11月2日國際金融快訊
國際金融市場
美股盤后─走勢震蕩 道瓊盤中大漲125點(diǎn) 終場收高6點(diǎn)
本周三大事件--期中選舉，聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)會(huì)議及10月就業(yè)報(bào)告--之前，投資人仍緊張，美國股市周一走勢震蕩，收盤少有變動(dòng)。道瓊盤中一度大漲逾125點(diǎn)，但終場僅收高6點(diǎn)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高6.13點(diǎn)或0.06%至11124.62。
Nasdaq指數(shù)收低2.57點(diǎn)或0.10%至2504.84。
S&P 500指數(shù)收高1.12點(diǎn)或0.09%至1184.38。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低1.19點(diǎn)或0.32%至371.45。
美國與中國制造業(yè)成長較預(yù)期強(qiáng)勁，引發(fā)了早場的買盤。
但因投資人焦點(diǎn)重回即將來到的選舉與周三的Fed政策聲明，大盤的漲勢受阻。
預(yù)期Fed將實(shí)行進(jìn)一步振興經(jīng)濟(jì)措施，且周二的選舉中，可能有利共和黨，自8月底以來，持續(xù)支撐股市上漲。
分析師說，現(xiàn)在的影響因素是Fed將帶來大筆資金，過去二個(gè)月，因預(yù)期Fed將挹注資金，股市持續(xù)上漲。
道瓊經(jīng)歷了2006年以來最佳的10月表現(xiàn)，但上周陷于狹幅整理。
經(jīng)濟(jì)：供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)公布10月制造業(yè)指數(shù)上升至56.9，9月為54.4。分析師預(yù)估為54。該指數(shù)若高于50代表制造業(yè)成長。
分析師說，今日制造業(yè)報(bào)告公布前，地區(qū)制造業(yè)指數(shù)顯示經(jīng)濟(jì)減緩，所以今日的報(bào)告令人鼓舞。
中國--世界第二大經(jīng)濟(jì)體--制造業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，亦提供了股市支撐，中國股市今日亦上漲。中國為世界經(jīng)濟(jì)成長的引擎，這項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示他們的經(jīng)濟(jì)持續(xù)成長。
美國今日公布9月個(gè)人收入下降0.1%，個(gè)人支出上升0.2%。
分析師預(yù)估美國9月個(gè)人支出為上升0.4%，個(gè)人收入為上升0.2%。
另外，政府?dāng)?shù)據(jù)亦顯示，美國9月營建支出上升0.5%，分析師預(yù)估為下降0.7%。
企業(yè)：JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)股價(jià)下跌1%。報(bào)導(dǎo)指出，證券交易委員會(huì)(SEC)正在調(diào)查該銀行與避險(xiǎn)基金Magnetar的11億美元交易。
Exco Resources股價(jià)早場大漲30%，該公司董事長提議出價(jià)44億美元買下該公司。
Cablevision Systems公司周末宣布，已與News Corp達(dá)成協(xié)議，讓Fox programming部門重回Cablevision。Cablevision (CVC-US)股價(jià)上漲1%，News Corp. (NWSA-US)上漲近1%。
AIG (AIG-US)周一上午宣布，已透過出售一個(gè)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)，及另一分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行初次公開發(fā)行股票，籌款近370億美元。AIG股價(jià)小幅走低。
今日開盤前，Loews (L-US)公布第三季凈利下降至3600萬美元，2009年為4.68億美元。該財(cái)報(bào)包含一次性費(fèi)用3.28億美元。若不計(jì)此費(fèi)用，Loews每股獲利13美分，高于分析師預(yù)期。其股價(jià)少有變動(dòng)。
Wilmington Trust (WL-US)股價(jià)大跌42%，消息指出該公司第三季虧損大于預(yù)期。該銀行亦同意接受M&T (MTB)的并購。
世界市場：歐洲股市小幅收高。法國CAC-40指數(shù)上漲0.2%，德國DAX指數(shù)不及1%，英國FTSE-100指數(shù)上漲0.3%。
亞洲股市收盤錯(cuò)綜。日經(jīng)指數(shù)下跌0.5%，香港恒生指數(shù)上漲2.4%。上海綜合指數(shù)上漲2.5%。
匯率與商品：美元兌歐元，兌英鎊與兌日元均上漲。
12月原油期貨上漲1.52美元，或近2%，至每桶82.95美元。
