（3.14-3.18）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．AquilaResources將擴(kuò)建位于南非的Avontuur錳礦項(xiàng)目
據(jù)悉，澳大利亞AquilaResources公司將擴(kuò)建位于南非的Avontuur錳礦項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)200萬噸的年產(chǎn)量。
Aquila擴(kuò)建了基地，可行性研究表明在100萬噸年產(chǎn)量基礎(chǔ)上可以提高63%。上個(gè)月，Aquila宣布NorthernCape項(xiàng)目擁有1.089億噸錳礦，品位為38.6%。Avontuur可行性研究將于今年三季度完成。Aquila計(jì)劃明年初開始建造，2013年一季度進(jìn)行調(diào)試。
上個(gè)月，Aquila提交了Avontuur項(xiàng)目的采礦權(quán)申請。此外，社會和勞工計(jì)劃也一并申請，計(jì)劃與今年底完成。該項(xiàng)目將包括一座露天采掘礦山、一座加工廠，錳塊將經(jīng)由公路運(yùn)輸至Hotazel地區(qū)新建的鐵路。
2．DLA擬四月底重啟錳鐵鉻鐵等金屬銷售計(jì)劃
日前據(jù)DLA一發(fā)言人表示，由于其年度物資銷售計(jì)劃（AMP）已獲議會審批，DLA計(jì)劃于今年4月21日正式重啟鉻鐵，錳鐵，金屬鉻及鎢（精）礦的銷售事宜。
AMP中提及，DLA計(jì)劃今年銷售100,000短噸的鉻鐵及500噸金屬鉻，同時(shí)錳鐵及冶金級錳均有100,000短噸待售。
DLA對外宣稱，今年他們將對一些金屬銷售方案作出適當(dāng)調(diào)整。其中，自去年改為每月一次銷售后，今年鉻鐵銷售方式將重新恢復(fù)為每月兩次。而錳鐵及金屬鉻將繼續(xù)保持每月一次銷售形式。
另外，DLA還透露有鈷663,709磅、金屬鎢粉300,000磅及鎢（精）礦80萬磅囊括在2011年銷售計(jì)劃中。
貿(mào)易商表示，DLA已經(jīng)離開市場太久了，首次入市可能要對市場做出一定了解，所以預(yù)計(jì)初期銷售量并不會太多。鑒于一些金屬在漲價(jià)，DLA可能會買進(jìn)一些做戰(zhàn)略收儲之用。
由于來自俄羅斯的鉻鐵延遲抵達(dá)，加上市場需求良好，近期低碳鉻鐵價(jià)格明顯上揚(yáng)。含碳0.10%低碳鉻鐵價(jià)格從之前的2.15-2.20美元/磅上漲到了2.35-2.43美元/磅；0.05%低碳鉻鐵價(jià)格從之前的2.35-2.45美元/磅漲至2.45-2.55美元/磅；高碳鉻鐵價(jià)格為2.35-2.4美元/磅，之前報(bào)價(jià)在1.29-1.35美元/磅。
3．省安監(jiān)局工作組進(jìn)駐花垣
由省安監(jiān)局組織的“轉(zhuǎn)變方式建‘兩型’轉(zhuǎn)變作風(fēng)惠民生”工作組，日前進(jìn)駐花垣縣，就該縣礦區(qū)整合和礦山安全隱患整治開展幫扶。
花垣縣是我省重要的鉛鋅礦和錳礦產(chǎn)區(qū)，也是礦山安全隱患重點(diǎn)治理區(qū)。工作組進(jìn)駐后，深入該縣李梅四采區(qū)、巴茅七采區(qū)、銀海公司錳礦區(qū)以及危險(xiǎn)尾礦庫，仔細(xì)檢查礦硐通風(fēng)、排水、采空區(qū)和尾礦庫壩體等安全隱患，查閱礦山整治的相關(guān)資料，同企業(yè)負(fù)責(zé)人座談，了解企業(yè)基本情況和存在的現(xiàn)實(shí)困難。
據(jù)悉，工作組將幫助該縣以非煤礦山整頓關(guān)閉專項(xiàng)行動為契機(jī)，規(guī)范礦業(yè)開采秩序，加快推進(jìn)礦井整合，建立規(guī)范的股份制公司，消除礦山開采的散、小、亂等現(xiàn)象。督促抓好尾礦庫和采空區(qū)重大隱患治理，堅(jiān)決杜絕重特大事故，減少較大事故。協(xié)助搞好應(yīng)急管理、應(yīng)急平臺建設(shè)，提升該縣礦業(yè)安全生產(chǎn)整體水平。
二、電解錳
本周電解錳市場成交冷清，雖然原料價(jià)格變化不大，但下游需求不足使得價(jià)格持續(xù)下跌，相比上周，價(jià)格下跌幅度在400元左右。當(dāng)前上海電解錳價(jià)格在19800-19900元/噸，吉首價(jià)格為19300-19400元/噸，廣西價(jià)格為19500元/噸左右，市場較低的成交價(jià)在19300元/噸。
