中國正在爭取稀土定價權(quán) 治理國內(nèi)亂象將是關(guān)鍵
中國稀土政策制定者的一舉一動都牽動著市場的神經(jīng)。商務(wù)部發(fā)言人姚堅12月15日表示，中國對稀土的出口政策是和稀土的產(chǎn)業(yè)政策緊密相連的，中國對于稀土產(chǎn)業(yè)政策的基本立足點是可持續(xù)發(fā)展和保護環(huán)境，因此中國調(diào)減了稀土生產(chǎn)、冶煉和出口規(guī)模。但是他并沒有透露明年的具體出口配額。
姚堅介紹，今年中國稀土出口減少了30%-40%，但仍實現(xiàn)了對日本、歐洲、美國等主要市場的供應(yīng)。
而在前一天，中國財政部表示，為規(guī)范稀土出口，個別稀土產(chǎn)品的出口關(guān)稅也將從明年1月1日開始有所提高。2011年稀土金屬礦的出口暫定稅率為15%；其他未相互混合或熔合的稀土金屬釹、鈧及釔的出口暫定稅率為25%。
這也進一步表明，我國正在采取措施進一步爭取我國在國際市場上的稀土定價權(quán)，商務(wù)部對外貿(mào)易研究院專家梅新育表示，我國在稀土產(chǎn)業(yè)儲量第一、產(chǎn)量第一、出口第一，增強中國的國際市場定價話語權(quán)勢在必行，而提高關(guān)稅后，通過關(guān)稅引導(dǎo)下成本價格的杠桿作用，也有利于我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)間接增強市場控制權(quán)。
中國稀土市場亂象叢生
提高出口關(guān)稅，調(diào)低出口配額，這一連串密集措施顯示出風(fēng)光的中國稀土市場占有率仍掩蓋不住問題眾多的亂象。
稀土中包含的17種元素，廣泛應(yīng)用于汽車電動機磁鐵、其它高科技及國防產(chǎn)品的制造，對于風(fēng)輪機、汽車電池和高級雷達(dá)系統(tǒng)等技術(shù)產(chǎn)品至關(guān)重要。中國稀土儲量、產(chǎn)量和出口量雖均居世界首位，但是絕對份額比例并不占優(yōu)勢。中國目前有36%的稀土儲量，但貿(mào)易量卻占全球的97%，中國政府希望這一現(xiàn)象可以逐步均衡。實際上，是市場力量和國家規(guī)劃的雙重作用，造就了中國在該行業(yè)近乎壟斷的地位。中國的生產(chǎn)商在上世紀(jì)90年代時大肆降低了稀土價格，且有不用支付環(huán)境成本的優(yōu)勢，97%的市場份額由此獲得。
中國稀土在國際市場上的競價優(yōu)勢是由于產(chǎn)能過剩，壓價競爭造成的。中國稀土出口價格最近20年不升反跌，當(dāng)前出口平均價格僅為1990年的6成左右。事實上，從 1979年到2009年，稀土平均價格幾經(jīng)波動，也僅上漲21.4%。稀土價格已經(jīng)被嚴(yán)重低估了。
數(shù)據(jù)顯示，1995年至2005年的10年中我國稀土出口損失外匯幾十億美元，憑空使日本、韓國等收購儲備了可供20年使用的中國廉價高質(zhì)量稀土。不僅如此，“賤賣”還使日本等國在稀土價格高漲時就以不買或少買來干擾價格，國際稀土定價權(quán)反而落入他國手中。相關(guān)網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)顯示，2005年時，中國的稀土產(chǎn)量曾經(jīng)達(dá)到全世界的96%，出口量也達(dá)到60%以上。與1998年相比，中國稀土出口量增長了10倍，但價格卻降低了36%。定價權(quán)居然沒有落入“資源壟斷者”手里，我國稀土出口價格話語權(quán)旁落的現(xiàn)象亟待改變。
中國的稀土儲量已開始下降，但在資源枯竭的另一面卻是產(chǎn)能過剩的矛盾，世界消費市場的需求是12萬-13萬噸，但中國稀土的年生產(chǎn)能力已達(dá)到20萬噸，屬于供過于求的狀態(tài)。中國如果維持目前的開采進度，那么在15至20年后將面臨稀土資源枯竭的局面，因此近幾年來我國對稀土出口和管理有了進一步的規(guī)范。