12月黃金下跌7美元，收于每盎司1350.60美元。
公債：美國公債價(jià)格周一下跌，10年期公債殖利率上升至2.63%，上周五為2.61%。
歐股盤后─期待Fed金援會(huì)議決策 泛歐道瓊多次震蕩整理
本周美國聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 召開會(huì)議，投資人等待金融支持結(jié)果明細(xì)，周一 (1日) 歐股來回震蕩整理。
北京時(shí)間 00:40，泛歐道瓊 600 指數(shù)小漲 0.1% 至 266.2 點(diǎn)，盤間上下震蕩整理至少 18 回。預(yù)期 Fed 將推出新一輪量化寬松政策，以提振經(jīng)濟(jì)成長，上個(gè)月泛歐道瓊指數(shù)上漲 2.4%。
Fed 官員在 11 月 2-3 日召開會(huì)議，研討提振經(jīng)濟(jì)的具體方案。若 Fed 決定進(jìn)一步實(shí)施量化寬松政策，可能為日本和英國央行帶來更大金援空間。
美國和中國制造業(yè)指數(shù)，今日表現(xiàn)均超乎預(yù)期。
中國 10 月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI)，由上個(gè)月 53.8 揚(yáng)升至 54.7。匯豐 (HSBC) 和 Markit Economics 的 PMI 指數(shù)，則由 52.9 竄升至 54.8。
美國 10 月 ISM 制造業(yè)指數(shù)由 54.4 升至 56.9，是 5 月以來僅見的高點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家原本預(yù)期，指數(shù)應(yīng)萎縮至 54。
英國 FTSE 100 股指小漲 19.46 點(diǎn)或 0.34%，收報(bào) 5694.62 點(diǎn)。
德國 DAX 30 股指收紅 3.49 點(diǎn)或 0.05%，報(bào) 6604.86 點(diǎn)。
法國 CAC 40 股指揚(yáng)升 7.61 點(diǎn)或 0.20%，收報(bào) 3841.11 點(diǎn)。
根據(jù)《彭博社》編纂資料，泛歐道瓊 600 指數(shù)追蹤的個(gè)股之中，自 10 月 7 日至今已公布財(cái)報(bào)的企業(yè)，近 67% 財(cái)報(bào)獲利均超過分析師預(yù)期。
倫敦期銅價(jià)格飆漲，哈薩克斯坦銅業(yè)公司 (Kazakhmys Plc)(KAZ-UK) 股價(jià)因此走高 2% 至 1342 便士，將基本原料類股股指拉高 1.5%。
歐洲最大煉鋅公司 Xstrata Plc(XTA-UK) 股價(jià)也上漲 3.6% 到 1252.5 便士。
擁有智利銅礦的英商 Antofagasta Plc (ANTO-UK)，股價(jià)同漲 1.1% 至 1346 便士。
受到瑞士信貸推薦購股，英國招聘代理集團(tuán) Hays plc (HAS-UK) 股價(jià)揚(yáng)升 3.4%，報(bào) 114.3 便士。
基于相同理由，英國第 2 大人員招募顧問公司 Michael Page International (MPI-UK) 股價(jià)也收紅 4.1% 到 490.4 便士。
瑞信將兩造股權(quán)評(píng)等，由「中立」調(diào)升至「增持」。
歐洲第 2 大快遞公司 TNT NV (TNT-NL) 財(cái)報(bào)獲利意外萎縮，股價(jià)因而下跌 4.7% 至 18.21 歐元。
葡萄牙政府通過削減預(yù)算赤字法案，葡萄牙 PSI-20 指數(shù)應(yīng)聲上漲 0.7%。葡萄牙最大零售商 Jeronimo Martins SGPS SA (JMT-PT) 股價(jià)也飆漲 4.8% 至 11.30 歐元。
歐洲廉價(jià)航空公司瑞安航空 (Ryanair Holdings Plc)(RYA-IE) 第 2 季營收 12.8 億歐元、凈利 3.3 億歐元，對前景觀點(diǎn)謹(jǐn)慎，公司股價(jià)萎縮 3.9% 至 3.97 歐元。
紐約匯市─制造業(yè)指數(shù)上升 儲(chǔ)蓄率萎縮 美元身價(jià)小漲
美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì) (ISM) 宣布，10 月制造業(yè)指數(shù)上升至 56.9%，超越分析師預(yù)期。周一 (1日) 美元身價(jià)受到拉抬，回拉部分早盤跌幅。
評(píng)估美元對應(yīng) 6 種主要貨幣價(jià)格走勢的美元指數(shù)，北京時(shí)間 04:34 上漲 0.03% 至 77.29 點(diǎn)，由上周五的 77.205 點(diǎn)攀升。
歐元兌美元價(jià)格萎縮 0.5443% 至 1.3886 美元，低于上周五的 1.3908美元。
英鎊兌美元身價(jià)則挫低 0.0748%，報(bào) 1.6030 美元，上周五為 1.6033 美元。
