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國際金融市場

美股盤后─9月驚奇 制造業(yè)轉(zhuǎn)強(qiáng) 道瓊大漲254點

在經(jīng)歷8月空頭走勢后，多頭重返華爾街，美國股市周三大漲，為9月揭開序幕。制造業(yè)有轉(zhuǎn)強(qiáng)跡象，投資人大表歡迎。由于中國大陸制造業(yè)活動反彈，且澳洲經(jīng)濟(jì)成長強(qiáng)勁，股市開盤漲勢凌厲。隨后美國公布制造業(yè)活動意外強(qiáng)勁，股市漲勢加速。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高254.75點或2.54%至10269.47。

Nasdaq指數(shù)收高62.81點或2.97%至2176.84。

S&P 500指數(shù)收高30.96點或2.95%至1080.29。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高9.26點或3.01%至316.75。

工業(yè)股與原物料股帶動漲勢，Caterpillar (CAT-US)，United Technologies (聯(lián)合科技)(UTX-US)，Boeing (波音)(BA-US)均上漲1%至3%。能源股Exxon (埃克森美孚)(XOM-US)與Chevron (雪弗龍)(CVX-US)亦隨油價走高。

今日漲勢廣泛，紐約證券交易所漲跌比約為6比1。道瓊30檔成份股全數(shù)收高。

雖然制造業(yè)改善減緩了美國經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，但交易員說，由于今年成長展望仍不確定，股市仍然脆弱。

投資人未在意就業(yè)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)ADP較預(yù)期疲弱的報告，該報告被視為是周五就業(yè)報告的領(lǐng)先指標(biāo)。

分析師說，股市正在找尋依靠，目前就是制造業(yè)數(shù)據(jù)。

周二，美國股市收盤少有變動，結(jié)束了不佳的8月走勢。美國股市9月初通常強(qiáng)勁，但9月結(jié)束時，由于共同基金的季末行動，表現(xiàn)往往疲弱。

經(jīng)濟(jì)：美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)今日公布，8月制造業(yè)指數(shù)上升至56.3，分析師預(yù)估該指數(shù)將下滑。該指數(shù)高于50，代表制造業(yè)成長。這份報告公布后，股市動能增加。

就業(yè)機(jī)構(gòu)ADP報告顯示，美國私人企業(yè)8月就業(yè)人數(shù)減少1萬人，分析師預(yù)估為增加1.3萬人。7月公布值為增加3.7萬人。

此外，根據(jù)就業(yè)輔導(dǎo)公司Challenger報告指出，美國8月裁員人數(shù)下降至34768人，創(chuàng)新十年低點，較7月減少17%。

周五，美國將公布8月就業(yè)報告。分析師預(yù)估美國8月就業(yè)人數(shù)減少12萬人，7月為減少13.1萬人。8月失業(yè)率預(yù)期上升至9.6%，7月為9.5%。

周三的其它報告包括，7月營建支出下降1%，預(yù)估為下降0.7%。

企業(yè)：General Motors (通用汽車)(GM-US)，Ford Motor (福特)(F-US)與Toyota (豐田)(TM-US)周三均公布銷售令人失望，預(yù)期這將是27年來汽車銷售最糟的8月。

汽車銷售下降的部份原因在于，去年夏季舊車換現(xiàn)金計劃增加了銷售。

Burger King (BKC-US)股價上漲14%，報告指出該快餐連鎖店正考慮出售予并購公司。華爾街日報報導(dǎo)，私募基金表示有意并購Burger King，包括英國的3i Group。

Apple (蘋果)(AAPL-US)股價上漲2.8%，投資人迎接該公司年度以音樂為主題的盛會。預(yù)期執(zhí)行長賈伯斯將公布最新型iPod及iTunes音樂商店的最新進(jìn)展。

BP (英國石油)(BP-US)上漲3.7%。該大型石油公司說，已同意以3.63億美元，出售在馬來西亞的乙烯與聚乙烯生產(chǎn)部門予政府擁有的Petronas公司。

