國(guó)慶長(zhǎng)假利好頻現(xiàn) “稀土熱”升溫基于資源
“稀土永磁”節(jié)前的輝煌戰(zhàn)績(jī)被交易軟件封存了整整7天，紅火的場(chǎng)面始終叫人記憶猶新。節(jié)前，五礦發(fā)展[25.26 10.02%](600058)、廣晟有色[57.97 10.00%](600259)、中色股份[21.36 9.99%](000758)等均以漲停報(bào)收，包鋼稀土[76.86 5.69%](600111)、江西銅業(yè)[31.12 3.29%](600362)、北礦磁材[25.66 3.22%](600980)、橫店?yáng)|磁[31.66 2.43%](002056)也毫不示弱地大漲5.69%、3.29%、3.22%、2.43%。
至此，這輪令人驚心動(dòng)魄的稀土行情維系了兩月有余，“沾土必興”的投資法則也屢試不爽，更令人為之興奮的是：即便在7天國(guó)慶長(zhǎng)假中，稀土消息面仍然毫不懈怠，利好頻出，似乎撥開(kāi)了籠罩在稀土板塊之上的一層薄霧。
7天長(zhǎng)假不停歇
稀土再添多利好
10月6日，溫家寶總理在布魯塞爾指出，“中國(guó)稀土[3.91 11.08%]產(chǎn) 量占世界比重很大，遠(yuǎn)大于儲(chǔ)量占世界的比重，我們沒(méi)有封鎖，也不會(huì)封鎖。中國(guó)不會(huì)把稀土作為討價(jià)還價(jià)的工具，我們的目的是為了世界的可持續(xù)發(fā)展。”總理鏗 鏘有力的演講，不但反駁了日、美等國(guó)不負(fù)責(zé)任的言論，更堅(jiān)定了市場(chǎng)對(duì)中國(guó)稀土的信心。所謂“窮則獨(dú)善其身，達(dá)則兼善天下”，占全球產(chǎn)量93%的中國(guó)稀土將 恪守勇?lián)?zé)任的諾言。在此基礎(chǔ)之上，總理的一席話為中國(guó)稀土提供了充足的需求保障，更為稀土板塊營(yíng)造了廣闊的遐想空間。
與此同時(shí)，“日方正努力籌劃在越南、蒙古等國(guó)開(kāi)發(fā)稀土資源，啟動(dòng)回收廢棄電子產(chǎn)品中稀土金屬計(jì)劃”的消息卻因遭遇提取困難、微量稀土不易匯聚等諸多瓶頸而止步不前，最終適得其反的向市場(chǎng)重申了稀土資源的不可或缺，加固了產(chǎn)量占全球93%的中國(guó)稀土不可撼動(dòng)的國(guó)際地位。
就 在溫家寶總理發(fā)表上述講話當(dāng)日，素有湖北西大門(mén)之稱(chēng)的竹溪縣傳出喜訊，據(jù)媒體報(bào)道稱(chēng)，當(dāng)?shù)貒?guó)土資源局在龍壩鎮(zhèn)首次發(fā)現(xiàn)大量稀土。經(jīng)湖北省地質(zhì)專(zhuān)家為期一周 的實(shí)地勘察，初步查明該鎮(zhèn)巖屋溝村老陰山下有儲(chǔ)量豐富的世界珍稀礦產(chǎn)資源稀土，現(xiàn)正在進(jìn)一步查明其礦產(chǎn)成份、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量及儲(chǔ)量。目前該縣正在制定保護(hù)規(guī)劃 和具體措施，嚴(yán)防隨意開(kāi)采。
一位業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，“雖然竹溪縣以礦藏資源而聞名，但其主要資源是：儲(chǔ)量約6億噸，現(xiàn)已探明 的130多個(gè)煤炭礦區(qū)；此外，我國(guó)的頁(yè)巖板石礦藏主要也集中在陜西省白河縣-湖北省竹溪縣-重慶市巫溪縣這一狹長(zhǎng)地帶，其中屬竹溪縣境內(nèi)儲(chǔ)藏量最大，達(dá) 11億立方米。而此次稀土資源的發(fā)現(xiàn)實(shí)際上豐富了竹溪縣的礦產(chǎn)種類(lèi)，如果儲(chǔ)量可觀，勢(shì)必提升我國(guó)稀土總量，也將成為中國(guó)稀土掌控國(guó)際定價(jià)權(quán)的又一砝碼。”
中國(guó)鋁業(yè)[11.14 -4.79%]飆漲 透“沾土必興”盲目
與節(jié)前最后一個(gè)交易日稀土板塊全面開(kāi)花并不協(xié)調(diào)的是：中國(guó)鋁業(yè)連續(xù)兩日的大幅攀升戛然而止，身處調(diào)頭向下跌幅達(dá)4.79%的尷尬局面。從此，“沾土必興”的投資法則變得耐人尋味，值得商榷。
