包鋼稀土發(fā)布公告，內(nèi)蒙古自治區(qū)府批復(fù)同意，其下屬公司（包鋼稀土國貿(mào)公司）實(shí)施包頭稀土原料產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備方案，并由自治區(qū)、包頭市、包鋼集團(tuán)共同予以貼息支持。
　　內(nèi)蒙古包頭是國內(nèi)最大的稀土原料產(chǎn)區(qū)，儲量占全國八成以上。地方府和龍頭企業(yè)此舉將對中國乃至全球稀土供應(yīng)產(chǎn)生顯著影響。其執(zhí)行力度和收儲數(shù)量將左右此項(xiàng)舉措的實(shí)際效果，而這正是需要繼續(xù)跟蹤和關(guān)注的。
　　中國在全球稀土供應(yīng)上處于絕對壟斷地位，但始終沒有取得稀土定價權(quán)。由于宏觀層面的重視并未得到較好的貫徹，過去十年來稀土開采和冶煉呈現(xiàn)明顯的無序性，導(dǎo)致冶煉產(chǎn)能過剩、資源浪費(fèi)、定價權(quán)旁落，而行業(yè)利潤也主要流向產(chǎn)業(yè)鏈后端。
　　隨著新能源產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，稀土的戰(zhàn)略地位將上升到一個新的高度。而同時，中國在鐵礦石、鋁土礦、銅礦等稀缺資源方面屢遭綁架的現(xiàn)實(shí)，邏輯上也將提升稀土作為制衡砝碼的重要性因此我推測，國家對稀土業(yè)的整頓或不再有名無實(shí)，形式上的變化或不顯著，但實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容未來有望得到貫徹。作為中國占據(jù)絕對優(yōu)勢的稀有金屬，如果能夠完成集中控制，將在未來的類似鐵礦石談判的博弈過程中增加話語權(quán)。甚至不排除掌握主動權(quán)的可能。
　　收儲是保護(hù)資源有效途徑。通過收儲調(diào)劑余缺進(jìn)而保護(hù)和調(diào)節(jié)資源價格，屬于國際慣例。我國在國內(nèi)稀缺的資源方面也經(jīng)常采用這種方式，但稀土的國家儲備卻始終沒有付諸實(shí)施。或者從宏觀角度更為重視儲備調(diào)劑余缺的作用，而忽略了收儲是保護(hù)資源和獲得定價權(quán)不可或缺的手段之一。
　　事實(shí)上從2009年年初開始，內(nèi)蒙古、江西等地就有地方出面收儲部分稀土氧化物，也有部分大企業(yè)也開始嘗試進(jìn)行收儲。但就我們此前觀察到的情況來看，地方收儲的效果不十分明顯，與上升到國家資源戰(zhàn)略高度的統(tǒng)一收儲顯然不能相提并論。
　　2009年8月，國土資源部網(wǎng)站引用工信部副部長苗圩的發(fā)言指出，工信部已研究編制了《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃》，目前正在征求各方意見，力求早日頒布執(zhí)行。業(yè)界估計其主要內(nèi)容涉及：資源開采控制、實(shí)施出口管理、提高準(zhǔn)入門檻、推進(jìn)兼并重組。該規(guī)劃預(yù)計2010年上半年出臺，對此我們與稀土業(yè)界同樣充滿期待。
　　國家對稀土業(yè)的整治過程可能是循序漸進(jìn)的，其實(shí)際效果或不如市場期待的那么顯著。但我們始終相信，在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中，稀土作為諸多新材料的重要原料將面臨新一輪歷史性發(fā)展機(jī)遇。正如我們在有色行業(yè)年度策略中一再強(qiáng)調(diào)的那樣，稀土行業(yè)已經(jīng)步入長期上升通道。
　　稀土資源相關(guān)公司：包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、ST有色，其中包鋼稀土是我2010年度重點(diǎn)關(guān)注的4家公司之一，建議繼續(xù)關(guān)注。
　　中國在鐵礦石、鋁土礦、銅礦等稀缺資源方面屢屢被國外的大資本家算計其原因就是對掌握定價權(quán)的能力偏弱，如果在本身具備絕對優(yōu)勢的稀土資源上完成首個資源定價權(quán)的控制嘗試，我們有理由相信，中國在其他相關(guān)資源的定價能力將大幅提高，鐵礦石談判將不會像現(xiàn)在這樣被動。

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