(lǐng)域具優(yōu)勢(shì)的單晶硅片龍頭隆基股份、逆變器龍頭陽(yáng)光電源等都有望從中受益。
業(yè)內(nèi)預(yù)期，國(guó)家電網(wǎng)未來(lái)將進(jìn)一步出臺(tái)細(xì)則以確保光伏電力全額上網(wǎng)，由此國(guó)內(nèi)地面電站有望突破并網(wǎng)瓶頸，而后續(xù)補(bǔ)貼政策將激發(fā)更多公司建電站的熱情。上市公司中航天機(jī)電、海潤(rùn)光伏等電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐厚的公司有望率先從中受益。
航天機(jī)電日前公告，公司擬掛牌轉(zhuǎn)讓嘉峪關(guān)太科光伏電力有限公司100%股權(quán)。如轉(zhuǎn)讓成功，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)投資收益不低于4900萬(wàn)元，進(jìn)一步增厚業(yè)績(jī)。公司稱目前累計(jì)取得光伏發(fā)電項(xiàng)目“路條”近600MW，將保證持續(xù)滾動(dòng)開(kāi)發(fā)。此前，公司首個(gè)50MW項(xiàng)目已成功出售，并取得約1.4元/瓦的較高利潤(rùn)水平。
海潤(rùn)光伏的儲(chǔ)備電站項(xiàng)目也將進(jìn)入“收獲期”。該公司日前公告，公司控股公司海潤(rùn)美國(guó)擬出售其持有的WAIANAE HOLDINGS LLC71.26%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為137.32萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)本次交易獲得的收益約23.49萬(wàn)美元（稅前），計(jì)入海潤(rùn)美國(guó)的當(dāng)期損益。此外，該公司去年完成了意大利、保加利亞5個(gè)電站共計(jì)103.76MW的海外電站建設(shè)，目前已全部取得當(dāng)?shù)卣碾妰r(jià)補(bǔ)貼批文。
中利科技則在年報(bào)中表示，擬在今年上半年加快電站建設(shè)和開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)讓，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)全年盈利�？毓勺庸局欣v暉業(yè)務(wù)重點(diǎn)將轉(zhuǎn)至光伏電站開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)讓，今年計(jì)劃在國(guó)內(nèi)建設(shè)400MW光伏電站，在海外建設(shè)200MW光伏電站。
擁有國(guó)內(nèi)唯一“煤-電-多晶硅-硅片-組件-逆變器-電站”光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的特變電工同樣是光伏電站建設(shè)市場(chǎng)份額領(lǐng)先的企業(yè)。國(guó)泰君安分析師指出，該公司多年積累的電力系統(tǒng)客戶資源優(yōu)勢(shì)將在光伏電站總包承攬中發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)放量，預(yù)計(jì)公司今年有望完成約600MW光伏電站，明年有望完成900至1000MW。
此次國(guó)務(wù)院政策表明了國(guó)家支持光伏產(chǎn)業(yè)走出困境的態(tài)度和決心，對(duì)剛面對(duì)歐盟反傾銷稅的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是寒冬中的一縷陽(yáng)光。國(guó)內(nèi)光伏扶持政策后續(xù)超預(yù)期逐步出臺(tái)是大概率事件，將直接利好分布式發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。
和大規(guī)模電站一次報(bào)批、一次安裝有所不同，分布式發(fā)電的后續(xù)成本較高，如果前端組件效率高的話則可顯著降低后續(xù)安裝成本。因此，分布式能源更需要高效產(chǎn)品，對(duì)單晶的需求會(huì)更大些。
另一方面，新政中的融資支持對(duì)深陷流動(dòng)性危機(jī)的企業(yè)不啻是“救命稻草”。A股上市公司中，超日太陽(yáng)之所以變身*ST公司，很大一部分原因就是貸款斷供。周一，也就是新政出臺(tái)后的第一個(gè)交易日，*ST超日以漲停收盤(pán)。此前有消息稱，奉賢區(qū)與上海銀監(jiān)局、上海證監(jiān)局等部門(mén)達(dá)成共識(shí)，將全方位支持*ST超日度過(guò)此次流動(dòng)性危機(jī)。
另一家公司億晶光電則剛剛通過(guò)了縮水七成的業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案，其高層袒露“實(shí)屬無(wú)奈”。按該公司說(shuō)法，如按原方案執(zhí)行，公司資金鏈很可能出現(xiàn)斷裂。公司目前有21.8億元的貸款即將到期，正在地方政府的協(xié)調(diào)下與銀團(tuán)商討。
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