美元兌日元價(jià)格上漲 0.3363% 至 80.56 日元，由前個(gè)交易日的 80.48 日元揚(yáng)升。
美國商務(wù)部表示，由于收入下降，支出上升，美國 9 月家庭儲(chǔ)蓄率下降至逾一年低點(diǎn)。美國 9 月個(gè)人收入下降 0.1%，創(chuàng)去 (2009) 年 7 月以來最大降幅；個(gè)人支出則上升 0.2%。報(bào)告發(fā)布后令美元價(jià)格回復(fù)更多。
報(bào)告數(shù)據(jù)正負(fù)交雜，在聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 政策會(huì)議前夕，貨幣交易商更加猶疑是否應(yīng)售出美元。預(yù)估 Fed 本周將宣布大規(guī)模債券購買計(jì)劃，將使美元價(jià)格走低，近期美元身價(jià)走勢已顯疲軟。
聯(lián)邦公開市場委員會(huì) (FOMC) 將在周二至周三召開會(huì)議，民眾普遍預(yù)期，政府將實(shí)施進(jìn)一步的量化寬松政策。
然而許多人士對量化寬松政策的擔(dān)憂，已壓低美元交易水平許多，自從 9 月底至今，美元指數(shù)已萎縮 2.1%。歐元兌美元上漲 2.3%，美元兌日元也挫低 3.9%。
德意志銀行 G10 FX 全球貨幣策略部主管 Alan Ruskin 聲稱，ISM 制造業(yè)指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異，也迫使交易商思考，Fed 的債券購買規(guī)模，同樣可能遠(yuǎn)不及市場預(yù)期。
亞洲匯市方面，美元兌日元價(jià)格大幅走高，電子盤交易中一度由開盤 80.40 日元沖至 81.55 日元。
日本政府傳出介入干預(yù)匯市，然而沒有進(jìn)一步的確定訊息，市場趨勢開始反轉(zhuǎn)。
在 Fed 會(huì)議后，日本央行周四將提前召開短期會(huì)議，原本央行計(jì)劃于本月底才舉辦會(huì)議。
美國銀行美林資深貨幣分析師 Tomoko Fujii 聲稱：「市場將集中關(guān)注，日本央行是否將跟隨 Fed 腳步，采取量化寬松政策�！�
他在給客戶的信中寫到：「我們預(yù)期日本央行的擴(kuò)大寬松政策，將不足以拉高美元兌日元價(jià)格走勢，但在未來數(shù)月，或許有助于減緩美元兌日元的跌勢�！�
紐約債市—公債價(jià)格下跌,成交清淡放大市場波動(dòng)性
* 成交量低,放大市場波動(dòng)性
* 美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)購買計(jì)劃的規(guī)模未明朗
* 10月制造業(yè)活動(dòng)和9月建筑支出增長
美國公債交易商周一直指市場成交量低造成公債價(jià)格大幅波動(dòng),公債價(jià)格先升后跌,日內(nèi)收低,收益率(殖利率)攀升.
交易商稱多數(shù)市場人士周一都離場觀望,因預(yù)期美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)將在周三結(jié)束政策會(huì)議后公布新的公債購買計(jì)劃以刺激經(jīng)濟(jì).
分析師表示,在周三美聯(lián)儲(chǔ)公布決議前,包括美國新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和周二稍晚出爐的戰(zhàn)情激烈的中期選舉結(jié)果等重大消息均不可能對公債走勢產(chǎn)生大的影響.
"我仍預(yù)計(jì)在更重大的事件發(fā)生之前人們?nèi)詴?huì)離場觀望,"瑞士信貸駐紐約的利率策略師Scott Sherman說,"我認(rèn)為人們更留意對公債市場有更即時(shí)影響的事件,即周三的FOMC會(huì)議結(jié)果.人們不會(huì)為選舉作出實(shí)質(zhì)的反應(yīng),因?yàn)橐钊沼懈卮蟮氖录l(fā)生."
Sherman稱,周一成交量低是造成公債價(jià)格振蕩的原因,公債日內(nèi)收跌.CRT Capital Group在致客戶的報(bào)告中寫道,公債市場在周一大部份時(shí)間成交量是10天均值的75%,接近尾盤上升至88%.
大和證券駐紐約的美國固定收益部主管Raymond Remy說,"公債市場成交較謹(jǐn)慎,(市場人士)嘗試揣測量化寬松政策的規(guī)模."
周一美國公布強(qiáng)于預(yù)期的制造業(yè)和建筑支出數(shù)據(jù),令上述的揣測變得更復(fù)雜.
盡管很少分析師因周一公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)而修改他們對美聯(lián)儲(chǔ)下一輪量化寬松政策規(guī)模的預(yù)估,但投資者均同意美聯(lián)儲(chǔ)的決策委員會(huì)周二和周三會(huì)議中將肯定會(huì)考慮這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù).
