中鎢高新獲注五礦旗下鎢礦等相關(guān)資產(chǎn)

停牌已近六個(gè)月的中鎢高新2月2日早間公布重組預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，中鎢高新將獲注實(shí)際控制人中國(guó)五礦旗下的3家鎢礦企業(yè)及2家硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)。在本次交易實(shí)施后，中鎢高新不僅將獲得世界級(jí)的鎢資源儲(chǔ)備，同時(shí)還將成為具有上游礦山、中游冶煉加工以及下游硬質(zhì)合金的全產(chǎn)業(yè)鏈鎢業(yè)平臺(tái)，進(jìn)一步提升了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而中國(guó)五礦也將通過(guò)中鎢高新的此次重組實(shí)現(xiàn)集團(tuán)核心鎢資產(chǎn)的證券化。

與重組預(yù)案一同公告的還有公司此次非公開(kāi)發(fā)行方案，公司擬募集資金不超過(guò)50億元用于推動(dòng)上市公司硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)升級(jí)，同時(shí)，通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行引進(jìn)看好公司發(fā)展前景、認(rèn)同公司核心價(jià)值觀(guān)的戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展壯大。

獲注優(yōu)質(zhì)鎢資源

鎢資源不可再生，是國(guó)家戰(zhàn)略性資源儲(chǔ)備，是不可替代的工業(yè)基礎(chǔ)性金屬，又叫“工業(yè)的牙齒”。同時(shí)，鎢具有熔點(diǎn)高及鎢的碳化物具有高硬度、耐磨性和難熔性等特性，而這些優(yōu)異的性能使其在機(jī)械制造、礦山與工程建設(shè)等領(lǐng)域得到廣泛而不可替代的應(yīng)用，并且鎢也是航天軍工等領(lǐng)域的基礎(chǔ)性原料，具有極高的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)中，柿竹園、新田嶺、瑤崗仙等標(biāo)的公司均為國(guó)內(nèi)主要的鎢礦山企業(yè)，在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)，均具有較大的鎢資源儲(chǔ)量，是中國(guó)五礦旗下核心主力礦山。本次交易完成后，中鎢高新的鎢資源儲(chǔ)量將在全球范圍內(nèi)具有絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士表示，鎢資源儲(chǔ)量決定了鎢產(chǎn)業(yè)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿�及空間，通過(guò)此次重組，上市公司將獲得中國(guó)五礦旗下核心世界級(jí)的鎢資源儲(chǔ)備，這也將進(jìn)一步提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來(lái)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資源支撐。

此外，本次重組擬注入的另外兩個(gè)資產(chǎn)南硬公司、HPTEC硬質(zhì)合金，將進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司硬質(zhì)合金協(xié)同、整合效應(yīng)。若重組順利完成，上市公司將擁有更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，并增強(qiáng)了上市公司硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也有助于將中鎢高新打造成世界一流的鎢及硬質(zhì)合金行業(yè)龍頭企業(yè)，成為在世界上具備獨(dú)特綜合優(yōu)勢(shì)的鎢及硬質(zhì)合金上市航母。

發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合

中鎢高新作為國(guó)內(nèi)鎢行業(yè)大型上市公司的代表以及控股股東中國(guó)五礦旗下鎢板塊的唯一上市公司，隨著公司鎢產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的建立，將有利于降低公司管理成本，提升運(yùn)營(yíng)效能，進(jìn)一步形成產(chǎn)業(yè)合力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。從另一方面來(lái)說(shuō)，這也進(jìn)一步盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)五礦鎢產(chǎn)業(yè)整合和資本增值的雙重目的。

本次交易對(duì)中鎢高新的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，不僅有利于完善上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大硬質(zhì)合金產(chǎn)能，強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)發(fā)展能力，同時(shí)也有利于上市公司通過(guò)收購(gòu)、整合等方式增加資源儲(chǔ)量的力度，實(shí)現(xiàn)資源的整合。本次交易的順利實(shí)施，上市公司將進(jìn)一步地做強(qiáng)做優(yōu)做大，穩(wěn)固和推進(jìn)上市公司現(xiàn)有主業(yè)的發(fā)展，這對(duì)于維護(hù)上市公司全體股東的利益亦具有重要意義。

兌現(xiàn)承諾，減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易

據(jù)了解，中國(guó)五礦曾承諾將中鎢高新作為中國(guó)五礦硬質(zhì)合金上市平臺(tái)，并解決中鎢高新與中國(guó)五礦下屬個(gè)別企業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，同時(shí)還承諾通過(guò)并購(gòu)重組等方式使中鎢高新形成集鎢礦山、鎢冶煉、鎢粉末、硬質(zhì)合金及深加工的完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈，將中鎢高新打造成為中國(guó)五礦鎢及硬質(zhì)合金的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。

本次重組前中鎢高新與控股股東中國(guó)五礦還存在長(zhǎng)期大額的原材料等關(guān)聯(lián)交易。通過(guò)本次資產(chǎn)重組，中鎢高新將獲得極大的上游資源支撐和保障，將有效解決中鎢高新在原材料采購(gòu)及硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)方面與中國(guó)五礦的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，從而使中鎢高新成為中國(guó)五礦旗下唯一的鎢產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)和運(yùn)作平臺(tái)。

專(zhuān)業(yè)人士表示，在國(guó)家政策大力支持國(guó)有企業(yè)整體上市及資產(chǎn)證券化的背景下，中國(guó)五礦作為大型中央企業(yè)的標(biāo)桿之一，此次重組兌現(xiàn)其此前在資本市場(chǎng)的承諾，再一次向市場(chǎng)樹(shù)立起了負(fù)責(zé)任央企的良好形象。對(duì)于中國(guó)五礦和中鎢高新而言，此次重組不僅將增強(qiáng)上市公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力、提升在全球業(yè)績(jī)的影響力，提高經(jīng)營(yíng)效益及實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)對(duì)于中國(guó)五礦跨越式推進(jìn)鎢資源重組整合、提高戰(zhàn)略性資源的開(kāi)發(fā)利用效率、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的未來(lái)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亦具有重要的戰(zhàn)略意義。