不過出口配額卻造成以下局面：自“中東有石油，中國有稀土”的戰(zhàn)略思想之后，中國謀求“資源換技術(shù)”，但配額會強烈刺激外國公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到在中國的合資企業(yè)，因為配額只適用于未經(jīng)過加工的稀土，而不適用于稀土加工產(chǎn)品。時至今日，中國依然在低附加值的初級產(chǎn)品上徘徊，深加工產(chǎn)品及稀土技術(shù)產(chǎn)品仍然沒有取得與稀土出口份額相稱的地位。此外，業(yè)內(nèi)高管們表示，長期來看，中國利用配額發(fā)展國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的策略可能會產(chǎn)生反作用，因為這將促使其他國家發(fā)展替代礦產(chǎn)，或者更有可能的情況是，發(fā)展不那么依賴于稀土的工業(yè)流程。
大刀闊斧治理仍存障礙
分析人士認(rèn)為造成中國稀土市場混亂的一個主要原因是監(jiān)管的不到位，因此在限制出口配額措施外于今年建立了協(xié)調(diào)部門規(guī)范稀土市場。據(jù)媒體報道，為了扭轉(zhuǎn)“定價權(quán)”，中國已建立一個部級的稀有金屬協(xié)調(diào)機制，而協(xié)調(diào)工作辦公室就設(shè)在工信部。經(jīng)過多年發(fā)展，中國稀土行業(yè)形成由工信部主管生產(chǎn)總量指標(biāo)，由國土資源部主管采礦指標(biāo)，由商務(wù)部主管出口配額的機制。但由于多個部委各司其職缺乏協(xié)調(diào)，使得對稀土行業(yè)的管理存在眾多漏洞。而通過這一新的協(xié)調(diào)部門，可以讓有關(guān)部委根據(jù)各自職能做好相關(guān)工作。
事實上，中國對稀土產(chǎn)業(yè)的調(diào)整已有數(shù)年。自2006年以來，中國開始停止發(fā)放新的稀土礦開采許可證，并對稀土礦開采實行指令性計劃。為解決中國稀土企業(yè)相對分散、開采方式粗放、環(huán)保意識薄弱等的問題，2007年起，中國開始對稀土生產(chǎn)實行指令性規(guī)劃，并開始減少稀土出口。自2008年以來，不少企業(yè)融入了國企整合稀土行業(yè)的大潮。就在這股整合浪潮之后，稀土行業(yè)開始逐步呈現(xiàn)可觀局面。今年以來有關(guān)稀土產(chǎn)業(yè)的政策重拳頻頻涌現(xiàn)，稀土主要產(chǎn)品的價格大幅上揚，絕大多數(shù)價格已翻了一番。5月21日，國土資源部召開全國稀土等礦產(chǎn)開發(fā)秩序?qū)ｍ椪涡袆訒h，提出在6月至11月開展一次勘查、開采秩序?qū)ｍ椪涡袆�。�?dāng)月，工信部起草的《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》開始公示，對稀土企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備、三廢排放等均作出要求。11月，商務(wù)部宣布啟動2011年的稀土等礦產(chǎn)出口配額申報程序，并明確規(guī)定不符合環(huán)保要求，不具有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的環(huán)保治理設(shè)施的不能進行配額申報。根據(jù)商務(wù)部提供的數(shù)字，在稀土開采環(huán)節(jié)，2010年下達(dá)的開采規(guī)模比2009年減少25％；在生產(chǎn)冶煉環(huán)節(jié)，主管部門下達(dá)的計劃量比2009年下降23％；出口環(huán)節(jié)2010年實物量配額為3.03萬噸，較上年減少近40％。
大刀闊斧的嚴(yán)厲措施背后仍有不少障礙需要破解。
在國內(nèi)，削減稀土出口配額讓地方政府、企業(yè)和資本猛然都看到了稀土的重要性，大家都扎堆到資源控制的競爭中。按照中國對稀土出口的管理政策，獲得出口資格的企業(yè)將擁有國家頒發(fā)的出口配額，并按照配額的數(shù)量進行出口。不過，市場上一直存在著未獲得出口資格的企業(yè)花高價從有出口資格的企業(yè)購買出口配額的情況。
另一個隱憂在于，表面上看起來配額能夠控制稀土產(chǎn)品的出口，但實際上，由于配額制沒有對某種稀土元素的出口進行具體限制，所以一些珍貴的稀土元素仍在源源不斷地出口。業(yè)內(nèi)一直在呼吁對配額具體化，比如規(guī)定對某些特定需要保護的稀土元素限制出口數(shù)量，才能起到保護這些礦產(chǎn)的實質(zhì)意義。在 《2009-2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，對某些稀有金屬的特殊保護已提上議程，未來稀土冶煉分離企業(yè)將由100余家減為20家左右。