世界市場：歐洲股市上漲。英國FTSE-100指數(shù)上漲2.7%，法國CAC-40指數(shù)上漲3.8%，德國DAX指數(shù)上漲2.1%。

在亞洲，日本日經(jīng)指數(shù)上漲近1.2%，自周二觸及的16個月低點反彈。香港恒生指數(shù)上漲0.4%，上海綜合指數(shù)下跌0.6%，報告顯示中國制造業(yè)在數(shù)月減緩后，8月反彈，但投資人并未在意。

外匯與商品：美元兌歐元與兌英鎊下跌，但美元兌日元上漲。

國際清算銀行說，全球外匯成交量已達(dá)每日4兆美元，較2007年上升20%。

10月原油期貨上漲2.08美元至每桶74.03美元。12月黃金下跌2.20美元至每盎司1248.10美元。

公債：10年期公債殖利率上升至2.58%，周二為2.48%。

歐股盤后─中美制造業(yè)樂觀 泛歐勁揚(yáng)2.7% 創(chuàng)3個月最大漲幅

周三 (1 日) 歐股勁揚(yáng)，道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)一舉創(chuàng) 3 個多月來最大漲幅。動力來自中國及美國陸續(xù)發(fā)布樂觀制造業(yè)數(shù)據(jù)，以及法國娛樂業(yè)巨擘威望迪 (Vivendi)(VIV-FR) 上調(diào)獲利預(yù)估。

今日 Stoxx 600 指數(shù)收盤大漲 2.7%，收在 258.19 點，創(chuàng) 5 月 27 日以來單日最大漲幅。所有 18 個西歐國家股指全數(shù)收高，其中法國 CAC 40 指數(shù)勁揚(yáng) 3.8%，英國富時 100 指數(shù)及德國 DAX 指數(shù)同步上漲 2.7%。

今日中國官方率先公布，8 月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 51.2 升至 51.7，為連續(xù)第 18 個月擴(kuò)張。匯豐 (HSBC) 也公布，中國 8 月份制造業(yè) PMI 由前月的 49.4 升至 51.9，創(chuàng) 3 個月來新高。

稍后美國官方也公布，8 月份制造業(yè) PMI 意外由前月的 55.5 上升至 56.3。加上稍早澳洲亦公布，第 2 季經(jīng)濟(jì)成長率終值，由初值的 0.7% 明顯上修至 1.2%，創(chuàng) 3 年來最大增幅。種種消息激勵歐股及美股大漲。

安聯(lián)全球投資人 (Allianz Global Investors) RCM 部門駐法蘭克福研究主任 Gunnar Miller 指出，他們不預(yù)期會出現(xiàn)二度經(jīng)濟(jì)衰退，因為中國成長數(shù)據(jù)證明，金磚四國 (BRIC，巴西、俄羅斯、印度及中國) 的結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)成長依舊持續(xù)。

不過今日仍有負(fù)面消息傳出，美國民間就業(yè)服務(wù)公司 ADP 公布，8 月份企業(yè)裁員人數(shù)意外高達(dá) 1 萬人。ETX Capital 駐倫敦資深交易員 Manoj Ladwa 提醒，近期美國及海外公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，訊息相當(dāng)正負(fù)夾雜；有的地區(qū)失業(yè)率上升、房市走軟，但中國及澳洲的表現(xiàn)又亮眼。為市場平添不確定性。

受到樂觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)帶動，今日倫敦交易所銅價一舉攀上 4 月以來最高點，也刺激全球第四大煉銅企業(yè) Xstrata Plc (XTA-UK) 股價大漲 6.1% 收 1088.5 便士。

而擁有全球最大唱片公司環(huán)球音樂 (Universal Music Group) 的威望迪，今日公布上半年獲利增加 4% 至 15.3 億歐元 (19.4 億美元)，超越分析師預(yù)期的 14.9 億歐元；公司同時宣布上調(diào)全年獲利目標(biāo)。消息激勵股價大漲 5% 至 19.33 歐元，收在 4 個月來新高點，并帶動今日媒體類股漲勢。