本周電解錳市場繼續(xù)疲軟，現(xiàn)貨庫存增加，市場價(jià)格持續(xù)下跌。當(dāng)前市場信心已經(jīng)動搖，價(jià)格難以穩(wěn)定。由于需求不足，不銹鋼行情不好，市場對于電解錳后市看法比較悲觀，短期電解錳行情仍然弱勢，原料價(jià)格的穩(wěn)定仍然對電解錳價(jià)格形成一定的支撐。
當(dāng)前電解錳市場的利空因素有，一、國內(nèi)不銹鋼行情低迷，近期不銹鋼200系價(jià)格下滑，鋼廠對于電解錳的采購減少，采取觀望態(tài)度。二、日本地震導(dǎo)致對我國的電解錳需求受較大影響，日本作為我國電解錳的主要進(jìn)口國，對于出口市場影響很多。
由于地震，日本鋼廠紛紛停產(chǎn)，中國電解錳對日出口量不小，2011年1月日本從中國進(jìn)口電解錳的量在3085.5噸，當(dāng)月日本的進(jìn)口量排在中國電解錳出口國的第一位，在當(dāng)前國內(nèi)需求不強(qiáng)的情況下，出口量的下降將進(jìn)一步增加國內(nèi)競爭，電解錳后市價(jià)格有繼續(xù)下調(diào)可能。
原料方面，碳酸錳礦價(jià)格保持高位；近期國內(nèi)硒市總體持穩(wěn)，但由于進(jìn)口成本持高不下，少數(shù)供應(yīng)商硒粉報(bào)價(jià)較高。目前電解錳行情不好，二氧化硒需求一般，98%二氧化硒價(jià)格在860-870元/千克，比上周的價(jià)格上漲了10元/千克。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢圖（2011.3.14-2011.3.18）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1.錳合金行情
本周上游進(jìn)口錳礦價(jià)格下跌，下游鋼廠需求持續(xù)低迷，錳合金成交疲軟，價(jià)格小幅下調(diào)。目前南方硅錳6517價(jià)格在7900-8100元/噸，北方硅錳6517價(jià)格在8200-8400元/噸，南方硅錳6014價(jià)格在7000元/噸左右，硅錳6517中國出口FOB報(bào)價(jià)1530-1580美元/噸。
本周硅錳市場價(jià)格混亂，合金工廠出廠承兌價(jià)格較高，而部分地區(qū)現(xiàn)款現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)低于市場報(bào)價(jià)，硅錳價(jià)格近期持續(xù)出現(xiàn)下調(diào)，雖然幅度不大，但市場疲態(tài)盡顯。現(xiàn)在上游進(jìn)口錳礦繼續(xù)下滑，而鋼材價(jià)格仍然面臨出下降的風(fēng)險(xiǎn)，鋼廠對硅錳的采購價(jià)格仍會比較謹(jǐn)慎，未來硅錳合金的走勢仍然不太樂觀，只有需求量的明顯增加才能帶來價(jià)格上漲。
據(jù)了解，錳合金行情比上周變化不大，需求低迷，現(xiàn)貨積壓造成價(jià)格持續(xù)小幅下調(diào)。當(dāng)前市場成交情況仍為改善，盡管價(jià)格下滑了，但來自鋼廠的采購還是不多，尤其以硅錳6014比較明顯，價(jià)格下降很多，但是廠商反映硅錳6014出貨情況還是不好。一位廣西的廠商表示，現(xiàn)在他工廠的6014庫存較多，市場行情不好，他們只能不斷降低銷售價(jià)格，比起本月上旬的價(jià)格，他們的硅錳6014價(jià)格已經(jīng)下降了400元左右，但還是賣不出去。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：在當(dāng)前低需求的情況下，供需矛盾表現(xiàn)比較明顯，行情疲軟，市場悲觀，較多的庫存使得銷售價(jià)格不斷下滑。國內(nèi)硅錳產(chǎn)量仍在增加，今年1月國內(nèi)硅錳產(chǎn)量66.1萬噸左右，2月份72.6萬噸左右。進(jìn)口錳礦價(jià)格下滑，4月豐水期電價(jià)成本的降低可以有效減緩錳合金廠家的壓力，但即便如此，鋼廠的需求才是決定市場的關(guān)鍵。“兩會”提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，這是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向。要推動經(jīng)濟(jì)盡快走上內(nèi)生增長、創(chuàng)新驅(qū)動的軌道。經(jīng)濟(jì)增長方式不像以往那樣粗放型的，而是轉(zhuǎn)向科技創(chuàng)新、新能源等新興產(chǎn)業(yè)，拉動消費(fèi)，擴(kuò)大內(nèi)需。因此，未來的固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長不可能加大，或許平穩(wěn)，甚至將會下降，比如房地產(chǎn)業(yè)中的商品房建設(shè)投資規(guī)模減少是很可能的。