"ISM制造業(yè)和建筑支出數(shù)據(jù)較預(yù)期強(qiáng)勁,抹去10年期公債在今天稍早錄得的小量升幅,"Cabot Money Management固定收益投資組合經(jīng)理William Larkin說,他認(rèn)為"由于一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)更加強(qiáng)勁,(美聯(lián)儲(chǔ))將可能縮減第二輪量化寬松政策的規(guī)�；蚓徍退麄兊拇朕o."
美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)周一公布,10月制造業(yè)指數(shù)為56.9,為5月以來最高,預(yù)估為54.0.9月制造業(yè)指數(shù)為54.4.
"ISM是較重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之一,且美聯(lián)儲(chǔ)在準(zhǔn)備聲明時(shí)會(huì)留意該數(shù)據(jù),"Third Wave Global
Investors首席交易商David Kupersmith說,"一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不會(huì)影響量化寬松政策的規(guī)模,但制造業(yè)活動(dòng)表現(xiàn)如何至為重要,而ISM指數(shù)就是反應(yīng)這一情況的最佳指標(biāo)."
公債市場普遍已消化了美聯(lián)儲(chǔ)將在五個(gè)月內(nèi)每月買入約1,000億美元資產(chǎn)的計(jì)劃,且美聯(lián)儲(chǔ)將為購買更多資產(chǎn)開啟大門.如果聯(lián)儲(chǔ)公布的規(guī)模低于上述預(yù)期,將可能損及公債價(jià)格,推高公債收益率.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格下跌8/32,收益率從周五的2.61%上升至2.64%.30年期公債US30YT=RR下滑11/32,收益率由周五的3.99%攀升至4.01%.
市場預(yù)計(jì)量化寬松計(jì)劃的規(guī)模總計(jì)介于2,500億-2萬億美元之間.
美國9月個(gè)人支出增長少于預(yù)期及個(gè)人所得錄得14個(gè)月以來首次下跌,緩和了較預(yù)期強(qiáng)勁的建筑支出和制造數(shù)據(jù)的影響.
能源盤后─中美制造業(yè)指數(shù)揚(yáng)升 原油需求增 漲至83.29美元
中國制造業(yè)指數(shù)走高，帶來光明需求前景，石油價(jià)格上增 2.5% 至每桶 83.29 美元，另外能源服務(wù)商 Baker Hughes (BHI-US) 股價(jià)大漲，為今 (1) 日能源類股的正向走勢提供動(dòng)力，各能源指數(shù)小幅走高。
紐約商品交易所 12 月原油價(jià)格收盤上漲 2.02美元或 2.5%，收報(bào)每桶 83.29 美元。
倫敦布蘭特原油期貨亦漲 1.92 美元或 2.3%，報(bào)每桶 85.07 美元。
Baker Hughes 財(cái)報(bào)獲利成績優(yōu)于預(yù)期，同時(shí)表示明 (2011) 年展望轉(zhuǎn)好，今日盤中股價(jià)上漲 3.9% 至 48.23 美元。
天然氣公司 Exco Resources Inc (XCO-US) 董事長兼執(zhí)行長 Douglas Miller 向董事會(huì)提議，以每股 20.5 美元收購公司所有在外流通股票。今日公司股價(jià)表現(xiàn)出類拔萃，飆漲 31% 至 19.43 美元。
中國 10 月制造業(yè)采購經(jīng)理人 (PMI) 指數(shù)，由前個(gè)月的 53.8 揚(yáng)升至 54.7；匯豐 (HSBC) 的制造業(yè)指數(shù)也呈現(xiàn)走高。
供應(yīng)管理協(xié)會(huì) (ISM) 公布，10 月制造業(yè)指數(shù)上升至 56.9%，9 月為 54.4%，當(dāng)月表現(xiàn)超越分析師平均預(yù)期。該數(shù)據(jù)若高于50%，代表成長的企業(yè)家數(shù)多過下降的企業(yè)家數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)中，能源相關(guān)類股共上漲 1.1%，在研究機(jī)構(gòu) FactSet Research 追蹤 10 大類股中，漲幅居冠。
觀測 6 種主要貨幣對應(yīng)美元走勢的美元指數(shù)，今日揚(yáng)升 0.07% 至 77.32，今日盤中一度下跌但爾后回漲。
紐約證交所 Arca石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index) 揚(yáng)升 0.29% 至 1083 點(diǎn)。
紐約證交所 Arca天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index) 上漲 0.50% 到 550.05點(diǎn)。
費(fèi)城石油服務(wù)業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index) 增加 0.58%至 211.45 點(diǎn)。
12 月汽油期貨價(jià)格小跌 2 美分或 0.88%，至每加侖 2.06美元。
天然氣價(jià)格下挫，12 月天然氣期貨價(jià)格大跌 5.20% 至每百萬 Btu 3.83 美元。
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