紐約匯市─制造業(yè)數(shù)據(jù)意外樂觀 美日元重貶 澳元克朗大漲

周三 (1 日) 美元及日元兌大部分主要對手貨幣走貶，因美國及中國公布制造業(yè)加速擴(kuò)張，刺激較高收益資產(chǎn)需求上升。美元兌日元更自稍早觸及的 15 年來最低點，難得反彈。同一時間，澳洲政府公布第 2 季經(jīng)濟(jì)成長率創(chuàng) 3 年新高紀(jì)錄，激勵澳元兌美元升至 3 周來最高價位。

紐約時間周三下午 4:25，美元兌歐元貶值 1% 至 1.2811 美元，盤中一度觸及1.2856 美元，創(chuàng) 8 月 19 日以來最低價位。日元兌歐元亦貶值 1.3% 至 108.18 日元。美元兌日元則升值 0.3% 至 84.44 日元，但稍早曾貶至 83.67 日元。

今日中國及美國官方陸續(xù)公布樂觀制造業(yè)數(shù)據(jù)，顯示全球經(jīng)濟(jì)可能較市場擔(dān)憂來得穩(wěn)健。其中中國 8 月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 51.2 升至 51.7，為連續(xù)第 18 個月擴(kuò)張。美國 8 月份制造業(yè) PMI 也意外由前月的 55.5 上升至 56.3。

今日美股大漲，標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)躍增 3.1%，創(chuàng) 7 月 7 日以來單日最大漲幅。澳元及挪威克朗兌所有主要貨幣，也應(yīng)聲走強(qiáng)。傳統(tǒng)上這兩個國家對于經(jīng)濟(jì)成長的反應(yīng)較敏感。

今日澳元兌美元升值 2.2% 至 90.98 美分，盤中一度觸及 91.02 美分，創(chuàng) 8 月 11 日以來新高。澳洲統(tǒng)計局周三公布，第 2 季國內(nèi)生產(chǎn)毛額 (GDP) 成長率由前季的 0.7% 加速至 1.2%。挪威克朗則來到 6.1615 兌 1 美元，達(dá)到接近 2 周以來新高。

紐約銀行梅隆 (Bank of New York Mellon) 駐波士頓外匯部總經(jīng)理 Samarjit Shankar 指出，今日匯市出現(xiàn)涌向風(fēng)險較高貨幣的趨勢，美元將落入跌勢。投資人視為避險標(biāo)的的瑞郎，今日也逆勢走貶，兌歐元下挫 1% 至 1.3006 瑞郎。

紐約債市—公債價格重挫,因制造業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁

* 美國公布ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)后,公債跌勢加劇

* 市場擺脫了ADP民間就業(yè)人口意外減少的影響

* 美銀美林預(yù)計10年期公債收益率明年首季跌穿2%

美國公債價格周三重挫,因制造業(yè)數(shù)據(jù)意外強(qiáng)勁,緩和了對全球經(jīng)濟(jì)體質(zhì)的擔(dān)憂,并帶動了對較高風(fēng)險資產(chǎn)的興致.

資金從避險公債市場流入股市,美國公債跌勢加劇,30年期公債價格大跌逾兩個大點,美股三大股指收高逾2.5%.

市場普遍關(guān)注的美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布的制造業(yè)指數(shù)意外上揚(yáng),是投資人拋售美國公債的主要誘因.

"由于ISM報告不僅顯示較7月上漲,而且完全是同預(yù)估的大跌相反,突然經(jīng)濟(jì)狀況并沒有那么悲觀,刺激了對風(fēng)險資產(chǎn)的買興."Point View Financial Services首席投資策略師David Dietze表示.

周三的經(jīng)濟(jì)報告同近期顯示美國經(jīng)濟(jì)成長步幅繼續(xù)明顯放緩的樓市和就業(yè)數(shù)據(jù)相左.

一些分析師稱市場傳聞指可能有較長期投資人重新配置倉位,將資金從公債市場轉(zhuǎn)投股市.

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌28/32,收益率(殖利率)由周二尾盤的2.48%升至2.58%.30年期長債US30YT=RR大跌2-12/32,收益率由3.52%升至3.65%.