上升到外交層面的稀土戰(zhàn)役
專家估計，明年全球稀土供給將有3萬噸的缺口。稀土作為戰(zhàn)略性能源，已經(jīng)成為了很多國家經(jīng)濟發(fā)展的必要資源。爭奪市場定價權(quán)這一役能否打好，關(guān)乎中國的外交謀略和智慧。
稀土之爭升溫，正值中日關(guān)系趨于緊張的時期。而日本恰是中國出口稀土的消費大國。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月份中國出口的稀土總量3.22萬噸，平均單價為每噸1.48萬美元。其中對日本的出口量是1.6萬噸，占49.8%，同比增長167%。出口到日本和美國的稀土共占70%的出口量。
自今年九月份開始，因為釣魚島中方船長被日方壓制事件而導(dǎo)致稀土成為了談判的籌碼。日本震懾于中方可能會中止稀土的出口，自此，稀土已上升到了政治層面。并且11月份在韓國舉行的G20峰會上中國的稀土牌也成為了各方揣測會議走向的關(guān)鍵節(jié)點。一時間，世界各國政府紛紛采取行動，確保稀土供應(yīng)。盡管中國隨后又放寬了管制，但“稀土問題令每個人警惕了起來。”
自日本政府表示中國對日本的稀土發(fā)貨已接近停止后，全球?qū)τ谥袊谙⊥辽a(chǎn)方面支配地位的擔(dān)憂迅速加重。歐洲和美國的采購者表示，雖然速度緩慢，但他們?nèi)栽诘玫焦⿷?yīng)。各方都在講著不同版本的故事中國政府已正式否認(rèn)對日禁運，并表示今年早些時候大幅削減出口配額是為了保護資源。
就在中國財政部公布調(diào)減稀土出口規(guī)模之后，美國能源部在即將于周三晚些時候公布的一項報告中表示，除非將稀土來源多元化，否則美國用于制造清潔能源產(chǎn)品的稀土將面臨重大供給中斷的風(fēng)險。
首要解決國內(nèi)問題
咨詢公司歐亞集團的馬達(dá)明表示，中國工業(yè)和信息化部已通過了一項“部分通過控制出口量”來重組稀土行業(yè)的政策。根據(jù)這項計劃，到2015年之前，中國應(yīng)將稀土的年出口量維持在3.5萬噸左右今年的配額約為3萬噸。中國將每年生產(chǎn)13萬至15萬噸稀土，并擁有12萬至15萬噸的國內(nèi)加工能力。馬達(dá)明表示：“中國打算通過將供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)留在國內(nèi)，整合生產(chǎn)，創(chuàng)造出附加值更高的含稀土應(yīng)用材料，而不是出口完全未經(jīng)加工的稀土。”
安邦咨詢公司分析報道認(rèn)為，中國控制稀土資源出口只是第一步，在稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，中國更大的問題來自內(nèi)部。首先，在產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈上中國稀土產(chǎn)業(yè)基本處于價值鏈低端，在應(yīng)用部分則基本處于全面落后的狀態(tài)。其次，在資源利用上，國內(nèi)也十分混亂，國內(nèi)開采方式粗放，資源開采和利用缺乏系統(tǒng)的戰(zhàn)略安排，往往形成中央企業(yè)、地方企業(yè)、鄉(xiāng)村企業(yè)多頭參與開發(fā)的混亂局面，資源浪費極大。第三，中國控制稀土資源的政策缺乏彈性和結(jié)構(gòu)差別。如果 “一刀切”控制資源出口，也會限制國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而本文開頭指出12月15日財政部上調(diào)我國部分稀土產(chǎn)品出口關(guān)稅則顯示了政策制定者的思維進步。儲量豐富的輕稀土的出口量可以適當(dāng)增多，而稀缺的重稀土則要從嚴(yán)控制。
中國必須調(diào)整策略考慮到稀土資源的戰(zhàn)略金融屬性，此外也要意識到稀土爭端也是個外交問題。但首要之義是把國內(nèi)的稀土產(chǎn)業(yè)利用發(fā)展好，找到應(yīng)對國際指責(zé)的辦法。
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