7月22日國際金融早報(bào)
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10120.53 |
-109.43 |
2187.33 |
-35.16 |
5214.64 |
75.18 |
5990.38 |
22.89 |
3493.92 |
25.90 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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1.2767 |
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87.06 |
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6.7769 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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261.51 |
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83.28 |
0.52 |
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76.56 |
-1.02 |
1781 |
20 |
美股盤后─伯南克發(fā)言利空 道指下挫109點(diǎn)
聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 向國會(huì)表示，經(jīng)濟(jì)展望「異常不明朗」，添加投資者對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道的擔(dān)憂，美股周三 (21日) 在其發(fā)言過后大跳水，道指收跌 109點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌 109.43 點(diǎn)或 1.07%，收 10120.53點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)下降 35.16點(diǎn)或 1.58%，收2187.33點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)下滑 13.89 點(diǎn)或 1.28%，收1069.59點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低 7.00 點(diǎn)或 1.95%，至 351.13 點(diǎn)。
Apple (蘋果) (AAPL-US)、Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US)和 Wells Fargo (富國) (WFC-US) 的季度獲利雖然優(yōu)于預(yù)期，但Yahoo (雅虎) (YHOO-US) 和其它企業(yè)財(cái)報(bào)遜色，午盤稍早，股市微幅下滑。
在伯南克公布向參議院的預(yù)備證詞之后，午盤賣壓上升。伯南克向議員表示，雖然經(jīng)濟(jì)持續(xù)出現(xiàn)疲弱跡象，央行理事預(yù)期未來幾年間會(huì)逐步復(fù)蘇，但就業(yè)市場復(fù)蘇速度會(huì)較先前預(yù)期遲緩。
Canaccord Adams美國股市交易部門經(jīng)理Dave Rovelli 表示：「基本上，他就是說經(jīng)濟(jì)變糟了，雖然會(huì)持續(xù)成長，可是不是他們原本期待的復(fù)蘇速度�！�
伯南克也提供更多細(xì)節(jié)，說明 Fed計(jì)劃如何撤除經(jīng)濟(jì)刺激方案投入的大筆資金，他也表示，倘若經(jīng)濟(jì)惡化，Fed將會(huì)準(zhǔn)備提供額外的協(xié)助。
由于推測聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 可能推出計(jì)劃鼓勵(lì)銀行放款，美股周二找到小股動(dòng)力，但此動(dòng)力難以延續(xù)至周三，系因投資者對于企業(yè)財(cái)報(bào)錯(cuò)綜的表現(xiàn)抱持謹(jǐn)慎態(tài)度。
Rovelli 表示：「目前總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓過正面的企業(yè)財(cái)報(bào)，企業(yè)財(cái)報(bào)表現(xiàn)不錯(cuò)，但大眾擔(dān)心倘若復(fù)蘇失去力道，未來幾季的表現(xiàn)將會(huì)如何演變�！�
企業(yè)消息：
蘋果在周二盤后公布有史以來最強(qiáng)勁的季度財(cái)報(bào)，歸功于Mac計(jì)算機(jī)、iPad和iPhone大賣，周三蘋果股價(jià)吐回盤中漲幅，終場僅小升 0.93%。
然而，雅虎的財(cái)報(bào)卻讓投資者大失所望，雖然獲利上升且優(yōu)于預(yù)期，但營收卻低余分析師預(yù)期�；ㄆ熘苋{(diào)降雅虎股票評價(jià)，其它公司也調(diào)降雅虎評價(jià)或下修獲利預(yù)估，造成雅虎周三大挫 8.49%。