指標(biāo)10年期公債收益率徘徊在近19個月低點,交投區(qū)間則在近幾日相對擴(kuò)闊.上周,10年期公債收益率跌至2.42%的去年1月來最低,上周五,10年期公債錄得五個月最大單日跌幅.

"市場處于交投區(qū)間的高端,所以非常容易大幅波動,這就是在過去一周我們所看到的."D.A. Davidson & Co固定收益交易部門副總裁Mary Ann Hurley表示.

周三稍早的數(shù)據(jù)顯示美國民間就業(yè)人口意外減少,但對公債的提振短暫.

"技術(shù)面而言,公債處于區(qū)間交投,收益率尋獲支撐."Lind-Waldock高級市場策略師Jim Barrett表示,"(民間就業(yè))消息不夠負(fù)面,近期數(shù)據(jù)慘淡的程度令市場忽略了該數(shù)據(jù)."

民間就業(yè)數(shù)據(jù)公布后,ISM公布8月制造業(yè)指數(shù)升至56.3,超過分析師預(yù)期的下滑至53.0.高于50顯示制造業(yè)擴(kuò)張.

盡管還有數(shù)據(jù)顯示7月建筑支出處于10年低點,但公債價格仍下滑.

從技術(shù)面角度看,分析師稱指標(biāo)10年期公債收益率在2.67%區(qū)域為價格支撐,在2.50-2.40%為關(guān)鍵下檔區(qū)域.

但較長期來看,一些知名債市分析師認(rèn)為指標(biāo)公債收益率將自目前水準(zhǔn)大跌,因經(jīng)濟(jì)至明年仍會失去動能.

美銀美林全球研究(BofA Merrill Lynch Global Research)周三表示,美國指標(biāo)10年期公債收益率(殖利率)預(yù)計將在明年首季跌穿2%的歷史低點,因經(jīng)濟(jì)成長疲弱.

能源盤后─制造業(yè)數(shù)據(jù)支撐 油價勁揚(yáng)2.8% 貼近74美元

周三 (1 日) 原油期貨價格在經(jīng)濟(jì)樂觀氣氛下，跟隨美股大漲，并創(chuàng)接近 1 個月來單日最大漲幅。主要由于美國及中國發(fā)布正面制造業(yè)數(shù)據(jù)，提振原油需求展望。

今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格勁揚(yáng) 1.99 美元或 2.8%，收每桶 73.91 美元，創(chuàng) 8 月 2 日以來單日最大漲幅。

今日中國及美國官方陸續(xù)公布樂觀制造業(yè)數(shù)據(jù)，顯示全球經(jīng)濟(jì)可能較市場擔(dān)憂來得穩(wěn)健。其中中國 8 月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 51.2 升至 51.7，為連續(xù)第 18 個月擴(kuò)張。美國 8 月份制造業(yè) PMI 也意外由前月的 55.5 上升至 56.3。

盡管今日油市遭遇另一空頭壓力，即最新原油庫存統(tǒng)計遜于預(yù)期。美國能源信息局 (EIA) 今日公布，至 8 月 27 日截止的一周，美國原油庫存增至 340 萬桶，高于分析師預(yù)期的 190 萬桶。

不過 MF Global 能源部副總裁 Mike Fitzpatrick 指出，油價在這樣的情況下還能大漲，顯示主要由經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提供支撐。今日美股也跟著勁揚(yáng)，道瓊工業(yè)指數(shù)收盤大漲 255 點。

EIA 還公布，上周美國汽油庫存量減少 20 萬桶，少于預(yù)期的 100 萬桶；蒸餾油庫存減少 70 萬桶，優(yōu)于分析師預(yù)期的增加 100 萬桶。

今日 10 月交貨汽油期貨價格依舊上漲 3 美分或 1.7%，收每加侖 1.889 美元；10 月交貨熱燃油價格也勁揚(yáng) 5 美分或 2.5%，收每加侖 2.041 美元。

今日 10 月交貨天然氣價格逆勢下挫，跌 5 美分或 1.4%，收每百萬英熱 (Btu) 3.76 美元。不再感受到來自颶風(fēng)季節(jié)活動旺盛的因素支撐。

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