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 一、內(nèi)業(yè)新聞

 1．全球鋼材需求遞增，錳礦前景看好

較去年相比，2010年全球錳礦產(chǎn)量猛增，雖然諸如中國(guó)及印度等國(guó)家對(duì)鋼材的需求逐漸增加，但今年六月份錳僅成交在2,600美元/噸的低位。九月至十一月 份錳成交價(jià)才一度反彈到3050美元/噸。此后受鋼材市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)推動(dòng)，錳錠價(jià)格也持續(xù)徘徊在3200美元/噸左右。

今年初，市場(chǎng)預(yù)計(jì)中國(guó)鋼材需求有望攀升至57900萬(wàn)公噸，但前十個(gè)月鐵礦石進(jìn)口量?jī)H為50330萬(wàn)噸，較前一年下滑了2%。據(jù)專家分析，若中國(guó)持續(xù)提高粗 鋼產(chǎn)量，那么超額的錳礦供應(yīng)不會(huì)對(duì)市場(chǎng)生產(chǎn)多大影響，但是一旦粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)縮減，那么錳礦將立即對(duì)市場(chǎng)顯示出供應(yīng)過剩的負(fù)面影響。預(yù)計(jì)2011年中國(guó)的鐵 礦石進(jìn)口量將增加15%，這對(duì)錳礦庫(kù)存的釋放無(wú)疑是個(gè)好兆頭。

南非錳礦資源儲(chǔ)量占全球總產(chǎn)量的80%，但其產(chǎn)量?jī)H占全球總量的15%。相比較而言，中國(guó)錳礦儲(chǔ)量雖然僅占5%，但產(chǎn)量卻占全球的35%。

除亞洲外其他國(guó)家對(duì)鋼材需求使得全球?qū)﹀i礦資源的需求也急速增加，很多企業(yè)把南非作為錳礦的輸出口。澳大利亞Jupiter錳礦有限公司11月份宣布將擴(kuò)大位于南非的Tshipi Borwa錳礦項(xiàng)目含31.75%錳礦145噸。

印度錳礦MOIL公司通過首次公開募股的方式募集27400萬(wàn)美元，之后也逐步將目光轉(zhuǎn)向了南非。公司總裁稱在印度鋼廠對(duì)錳礦資源需求大增的預(yù)期下公司計(jì)劃 取得南非，剛果及土耳其等地的礦產(chǎn)探測(cè)權(quán)。MOIL計(jì)劃2015-1016年將錳礦年產(chǎn)能擴(kuò)大至150萬(wàn)噸，當(dāng)前年產(chǎn)能為110萬(wàn)噸。

 2．“十一五”廣西超額完成淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)

12月13日，在南寧召開的廣西2010年淘汰落后產(chǎn)能工作匯報(bào)會(huì)中獲悉，廣西已超額完成全年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，也確保了“十一五”全區(qū)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)全面完成。

今年，國(guó)家下達(dá)給我區(qū)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)是火電64.4萬(wàn)千瓦、煉鐵200萬(wàn)噸、水泥446.4萬(wàn)噸、造紙11.23萬(wàn)噸、鐵合金2.1萬(wàn)噸、皮革13萬(wàn) 標(biāo)張。淘汰工作涉及13個(gè)市100家企業(yè)。截至9月28日，我區(qū)共淘汰落后電力64.4萬(wàn)千瓦、煉鐵200萬(wàn)噸、水泥491.2萬(wàn)噸、造紙12.5萬(wàn)噸、 皮革13萬(wàn)標(biāo)張、鐵合金2.1萬(wàn)噸，分別占淘汰任務(wù)計(jì)劃的100%、100%、110%、111.3%、100%、100%，完成淘汰任務(wù)的企業(yè)共102 家，其中整體淘汰的企業(yè)16家，淘汰部分產(chǎn)能（生產(chǎn)線）的企業(yè)86家，超額完成了全年目標(biāo)任務(wù)。

會(huì)議指出，今后，財(cái)政資金要大力支持企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，針對(duì)企業(yè)及其所在地區(qū)的實(shí)際情況，在財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、安排淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)及財(cái)政補(bǔ)助資金等方面盡可能 予以傾斜，并給予企業(yè)一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。同時(shí)，對(duì)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)的員工安置方面給予更大的配套政策支持，避免企業(yè)員工由于安置問題而影響社會(huì)穩(wěn)定。

  3．電解錳出口關(guān)稅仍定20%

據(jù)悉，《2011年關(guān)稅實(shí)施方案》已經(jīng)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)第六次全體會(huì)議審議通過，并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自2011年1月1日起實(shí)施。

通知中關(guān)于“出口關(guān)稅調(diào)整”規(guī)定內(nèi)容為：“出口稅則”的出口稅率維持不變。即稅則號(hào)列：81110010，商品名稱（簡(jiǎn)稱）：未鍛軋錳；錳廢碎料；粉末（俗稱電解金屬錳），2011年出口暫定稅率：20%。