那么，固定資產(chǎn)投資規(guī)模的縮小，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)受到影響，必然影響鋼材需求，這對鋼材市場而言，無疑是一大利空。短期來看，未來硅錳合金走勢仍需關(guān)注傳統(tǒng)鋼材市場與合金銷售旺季，而長期來看，國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策方向及實(shí)施力度才是關(guān)鍵。目前的形勢在于，國內(nèi)硅錳產(chǎn)量一如既往的達(dá)到以往的鋼材需求標(biāo)準(zhǔn)，但鋼材市場的需求卻減弱了，導(dǎo)致硅錳合金現(xiàn)貨庫存不能正常消耗，行情難以帶動。
錳鐵方面，近期高碳錳鐵價(jià)格表現(xiàn)弱勢，貴州、廣西等地的高錳65C7一般報(bào)價(jià)在7700-7800元/噸，比上周下降100元左右。由于鋼材與硅錳的行情疲軟，市場需求低迷，高碳錳鐵近期走勢不佳，本周價(jià)格下調(diào)。從當(dāng)前的需求情況來看，短期內(nèi)高碳錳鐵走勢仍然顯弱。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.3.14-2011.3.18）
2.錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
80 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
76 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
65 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
69 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:42%塊礦 |
58 |
澳大利亞 |
|
|
錳礦 |
Mn:42%精礦 |
54 |
澳大利亞 |
|
|
錳礦 |
Mn:35%Fe:20%塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:31%Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.3.15-2011.3.21）
港口錳礦目前持弱運(yùn)行，本周價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，BHP4月的報(bào)價(jià)維持在3月水平，港口錳礦市場在庫存壓力下后市仍舊艱難。由于現(xiàn)貨價(jià)格行情不好，錳合金工廠采購量仍然是單次少量采購為主，港口錳礦庫存繼續(xù)積壓，合金工廠采購錳礦仍然存在壓價(jià)傾向。目前，北方港口45%澳錳塊報(bào)價(jià)在50-51元/噸度，巴西45%錳塊價(jià)格在48元/噸度左右，Mn38%Fe6%南非半碳酸礦主流報(bào)價(jià)47元/噸度。
澳大利亞錳礦供貨商BHP正式出臺了4月份發(fā)往中國的錳礦裝船價(jià)格，與3月份報(bào)價(jià)相比維持不變。即品位為44%的澳洲錳礦價(jià)格仍在6美元/噸度，48%的澳洲錳礦報(bào)價(jià)在6.2美元/噸度，品位為43%的澳大利亞小粒度錳礦報(bào)價(jià)在5.5美元/噸度，品位為37%的南非半碳酸錳礦報(bào)價(jià)依然在5.8-5.85美元/噸度。
四、國際行情回顧
錳合金方面，據(jù)印度方面消息稱，4月起印度主要地區(qū)電價(jià)將有所提升。電價(jià)的上漲可能會引發(fā)當(dāng)?shù)?B style="mso-bidi-font-weight: normal">硅錳生產(chǎn)成本上漲5-10個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)漲幅在15-30美元/噸。印度當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商稱，受電價(jià)上漲影響，海運(yùn)費(fèi)也上漲了10-15美元/噸。由此來看，印度硅錳出口成本增幅在25-45美元/噸�；陔妰r(jià)上漲的預(yù)期，印度出口至日本市場的硅錳價(jià)格已經(jīng)提前上漲，本周報(bào)價(jià)1320-1340美元/噸，較上周上調(diào)50美元/噸。
