中國(guó)：稀土壟斷者？（3）
中國(guó)：稀土壟斷者？（3）
獨(dú)木橋兩端的中外博弈
未來全球稀土行業(yè)面臨的可能是資源換技術(shù)與技術(shù)誘資源兩種戰(zhàn)略的博弈
尚未正式出臺(tái)的中國(guó)稀土工業(yè)規(guī)劃威力已顯。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》9月10日報(bào)道，為了確保生產(chǎn)環(huán)保汽車所需永磁材料的穩(wěn)定供給，近期住友商社在哈薩克斯坦參與了從鈾礦中提取稀土的商業(yè)活動(dòng)。而混合動(dòng)力汽車的全球領(lǐng)先者豐田汽車也聲稱，今后5年間將向印尼、蒙古和越南等國(guó)的稀土礦山投資400億日元。
擁有稀土高端應(yīng)用技術(shù)的跨國(guó)公司的這些反應(yīng)，使得中國(guó)以資源換取稀土終端應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的想法面臨跨國(guó)巨頭們以技術(shù)誘資源戰(zhàn)略的考驗(yàn)。從商業(yè)角度來看，過去10多年全球稀土年消費(fèi)量從3.3萬噸增加到13萬噸的主要原因，是稀土應(yīng)用技術(shù)的推廣和深化。與稀土資源大國(guó)中國(guó)的想法不同，在稀土應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)巨頭們看來，全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈條中的主導(dǎo)和控制力量是在應(yīng)用環(huán)節(jié)，而不是資源環(huán)節(jié)。
通常的稀土產(chǎn)業(yè)鏈涉及從礦山選礦到開采，原礦再經(jīng)冶煉分離出稀土化合物、單一金屬和合金等基礎(chǔ)材料，再到加工成磁性、發(fā)光、儲(chǔ)氫、催化等功能材料，最后應(yīng)用到各個(gè)高新產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，特別是改革開放以后，中國(guó)已初步建成了集科研開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用于一體的較為完整的稀土工業(yè)體系，成為世界上最大的稀土資源、生產(chǎn)、出口和消費(fèi)國(guó)。
然而，一個(gè)不得不正視的現(xiàn)實(shí)就是，伴隨中國(guó)在全球制造中心地位的確立，國(guó)外很多企業(yè)也將稀土生產(chǎn)線大量轉(zhuǎn)移至中國(guó)，但目前中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈總體仍處于上中游位置，盡管中國(guó)的稀土冶煉分離技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，但真正處于金字塔尖的深加工和應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)，中國(guó)始終不能掌握。
巨頭的控制性布局
“我們?cè)趪?guó)家科技攻關(guān)項(xiàng)目的支持下，突破了高性能釹鐵硼磁體制備關(guān)鍵核心技術(shù)——合金速凝甩帶技術(shù)，并擁有多項(xiàng)釹鐵硼速凝薄片的發(fā)明專利，但釹鐵硼磁體成分專利權(quán)仍掌握在日本和美國(guó)等的企業(yè)手中。”有研稀土新材料有限公司副總經(jīng)理黃小衛(wèi)告訴《商務(wù)周刊》，她的另一個(gè)身份是稀土材料國(guó)家工程研究中心副主任。
釹鐵硼，這三個(gè)字看起來很陌生，但作為稀土永磁材料，在計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)器、混合動(dòng)力車和風(fēng)力電機(jī)上必不可少，也是拉動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要產(chǎn)品。由于我國(guó)具有豐富的釹(Nd)、釤(Sm)和鏑(Dy)資源，目前我國(guó)已超過日本成為釹鐵硼世界第一生產(chǎn)大國(guó)，是世界稀土永磁材料生產(chǎn)、應(yīng)用和銷售的中心。
“中科三環(huán)和寧波韻升作為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)釹鐵硼最好的企業(yè)，盡管現(xiàn)在也能生產(chǎn)很多高端產(chǎn)品，但在產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性上與發(fā)達(dá)國(guó)家尚有一定差距。”聯(lián)合證券分析師梁偉指出，尤其是在用于計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)器的釹鐵硼永磁材料等產(chǎn)品方面差距就更大，有些甚至還需要進(jìn)口。據(jù)了解，全國(guó)現(xiàn)有稀土永磁生產(chǎn)企業(yè)有百余家，但除中科三環(huán)和寧波韻升外，其他企業(yè)大都處于中低端水平，產(chǎn)品主要是供國(guó)內(nèi)企業(yè)用，出口量很少。
鐵硼永磁材料是日本住友特種金屬公司和美國(guó)通用汽車公司下屬的麥格昆磁公司（Magnequench）于1983年最先研制成功，分為燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼兩大類。后來兩家公司還達(dá)成燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼磁體的相互使用的交叉專利許可，并在美國(guó)、日本、歐洲和東南亞地區(qū)申請(qǐng)了專利。