道瓊成分股 Coca-Cola (可口可樂) (KO-US)公布營收和獲利雙雙優(yōu)于預(yù)期，系因多數(shù)市場的營收均上升，海外市場表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，周三股價(jià)上漲 1.58%。
摩根士丹利、富國銀行和 US Bancorp (USB-US) 均公布獲利強(qiáng)勁，有助于推高銀行股。KBW銀行指數(shù)盤中上升 1%，但午盤未能守住，終場收跌 2.36%。
摩根士丹利第 2 季轉(zhuǎn)虧為盈，獲利 15.8億美元優(yōu)于預(yù)期；富國第2季因貸款虧損減少，獲利優(yōu)于預(yù)期，股價(jià)收升 0.58%。
US Bancorp 因信貸成本下降，第2季獲利與營收雙雙優(yōu)于預(yù)期。
華府動(dòng)向：
美總統(tǒng)歐巴馬周三簽署通過華爾街金改法案，落實(shí)自經(jīng)濟(jì)大蕭條以來最全面的金融改革行動(dòng)，并誓言未來不會(huì)再以納稅人的資金紓困華爾街。
全球市場：
亞股錯(cuò)綜，香港恒生指數(shù)上升 1.1%，日經(jīng)指數(shù)下滑 0.2%，上綜指數(shù)上升 0.3%。
歐股上升1.2%。倫敦FTSE指數(shù)上升 1.5%、法國CAC 40指數(shù)上揚(yáng) 0.7%、德國 DAX指數(shù)小升 0.4%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價(jià)格上漲，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 2.93%降至 2.90%。
歐元兌美元波動(dòng)走跌，美元兌日元下滑。
9月紐約期油下跌 1.02美元或 1.3%，收每桶 76.56美元。
8月紐約期金微幅上漲，收每盎司 1191.80美元。
市場寬度指標(biāo)(market breadth)偏空。在紐約證交所，下跌家數(shù)多于上漲家數(shù)，約 2 比 1，成交量達(dá) 8.40 億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)多于上漲家數(shù)，約 2 比 1，成交量達(dá) 17.7 億股。
歐股盤后─礦業(yè)股帶動(dòng) 歐股收高1.2%
歐洲股市周三上漲。第二季財(cái)報(bào)利多，商品股走高，及并購案，為主要支撐。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲1.2%，收于249.24點(diǎn)。
周二，該指數(shù)小幅上漲，結(jié)束了連續(xù)四天的跌勢，礦業(yè)股表現(xiàn)強(qiáng)勁。
礦業(yè)股周三再度上漲，銅礦公司股價(jià)尤其強(qiáng)勁。Kazakhmys (UK:KAZ)上漲7%，Antofagasta (UK:ANTO)上漲4.8%。
分析師指出，礦業(yè)股與中國經(jīng)濟(jì)大幅相關(guān)。中國經(jīng)濟(jì)已大幅整理，中國政府已讓經(jīng)濟(jì)大幅減緩，現(xiàn)在應(yīng)停止緊縮信用，市場因而有所反應(yīng)。
看來亞洲仍是全球上漲周期的先鋒。如果投資人的確更加認(rèn)為中國將不再緊縮信用，對全球市場均將屬利多。
地區(qū)性而言，英國FTSE-100指數(shù)上漲1.5%，收于5214.64，法國CAC-40上漲0.7%，收于3493.92，德國DAX指數(shù)收高0.4%至5990.38。
美國股市走低，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席伯南克今日舉行聽證會(huì)。
歐洲金融股上漲，Credit Suisse (CH:CSGN)上漲2.4%，Barclays (UK:BARC)上漲1.9%。
科技股亦走高，ARM Holdings (UK:ARM)上漲2.5%，Nokia (諾基亞)(FI:NOK1V)上漲1.1%。
汽車股方面，Fiat (IT:F)上漲6.7%。該汽車公司公布，各部門獲利均改善，第二季轉(zhuǎn)虧為盈。
瑞典紙廠SCA股價(jià)大漲7.5%，該公司第二季凈利上升23%。
分析師說，部份季報(bào)并非特別良好，但亦屬不錯(cuò)。
大型藥廠GlaxoSmithKline (UK:GSK)上漲1.1%。該公司公布第二季虧損，理由在于重整及法律和解費(fèi)用。該公司對二種主要藥物及波多黎各一家工廠，達(dá)成了法律上的和解。
調(diào)整后，該公司每股獲利29.1便士，高于分析師預(yù)估的28.1便士。
Roche Holding (CH:ROG)下跌4.2%，拖累醫(yī)藥股。美國食品藥物管理局(FDA)對該公司癌癥藥物Avastin觀感不佳。
并購方面，消費(fèi)產(chǎn)品公司SSL International (UK:SSL)股價(jià)大漲33%。家庭產(chǎn)品公司Reckitt Benckiser (UK:RB.)同意以25.4億英鎊并購該公司。
Reckitt Benckiser股價(jià)上漲3.4%。該公司說，不計(jì)重整費(fèi)用，此一交易當(dāng)可立即增加公司獲利。
紐約匯市─伯南克說經(jīng)濟(jì)展望不定 美元兌日元下跌
美元兌日元三天來首度下跌，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席伯南克說，美國經(jīng)濟(jì)展望仍「高度不確定」，若有必要，央行準(zhǔn)備采取行動(dòng)，促進(jìn)成長。