公 開(kāi)資料顯示，9月28日，多家媒體輪番報(bào)道中鋁公司與江西省國(guó)資委簽署了《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》，對(duì)此，中鋁公司表示，稀土作 為中鋁公司的主業(yè)板塊之一，是中鋁公司重點(diǎn)發(fā)展的板塊，江鎢將成為中鋁發(fā)展稀土業(yè)務(wù)的重要平臺(tái)。中鋁公司將全力支持和幫助江鎢控股集團(tuán)公司所屬江西稀有稀 土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司等企業(yè)上市。
消息一經(jīng)發(fā)布，中鋁公司旗下上市公司中國(guó)鋁業(yè)股價(jià)借力飆升，9月29日股價(jià)創(chuàng)出5個(gè)月以來(lái)的歷史新高 11.70元/股，但就在經(jīng)歷了三個(gè)交易日漲幅高達(dá)20.4%的飛躍后，本來(lái)已搭上稀土概念順風(fēng)車(chē)的中國(guó)鋁業(yè)卻公布澄清公告稱(chēng)：“公司控股股東中國(guó)鋁業(yè)公 司于9月26日與江西省國(guó)資委簽署了有關(guān)協(xié)議，在協(xié)議經(jīng)江西省政府批準(zhǔn)之后，中鋁公司將以增資擴(kuò)股方式對(duì)江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司進(jìn)行出資，成為 其控股股東。董事會(huì)特此聲明公司并非上述交易之交易方，截至本公告發(fā)布日，公司無(wú)參與前述稀土開(kāi)發(fā)事宜的計(jì)劃。”
由此一來(lái)，投資者“沾土必興”的投資熱情被中國(guó)鋁業(yè)一紙與稀土概念劃清界限的澄清公告澆滅，才有了上述中國(guó)鋁業(yè)股價(jià)調(diào)頭向下跌幅達(dá)4.79%的尷尬局面。
“實(shí) 際上，即便中國(guó)鋁業(yè)涉及了大股東的這一投資舉措，市場(chǎng)對(duì)其的過(guò)度熱衷也顯得有些盲目”，上文接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，“江西是稀土產(chǎn)業(yè)的兵家必爭(zhēng)之 地，目前五礦發(fā)展、包鋼稀土、江西銅業(yè)等均盤(pán)踞于此，但江西稀土采礦權(quán)基本上為贛州稀土礦業(yè)有限公司所掌控，江鎢控股集團(tuán)所從事的主要是稀土分離、深加 工。這意味著，中鋁公司涉及的稀土概念實(shí)際處于產(chǎn)業(yè)中下游環(huán)節(jié)，并非稀土礦資源的上游，其不但難以享受到稀土產(chǎn)品漲價(jià)的利好，更因市場(chǎng)普遍對(duì)我國(guó)技術(shù)落后 的印象而面臨附加值低困擾。”
不久前，工信部總工程師朱宏任曾公開(kāi)表示，“特別強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)稀土等行業(yè)的兼并重組，主要是因?yàn)槲覈?guó)一些行業(yè)存 在著重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)集中度低、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱等問(wèn)題。”而與之相呼應(yīng)的是：有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度至今，42只基金增倉(cāng)稀土板塊，潛伏 其中意欲分食兼并重組的這份美味蛋糕。
上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“基于此，兼并重組必將圍繞擁有礦產(chǎn)資源的大型企業(yè)展開(kāi)，事實(shí)也證明，包鋼稀土、廣晟有色等擁有稀土礦資源的個(gè)股漲勢(shì)較寧波韻升[21.12 3.58%]、中科三環(huán)[18.49 7.88%]等更為穩(wěn)健扎實(shí)。但隨著我國(guó)稀土深加工技術(shù)的不斷提高，處在下游的稀土深加工環(huán)節(jié)也將備受矚目。”方正證券分 析師鄧新榮也告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“只要國(guó)家政策扶持力度不減，稀土永磁板塊的投資價(jià)值就始終值得關(guān)注。就算在稀土分離環(huán)節(jié)將展開(kāi)兼并重組潮，資本對(duì)稀 土產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度仍然會(huì)集中于上游資源，除此以外，處于最下游的稀土產(chǎn)品深加工也將隨著技術(shù)水平的不斷提高，增加附加值。”
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