由于中國(guó)專利制度始于1985年4月1日，住友和麥格昆磁所有釹鐵硼永磁材料關(guān)鍵專利在我國(guó)的優(yōu)先權(quán)都已喪失。因此，中國(guó)作為世界釹鐵硼永磁材料的主導(dǎo)生產(chǎn)者并不受該專利限制。也就是說，中國(guó)企業(yè)可以生產(chǎn)、銷售和使用釹鐵硼永磁材料，但卻不能出口產(chǎn)品到其專利覆蓋區(qū)，否則構(gòu)成侵權(quán)。1999年，中國(guó)的釹鐵硼產(chǎn)量與日本接近，但產(chǎn)值卻不足日本的1/3。該專利壁壘成為阻礙中國(guó)釹鐵硼磁體進(jìn)占國(guó)際市場(chǎng)的最大障礙。
為擺脫困境，1992年，中科院三環(huán)新材料技術(shù)公司購(gòu)買了住友和麥格昆磁的釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)和銷售許可證。其后，北京京磁公司、北京清華銀納高科技發(fā)展公司和寧波韻升強(qiáng)磁公司等幾家公司也先后斥巨資購(gòu)買了該許可證。由此，我國(guó)為出口釹鐵硼估計(jì)花費(fèi)了1400萬—1600萬美元，而在出口產(chǎn)品價(jià)值上的損失則高達(dá)上億美元。
除了稀土永磁，其他如稀土儲(chǔ)氫材料、稀土熒光材料及稀土汽車尾氣凈化催化劑材料等稀土功能材料及器件方面的核心專利權(quán)，也大都掌握在歐美和日本等國(guó)。其中，日本的主要領(lǐng)域依次為永磁材料及應(yīng)用、精密陶瓷、儲(chǔ)氫材料與電池、稀土催化劑；美國(guó)的主要領(lǐng)域依次為催化劑、光學(xué)玻璃與光纖；還有德國(guó)、法國(guó)及荷蘭等國(guó)在稀土應(yīng)用上也都各有側(cè)重。“我們國(guó)家在熒光粉和儲(chǔ)氫合金等領(lǐng)域的技術(shù)差距要小一些，但其他功能材料在高端應(yīng)用領(lǐng)域與國(guó)外差距較大。”黃小衛(wèi)說，“像汽車尾氣催化方面，國(guó)外都做到歐5標(biāo)準(zhǔn)了，我們目前工藝水平才只達(dá)到歐3標(biāo)準(zhǔn)。”
除了掌握專利權(quán)，國(guó)外企業(yè)為了阻止中國(guó)稀土產(chǎn)品升級(jí)換代占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，在眾多稀土功能材料領(lǐng)域，如稀土熒光發(fā)光、晶體、特種玻璃、拋光、精密陶瓷和常溫超導(dǎo)等材料方面同樣采用類似的進(jìn)攻戰(zhàn)略，在盡可能大的范圍內(nèi)針對(duì)我國(guó)設(shè)立專利“圍城”。黃小衛(wèi)對(duì)此憂心忡忡：“日美等國(guó)通過專利牢牢掌握了稀土產(chǎn)業(yè)鏈最終端的‘獨(dú)木橋’，而我國(guó)在稀土新材料領(lǐng)域缺乏原始創(chuàng)新能力，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度又不夠，始終處于被動(dòng)挨打的局面。”
能否突破獨(dú)木橋
1993年，加拿大AMR公司與江陰市稀土材料廠合資組建一家公司。此后，法國(guó)、日本、美國(guó)和韓國(guó)企業(yè)也開始大舉進(jìn)入大陸稀土行業(yè)。比如在釹鐵硼領(lǐng)域，日本昭和、精工愛普生、住友特殊金屬公司以及美國(guó)麥格昆磁等世界主要供應(yīng)商紛紛關(guān)閉或壓縮國(guó)內(nèi)的釹鐵硼生產(chǎn)線，向中國(guó)轉(zhuǎn)移。正是在這一背景下，形成了中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在上中游相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。以有研稀土為例，除北京本部外，還擁有江蘇省國(guó)盛稀土有限公司、樂山有研稀土新材料有限公司、廊坊關(guān)西磁性材料有限公司三個(gè)控股子公司。江蘇國(guó)盛是個(gè)分離提純廠，要把從江西、廣東等地購(gòu)買來的離子礦萃取分離，得到單一的稀土氧化物，然后一部分運(yùn)到四川樂山，電解得到稀土金屬及合金，另一部分以及在樂山生產(chǎn)出的金屬最終都要運(yùn)到北京本部，在北京最后生產(chǎn)出釹鐵硼速凝甩帶合金薄片以及熒光粉等。
然而，目前這種跨省市的分工合作在國(guó)內(nèi)并不多見。各個(gè)地方依托當(dāng)?shù)刭Y源開始競(jìng)相上馬稀土項(xiàng)目，也造成大量的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩。我國(guó)稀土資源最為豐富的包頭和江西贛州都在其產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中明確提出了要重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的稀土永磁、儲(chǔ)氫、發(fā)光等幾大產(chǎn)業(yè)鏈，即便稀土資源不甚豐富的福建、廣東、山東等地也都有著類似的規(guī)劃。
“現(xiàn)在是各地都想自己從頭搞到尾，這樣就造成規(guī)模都不大，因?yàn)橐粋�(gè)地方?jīng)]有那么多的資源和技術(shù)。”一位業(yè)內(nèi)專家說。以釹鐵硼磁材生產(chǎn)為例，我國(guó)主要投資生產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼磁體的上市企業(yè)有中科三環(huán)、北京安泰、寧波韻升、津?yàn)I發(fā)展、太原剛玉、首鋼煙臺(tái)和金田銅業(yè)，其中燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼總產(chǎn)量年均在千噸以上的只有中科三環(huán)、寧波韻升和北京安泰。