日元兌主要外幣走強(qiáng)，投資人有避險(xiǎn)買盤。歐元兌主要外幣疲弱，投資人擔(dān)憂歐洲銀行體系的財(cái)務(wù)狀況。
分析師說，伯南克突顯了美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)遇到的下降風(fēng)險(xiǎn)，這使得投資人更加規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，日元因而有避險(xiǎn)買盤。
北京時(shí)間04:39 日元上漲1.5%至111.07兌1歐元。日元上漲0.6%至87.03兌1美元。美元上漲0.9%至1.2762兌1歐元。
伯南克今日在參院銀行委員會(huì)發(fā)表半年度報(bào)告，明日將在眾院銀行服務(wù)委員會(huì)進(jìn)行聽證。根據(jù)7月14日公布的Fed會(huì)議記錄，美國決策官員削減了今年與明年的成長預(yù)估。
伯南克今日說，雖然Fed官員計(jì)劃著退場機(jī)制，但也了解經(jīng)濟(jì)展望仍高度不確定。我們持續(xù)審慎注意金融與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，若有必要，將采取進(jìn)一步行動(dòng)，在物價(jià)穩(wěn)定的情況下，恢復(fù)成長。
伯南克確認(rèn)Fed將維持利率于低點(diǎn)一段較長期間，并未詳細(xì)說明Fed可能采取那些行動(dòng)。
分析師說，這顯示Fed可能采取進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)政策，對美元屬利空。
芝加哥交易所期貨顯示，Fed維持基準(zhǔn)利率于0至0.25%直到2011年3月會(huì)議的機(jī)率為51%，高于一個(gè)月前的43%。
今日聽證會(huì)后，歐元兌美元擴(kuò)大跌幅，觸及近一周低點(diǎn)1.2733兌1歐元。加元一反早場漲勢，下跌0.4%至1.0480兌1美元。
分析師說，伯南克證實(shí)美國的情況真有問題，促使投資人規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，歐元因而下跌。
美元指數(shù)今日上漲0.6%至83.272，但分析師說，若跌破重要支撐水平，未來二至三個(gè)月，可能下跌4%。
衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)若跌破82至81.44支撐區(qū)間，可能進(jìn)一步下跌至80。該區(qū)間為4月整理突破水平，亦為2009年11月開始漲勢的回檔50%水平。
葡萄牙標(biāo)售12.53億歐元一年期債券，需求不佳，殖利率上升，歐元因而擴(kuò)大跌勢。這批債券于2011年7月21日到期，殖利率平均為2.452%，而3月17日標(biāo)售的一年期債券，殖利率僅1.036%。
分析師說，葡萄牙債券標(biāo)售不佳，歐元兌美元因而受到壓力。
紐約債市—公債價(jià)格勁升,因貝南克稱經(jīng)濟(jì)前景"異常不明朗"
* 美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克的證詞支撐低利率低通脹的觀點(diǎn)
* 股市下挫也帶動(dòng)公債升勢
* 10年期公債收益率接近15個(gè)月低點(diǎn),兩年期公債收益率差在紀(jì)錄低點(diǎn)
* 美國公債收益率曲線為約10個(gè)月最平
美國公債價(jià)格周三勁揚(yáng),兩年期公債收益率(殖利率)跌至紀(jì)錄低點(diǎn),此前美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))主席貝南克表示,美國經(jīng)濟(jì)面臨"異常不明朗"的前景,顯示低通脹和低利率將維持一段長時(shí)間.
貝南克在參議院金融委員會(huì)的證詞令債市從睡夢中驚醒.30年期長債US30YT=RR領(lǐng)漲,勁揚(yáng)約兩大點(diǎn),因交易商押注的低成長和溫和通脹的環(huán)境中,長債表現(xiàn)將強(qiáng)于短債.
"關(guān)鍵點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)成長總體前景及通脹愈發(fā)遲滯,"DRW Trading市場策略師Lou Brien表示.
美聯(lián)儲(chǔ)剛下調(diào)今年經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估才一周后,貝南克又發(fā)布謹(jǐn)慎的觀點(diǎn).鑒于令人失望的數(shù)據(jù)直指經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇普遍放緩,民間預(yù)估者也已下調(diào)了今年經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估.
"盡管美聯(lián)儲(chǔ)依然謹(jǐn)慎地計(jì)劃最終撤走寬松貨幣政策,但我們確認(rèn)美國經(jīng)濟(jì)前景依然異常不明朗,"貝南克在美國參議院金融委員會(huì)預(yù)早準(zhǔn)備的證詞陳述中說.
但他補(bǔ)充道,經(jīng)濟(jì)不會(huì)再度萎縮,盡管坊間有談到雙底衰退.