 二、電解錳

本周電解錳行情走勢(shì)基本保持穩(wěn)定，南方地區(qū)市場(chǎng)均價(jià)基本集中在17800元/噸左右。周一至周三電解錳價(jià)格基本保持較穩(wěn)定的走勢(shì)，周四下午行情有所波動(dòng)，廠商報(bào)價(jià)開始有小幅上揚(yáng)。

本周初，國(guó)內(nèi)電解錳價(jià)格近期仍然保持穩(wěn)中略有小幅上調(diào)的走勢(shì)，不過由于成交不多，價(jià)格上漲缺乏動(dòng)力，實(shí)際成交價(jià)格相比報(bào)價(jià)還是有差距，隨著開工率逐漸的增加，充足的現(xiàn)貨資源仍然會(huì)對(duì)短期的需求不斷造成沖擊，電解錳出口市場(chǎng)成交情況基本沒有變化，量還是較低。

目前需求仍然不好，但原料價(jià)格方面沒有太多變化，走勢(shì)穩(wěn)定，電解錳在此影響下價(jià)格也趨于穩(wěn)定。進(jìn)入冬季，由于天氣逐漸變冷使得礦山開采和運(yùn)輸?shù)碾y度增加，個(gè)別廠商報(bào)價(jià)較高，低價(jià)出貨意向減少，不過高價(jià)成交情況很不理想，整體市場(chǎng)的成交量也沒有多少改善。

原料方面，碳酸錳礦價(jià)格近期繼續(xù)持穩(wěn)，價(jià)格保持不變；二氧化硒價(jià)格本周基本趨穩(wěn)，在硒粉高價(jià)成本及下游電解錳剛性采購(gòu)猶存的背景下，近日國(guó)內(nèi)二氧化硒成交價(jià)小幅反彈，客戶普遍反映較難在620元/千克價(jià)位以下補(bǔ)貨，供應(yīng)商惜售情緒濃厚，當(dāng)前價(jià)格報(bào)在610-630元/千克。

    圖1：全國(guó)主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2010.12.13-2010.12.17）

  三、錳合金、進(jìn)口錳礦

  1. 錳合金行情

本周錳合金行情波動(dòng)仍然較小，價(jià)格小幅下跌，市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，南方地區(qū)硅錳6517市場(chǎng)報(bào)價(jià)集中在8300元/噸左右，北方硅錳6517市場(chǎng)報(bào)價(jià)8500元/噸左右，實(shí)際成交價(jià)比之報(bào)價(jià)更低。

近期硅錳合金弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)成交量很少，價(jià)格一直保持在較低水平，維持生產(chǎn)困難，成本及市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)對(duì)合金廠商造成巨大壓力，不少?gòu)S商被迫選擇減產(chǎn)停產(chǎn)，市 場(chǎng)舉步維艱。盡管市場(chǎng)價(jià)格有連續(xù)的小幅下調(diào)，但下游鋼材市場(chǎng)的需求不足，成交遲遲難以改善，當(dāng)前硅錳行情僵持，買賣雙方對(duì)交易都比較謹(jǐn)慎，觀望心態(tài)較濃， 價(jià)格得不到成交的支撐，國(guó)內(nèi)錳合金走勢(shì)還在弱勢(shì)盤整中。

據(jù)了解，由于目前錳合金成本較高，價(jià)格持續(xù)低位，工廠生產(chǎn)困難，進(jìn)入冬季，鋼廠需求難有改善，很多地區(qū)錳合金工廠復(fù)產(chǎn)意愿不強(qiáng)，而且成交量少造成資金流通困難，使得更多廠家在復(fù)工的選擇上更為謹(jǐn)慎。

近期高碳錳鐵成交疲軟，下游鋼廠鑄造廠需求清淡，商家采購(gòu)謹(jǐn)慎，主要按照需求量進(jìn)行采購(gòu)，由于行情還不是很穩(wěn)定，市場(chǎng)保持觀望，成交價(jià)格較低；中碳錳鐵同樣需求疲軟，成交量少，本周市場(chǎng)價(jià)格略有下滑。

圖2：全國(guó)主要地區(qū)錳合金走勢(shì)圖（2010.12.13-2010.12.17）

      2.錳礦及外盤行情

    表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2010.12.13-12.17）

本周港口錳礦行情仍然疲軟，整體市場(chǎng)成交情況和上周相近，錳合金價(jià)格一直低位運(yùn)行，工廠開工受到抑制，對(duì)于錳礦的需求還是不多。港口庫(kù)存消耗依然很慢，年底資金周轉(zhuǎn)壓力增大，越來越多的中小型礦商出貨意愿增強(qiáng)。

據(jù)市場(chǎng)消息稱，BHP2010年對(duì)華錳礦裝船價(jià)格已經(jīng)出臺(tái)，各個(gè)礦種報(bào)價(jià)基本與上月相同。目前Mn44%澳塊外盤價(jià)格仍報(bào)在6.5美金/噸度，Mn43%澳籽為6.0美元/噸度，Mn38%南非半碳酸塊礦報(bào)價(jià)為5.8美元/噸度。

