利好延續(xù)，有色板塊繼續(xù)看漲

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雖然一波“狂野”之后市場(chǎng)有了“小歇”的需求，然而整個(gè)板塊政策導(dǎo)向利好且供需方面信號(hào)依舊源源不斷，最新出爐的一系列消息紛紛在提醒著我們：拿穩(wěn)了！

寬松預(yù)期仍將延續(xù)繼4月份央行調(diào)低1個(gè)百分點(diǎn)的存款準(zhǔn)備金率之后，近期外媒又開(kāi)始有了新的傳言：財(cái)政部在秦皇島的會(huì)議將研究進(jìn)一步的寬松政策，而此次研究主題將包括央行直接購(gòu)買(mǎi)地方債等幾項(xiàng)重大利好，我們可以把這項(xiàng)方案直接理解成中國(guó)版的QE 政策。另外，國(guó)內(nèi)QE政策的思維將直接定義為支持地方政府發(fā)債從而起到穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的作用，這與國(guó)外的流動(dòng)性陷阱有本質(zhì)性的區(qū)別。雖然目前該信息還未得到官方確認(rèn)，但國(guó)內(nèi)相關(guān)業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為由于穩(wěn)定內(nèi)部增長(zhǎng)的需要，這則情報(bào)的可信度是很大的，而繼續(xù)加大的資金流動(dòng)性將對(duì)金屬價(jià)格構(gòu)成支撐，促進(jìn)有色板塊繼續(xù)向好。

需求步入旺季，下游形式火熱由于天氣轉(zhuǎn)暖等原因，相信很多朋友對(duì)于二季度這個(gè)傳統(tǒng)的下游需求旺季還是有一定的概念的。再加上積極宏觀(guān)刺激政策的逐步落地，下游開(kāi)工已經(jīng)逐漸回暖。另外，之前由于經(jīng)濟(jì)遇冷導(dǎo)致不愿意年初補(bǔ)庫(kù)的代理商在二季度一改舊態(tài)，目前整個(gè)交易氣氛非常活躍，我們有理由判斷這一季度的總體數(shù)據(jù)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的好處當(dāng)初的預(yù)期。

供給彈性較弱，上行空間放大本來(lái)按照常理，在市場(chǎng)的需求量放大之后，相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)量也會(huì)水漲船高從而達(dá)到一個(gè)新的平衡。然而，鋁、鎳、錫、鉛這幾個(gè)品種在過(guò)去的幾年都處于一個(gè)去產(chǎn)能的周期，這一情況直接導(dǎo)致了它們的供給彈性偏弱，雖然需求量不斷放大，但是產(chǎn)量卻處于一個(gè)想上卻上不去的境地，從而給相關(guān)股票的后市提供了比想象中更大的上行空間。 　 　

除開(kāi)上述幾個(gè)因素，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格很多時(shí)候都可以提前反應(yīng)市場(chǎng)氛圍的最新導(dǎo)向，近一周以來(lái)，現(xiàn)貨鋁的最大漲幅一度超過(guò)6%，而其他幾個(gè)品種也都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，這一點(diǎn)在很大程度上暗示著后市相關(guān)的板塊漲勢(shì)很值得我們繼續(xù)期待。

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