貝南克對經(jīng)濟(jì)的謹(jǐn)慎評估并不意外,但論調(diào)較一些分析師原本預(yù)期的更為低沉,這令投資人愈發(fā)不安.
受貝南克言論影響,股市大跌逾1%,這也令債市升幅加大.
貝南克周四將在眾議院作證.
"市場人士非常不確定,對所持資產(chǎn)保護(hù)性很強(qiáng)."Wilmington Trust經(jīng)濟(jì)研究部門董事Cam Albright表示.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升21/32,報(bào)105-9/32,收益率由周二尾盤的2.96%跌至2.88%.
根據(jù)路透數(shù)據(jù),10年期公債收益率接近2.855%的15個(gè)月低點(diǎn),兩年期公債US2YT=RR收益率創(chuàng)下0.556%的紀(jì)錄低點(diǎn).
對長債的青睞一度令兩年期和10年期公債收益率差收窄至230基點(diǎn)的去年9月底來最小.
**(再次)準(zhǔn)備行動(dòng)**
由于失業(yè)率居高不下以及樓市遲滯,貝南克表示,美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備采取行動(dòng),碓保復(fù)蘇不會(huì)夭折.
"我們依然準(zhǔn)備在有需要時(shí)采取進(jìn)一步政策行動(dòng),促進(jìn)在物價(jià)穩(wěn)定的情況下充分利用美國生產(chǎn)潛力,"貝南克表示.
貝南克沒有具體描述美聯(lián)儲(chǔ)將再度使用什么工具作為貨幣刺激措施,比如購買公債和抵押貸款證券.美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)購入1.725萬億美元上述債券,以試圖拉低利率.
"我認(rèn)為市場可能更愿意看到美聯(lián)儲(chǔ)采取果斷行動(dòng),要么就現(xiàn)在行動(dòng).這種游離在撤出和也不放寬之間的中間狀態(tài)被認(rèn)為是不利的."LPL Financial策略師Anthony Valeri表示.
貝南克的講話令交易商推遲對美聯(lián)儲(chǔ)升息時(shí)間表的預(yù)期.
聯(lián)邦基金利率期貨走勢顯示交易商打消了美聯(lián)儲(chǔ)明年首季升息的預(yù)期,現(xiàn)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)首次升息最有可能是在明年第四季.
能源盤后─庫存增加 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)弱 原油收低1.02美元
原油期貨周三收低，一份政府報(bào)告顯示美國原油庫存增加，加上聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席談話顯示經(jīng)濟(jì)展望轉(zhuǎn)弱，為原油帶來壓力。
紐約9月原油收低1.02美元，或1.3%，至每桶76.56美元。布倫特原油收低85美分至每桶75.37美元。
美國能源信息局(EIA)公布報(bào)告顯示，美國原油與燃料庫存在連續(xù)二周減少后，上周全面增加，使投資人大感意外。伯南克告訴參院銀行委員會(huì)，盡管展望有些轉(zhuǎn)弱，但Fed不會(huì)立即采取行動(dòng)，支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
庫存數(shù)據(jù)加上Fed談話，使得攻上近幾周交易范圍上文件的走勢因而反轉(zhuǎn)。原油市場近來限于每桶70至80美元之間，錯(cuò)綜的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與偏高的庫存，使得交易員找尋未來需求的跡象。今日庫存數(shù)據(jù)公布前，9月原油一度上漲至每桶78.57美元，接近二個(gè)月高點(diǎn)。
分析師說，今天是原油的壓力日，庫存報(bào)告屬利空，伯南克的談話亦不屬利多。除非原油產(chǎn)品有需求，否則原油將會(huì)下跌。
EIA報(bào)告顯示7月16日結(jié)束的一周，美國原油庫存增加40萬桶，分析師預(yù)估為減少130萬桶。汽油庫存增加110萬桶，高于
預(yù)期。蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--增加390萬桶，為預(yù)估增加數(shù)量的二倍。
在聽證會(huì)中，伯南克說在經(jīng)濟(jì)展望商高度不確定的情況下，央行將保持彈性，但他表示不會(huì)立即采取行動(dòng)，支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。他的談話使得風(fēng)險(xiǎn)性市場大幅走低。道瓊工業(yè)平均指數(shù)最近價(jià)位下跌108點(diǎn)，或1%，至10121。
8月新配方汽油收低1.08美分，或0.5%，至每加侖2.0678美元。8月熱燃油收低3.55美分，或1.8%，至每加侖1.9892美元。
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