四、國(guó)際行情回顧

錳合金方面，近期，印度硅錳出口市場(chǎng)仍疲軟，價(jià)格報(bào)在1,140-1,180美元/噸FOB。由于需求疲軟，產(chǎn)能已經(jīng)下降50%，目前現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)充足。一 位供應(yīng)商昨天以1,145美元/噸的價(jià)格向海外買家出售一批貨物。他表示，市場(chǎng)買家寥寥無(wú)幾，他正密切關(guān)注市場(chǎng)。市場(chǎng)上有詢盤，但實(shí)際成交不多。

電解錳方面，近期歐洲電解錳現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌25美元/噸，需求冷清，電解錳鹿特丹倉(cāng)交價(jià)位于3,225-3,275美元/噸。貿(mào)易商透露，明年一季度歐洲合約價(jià)定在3,330美元/噸。絕大部分全球錳產(chǎn)能用于建筑行業(yè)的鋼鐵合金，歐洲需求疲軟，南歐消費(fèi)需求強(qiáng)于北歐。

國(guó)際市場(chǎng)，根據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳3150-3250美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào)1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級(jí)歐洲產(chǎn))，歐洲硅錳報(bào)1020-1100歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，美國(guó)硅錳報(bào)0.6-0.64美元/磅 (匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià))。

五、下游行情

1.不銹鋼行情

12月16日倫鎳電3漲69，收24619，結(jié)算價(jià)24255，庫(kù)存131418增252，場(chǎng)內(nèi)鎳漲200，收24700。

受外圍經(jīng)濟(jì)形式的影響，周五倫鎳等基本板塊繼續(xù)走低，國(guó)內(nèi)金屬亦緊跟其后逆行下跌，市場(chǎng)氛圍顯得較為悲觀，201相對(duì)平穩(wěn)，但目前201高銅市場(chǎng)現(xiàn)貨并不充 裕，高低銅差價(jià)由400元/噸左右擴(kuò)大到500元/噸左右，但不足以影響整體的價(jià)格走勢(shì)。目前201低銅主流鋼廠不含稅報(bào)價(jià)在9400元/噸左右，高銅主流不含稅報(bào)價(jià)在9700元/噸左右，低銅市場(chǎng)不含稅成交價(jià)在9200元/噸左右。

2.鋼材行情

近期鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步回升，后期的鋼材供應(yīng)壓力將持續(xù)增大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月全國(guó)日產(chǎn)粗鋼為167.23萬(wàn)噸，較10月增加4.98萬(wàn)噸，這是鋼材產(chǎn) 量連續(xù)第二個(gè)月回升。隨著各地節(jié)能減排任務(wù)逐步完成，限電措施或?qū)⒅鸩椒潘�，前期停產(chǎn)、限產(chǎn)的鋼企陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，鋼材供應(yīng)量也隨之增加。

路透調(diào)查顯示,中國(guó)2011年粗鋼產(chǎn)量料增長(zhǎng)逾6%至紀(jì)錄高位,但增速較2010年放緩,因中國(guó)政府收緊政策應(yīng)對(duì)通脹。分析師稱,粗鋼產(chǎn)量增加料提升中國(guó)明 年的鐵礦石進(jìn)口量至紀(jì)錄高點(diǎn),且鋼材和鐵礦石價(jià)格料將上漲。11位受訪分析師的預(yù)估中值顯示,中國(guó)明年的粗鋼產(chǎn)量將增至6.63億噸,今年產(chǎn)量預(yù)估為 6.24億噸。調(diào)查并顯示,中國(guó)2011年表觀鋼鐵需求料將增至6.42億噸,今年需求預(yù)估為5.96億噸。

本周建材穩(wěn)中調(diào)整。繼央行年內(nèi)第六次上調(diào)準(zhǔn)備金，加之經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議結(jié)束之后，利空因素基本出盡，各方進(jìn)入觀望局面。綜合而言，雖價(jià)格長(zhǎng)期處于高位，冬儲(chǔ)難以展開，但隨著鋼廠價(jià)格的抬高，資源成本的上升，導(dǎo)致商家也較為迷茫，在多種因素影響下，預(yù)計(jì)下周行情仍以盤整為主。

六、后市預(yù)測(cè)

電解錳：原料碳酸錳礦價(jià)格近期繼續(xù)持穩(wěn)，二氧化硒價(jià)格也沒有變化，成本及下游需求短期內(nèi)均難變化，預(yù)計(jì)電解錳后市還將保持較穩(wěn)定的走勢(shì)，調(diào)整的幅度不大。

硅錳合金：錳合金市場(chǎng)近期需求暫時(shí)沒有改善，成本及市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)對(duì)合金廠商造成巨大壓力，生產(chǎn)動(dòng)力不足，短期走勢(shì)仍然顯弱。

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