電解錳方面，電解錳出口市場表現(xiàn)不佳，日本是中國電解錳的主要出口國之一，地震使得日本對我國的電解錳需求大幅減少，短期內(nèi)造成國內(nèi)電解錳庫存積壓。當(dāng)前電解錳出口價(jià)格隨著國內(nèi)價(jià)格下跌，中國出口FOB均價(jià)3800美元/噸。
國際市場，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3500-3600美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào)1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報(bào)1310-1330美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級，匹茲堡倉庫交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價(jià))，美國硅錳報(bào)0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤，LME綜合鎳收盤25925美元/噸，較上周下跌25美元。本周倫鎳均價(jià)為197600美元，庫存125598噸。
無錫聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價(jià)13140元/噸,周最高價(jià)13200元/噸,周最低價(jià)13100元/噸，累計(jì)較上周下跌了100元；無錫聯(lián)眾202/NO1板規(guī)格4mm周均價(jià)14900元/噸,周最高價(jià)14900元/噸,周最低價(jià)14900元/噸，與上周持平。
受外盤倫鎳大跌大漲的影響，國內(nèi)不銹鋼市304板卷價(jià)格波動較大。而201不銹鋼由于年前價(jià)格的一路飆升，而接盤稀少，市場成交持續(xù)承壓。而前期LH/2B無錫已有部分商家以13000元/噸左右的價(jià)格在拋售，而佛山亦有12900元/噸左右的價(jià)格在走貨。此次鎳價(jià)的大幅回調(diào)，市場信心稍作提振，但無錫201價(jià)格仍繼續(xù)保持13100元/噸，望借此也可緩解些許成交壓力。
2.鋼材行情
借助日本9級地震導(dǎo)致亞洲鋼材供應(yīng)預(yù)期減少消息，14、15日京城三級螺紋鋼被離奇炒高190元。但此次鋼價(jià)依然沒有逃離“漲也匆匆、降也匆匆”的市場規(guī)律，18日鋼價(jià)又開始下降。但是業(yè)內(nèi)人士分析說，鋼價(jià)底部已被炒高，而且需求大量釋放指日可待，后期鋼價(jià)大幅殺跌的可能性很小。對于此次漲價(jià)，業(yè)內(nèi)人士表示：鋼價(jià)持續(xù)近一個(gè)月超低，鋼貿(mào)商非常敏銳的利用了日本地震這一消息使鋼價(jià)反彈，其實(shí)并沒有實(shí)際需求的支撐。
本周國內(nèi)型材較上周的疲軟走勢已有明顯好轉(zhuǎn)，商家表示由于兩會結(jié)束，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策及房產(chǎn)政策均已出臺，下游用戶根據(jù)政策面松緊程度開始實(shí)施建設(shè)，進(jìn)入中期后，型價(jià)漲勢先由北方開始，型價(jià)連續(xù)拉漲4次，漲幅達(dá)60-90元/噸，周邊相關(guān)成品材亦止跌反彈，帶鋼，建材等均企穩(wěn)走高，受成品材出貨向好推動，午后鋼坯連續(xù)拉高，幅度達(dá)80元/噸，北京建材出貨火爆，甚至出現(xiàn)封庫現(xiàn)象，使得型材商家看漲心態(tài)濃厚，H型鋼亦跟風(fēng)上揚(yáng)，相比華北的強(qiáng)勢反彈，華東、華中及華南則稍顯平淡，多受出貨不佳影響，而心態(tài)方面則有所好轉(zhuǎn)，加之金融盤面走高，商家紛紛暫穩(wěn)出價(jià)，觀望為主。
六、后市預(yù)測
電解錳：不銹鋼行情不佳，需求不足，電解錳市場成交持續(xù)停滯，現(xiàn)貨積壓，短期行情仍然持弱。目前原料價(jià)格不變，電解錳價(jià)格有望下周得到穩(wěn)定。
錳合金：目前鋼廠對錳合金的采購仍然謹(jǐn)慎，錳合金本周成交一直不多，庫存多，短期走勢仍然是弱勢盤整為主。
錳礦：BHP確定4月對中國的錳礦報(bào)價(jià)維持在3月水平，港口錳礦市場在庫存壓力下后市仍舊艱難，再加上現(xiàn)在硅錳行情不佳，對錳礦的采購量不多。短期錳礦行情難有好轉(zhuǎn)。
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