紛紛上馬的背后，是大量購(gòu)買或者通過合資建廠引進(jìn)國(guó)外的專利技術(shù)和設(shè)備。據(jù)了解，包頭稀土高新區(qū)從2000年以來，由外商投資的稀土企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到10家，但通過先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行稀土開發(fā)的企業(yè)很少，多數(shù)與本土企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同，并沒有發(fā)揮出技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。
1999年，為了引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的專利技術(shù)，包鋼稀土斥巨資購(gòu)買了美國(guó)能源轉(zhuǎn)換器件公司（ECD）/奧文尼克電池公司（Ovonic）及美國(guó)和光交易公司（WKC）的技術(shù)，共同合資成立了內(nèi)蒙古稀奧科儲(chǔ)氫合金有限公司和稀奧科動(dòng)力電池有限公司，主體技術(shù)和設(shè)備均從美國(guó)引進(jìn)。但到去年底整整10年時(shí)間，只有其中的儲(chǔ)氫合金粉生產(chǎn)線能夠正常生產(chǎn)。
據(jù)了解，包鋼稀土在鎳氫電池項(xiàng)目上之所以還沒有成功，重要原因是當(dāng)時(shí)向美方購(gòu)買的技術(shù)和產(chǎn)品本身就有問題，盡管后來引進(jìn)日本技術(shù)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行了改造，但效果仍然不理想，兩家生產(chǎn)鎳氫電池的子公司去年依舊虧損。包鋼稀土日前已準(zhǔn)備借錢給其控股75％的稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司，對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)線再次改造，以達(dá)到生產(chǎn)混合動(dòng)力汽車用鎳氫電池的目標(biāo)。
實(shí)際上多年來國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)普遍存在原創(chuàng)力不足、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的問題。雖然知識(shí)和技術(shù)作為無形資產(chǎn)正日益受到重視，但由于管理不善和法律保護(hù)不力，許多科研院所和國(guó)有企業(yè)技術(shù)成果隨人員流動(dòng)而輕易流失，國(guó)內(nèi)專利侵權(quán)現(xiàn)象嚴(yán)重。“研究人員花幾年、十幾年研究出一項(xiàng)能實(shí)用的成果，但只要在一家企業(yè)應(yīng)用，很快就會(huì)在行業(yè)內(nèi)擴(kuò)散，科技人員的利益和知識(shí)產(chǎn)權(quán)得不到有效保護(hù)，嚴(yán)重挫傷了創(chuàng)新的積極性。”黃小衛(wèi)這樣分析到。
“國(guó)家在技術(shù)研究上投入不夠，知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查又控制的太死。”黃小衛(wèi)向《商務(wù)周刊》介紹，住友和麥格昆磁在一些專利權(quán)失效后還大量將類似技術(shù)全都申請(qǐng)專利，我國(guó)專利部門在審查國(guó)內(nèi)企業(yè)的一些技術(shù)時(shí)，經(jīng)常認(rèn)為“與上一個(gè)技術(shù)只是小改動(dòng)了一下，創(chuàng)新不夠”而不予認(rèn)可，這樣也造成了一些科研機(jī)構(gòu)和人員的積極性不足，“有時(shí)候研究好幾年的貢獻(xiàn)還不如發(fā)表幾頁(yè)文章”。
近年來我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的專利技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)雖然發(fā)展迅速，但在總體上依然落后，與市場(chǎng)脫節(jié)和對(duì)外幾乎不設(shè)防的狀況尚未得到根本改變，包括稀土新材料在內(nèi)的稀土中、下游產(chǎn)業(yè)鏈中擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品相對(duì)更少。
“行業(yè)整合是很有必要，但關(guān)鍵在于提高國(guó)家的稀土應(yīng)用水平，才能最大限度發(fā)揮我們的資源優(yōu)勢(shì)。”內(nèi)蒙古稀土行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)張安文認(rèn)為，工信部提出的規(guī)劃中，到2015年稀土冶煉分離企業(yè)減少到20家左右是可行的，但真正關(guān)鍵的在于如何“突破外資企業(yè)的技術(shù)限制，建立起我們國(guó)家自身的‘高速公路’式的稀土產(chǎn)業(yè)鏈”。
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