近日，中鎢高新發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，以51.95億元的對價(jià)，購買五礦鎢業(yè)、沃溪礦業(yè)合計(jì)持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司（柿竹園）100%股權(quán)。其中，股份對價(jià)金額為47.95億元，現(xiàn)金對價(jià)金額為4億元。
柿竹園公司圖片
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格按照監(jiān)管規(guī)定，取定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的8折，為7.05元/股。定價(jià)以后，因?yàn)樯鲜泄驹?月份實(shí)施了現(xiàn)金分紅每股0.13元，因此發(fā)行價(jià)格相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整為6.92元/股。本次交易項(xiàng)下發(fā)行的新增股份數(shù)量為6.93億股。
五礦鎢業(yè)持有柿竹園97.36%股權(quán)，交易對價(jià)50.57億元，股份支付對價(jià)46.57億元（發(fā)行股份數(shù)46.57億股），現(xiàn)金支付對價(jià)4億元。沃溪礦業(yè)持有柿竹園2.64%股權(quán)，交易對價(jià)1.37億元，股份支付對價(jià)1.37億元（發(fā)行股份數(shù)1984.47萬股）。
本次交易后，不考慮募集配套資金對股權(quán)結(jié)構(gòu)影響的情況下，五礦鎢業(yè)、五礦股份分別持有中鎢高新673,005,553股、697,212,812股股份，持股比例分別為32.20%、33.36%，五礦鎢業(yè)及其一致行動人五礦股份將合計(jì)持有中鎢高新1,370,218,365股股份，合計(jì)持股比例為65.55%。
本次交易前后中鎢高新股東持股情況表
本次交易擬收購柿竹園的鎢資源儲量、鎢冶煉年生產(chǎn)能力均居行業(yè)前位，具備較強(qiáng)的盈利能力。通過本次交易，能夠?qū)崿F(xiàn)中鎢高新對鎢產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合，從而有利于提升上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金，能夠大幅提升公司的資本實(shí)力和凈資產(chǎn)規(guī)模，大幅提升公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
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