銦成稀土第二概念 私募狙擊株冶集團(tuán)
3月28日，株冶集團(tuán)[19.67 -1.11% 股吧]放出巨量，盤中一度被直線拉升至漲停。公開信息顯示，株冶集團(tuán)是中國最大且全球領(lǐng)先的銦生產(chǎn)商，是全球銦業(yè)龍頭。
銦的稀土第二概念突然爆發(fā)緣起申萬3月22日的晨會紀(jì)要。銦金屬行業(yè)是當(dāng)天重點(diǎn)推薦的第一條，而株冶集團(tuán)是申萬首推的銦業(yè)公司。本網(wǎng)獲悉，此后申萬的還連 續(xù)向機(jī)構(gòu)客戶非公開地推薦過株冶集團(tuán)，認(rèn)為原生銦的供應(yīng)將逐步呈現(xiàn)收緊態(tài)勢，而再生銦的供給也存在瓶頸。預(yù)期銦的價格在2011年可能翻倍，未來5-10 年可能有10 倍上漲。
湖南株冶火炬進(jìn)出口有限公司齊志剛在廣州召開的2010年全球稀有金屬發(fā)展論壇上稱，“我建議大家買一批銦錠放在床下，因?yàn)楫?dāng)你一覺醒來，會發(fā)現(xiàn)這些銦錠價格漲了好幾倍”。
銦的稀土第二概念已經(jīng)引起了資本市場的強(qiáng)烈關(guān)注。本網(wǎng)獲悉，3月26日在深圳舉行的第五次私募基金大會上，有私募基金在小范圍討論株冶集團(tuán)。
中銀國際認(rèn)為，受需求的強(qiáng)勁推動，全球銦業(yè)將步入黃金發(fā)展期。預(yù)測株冶集團(tuán) 2010 年-2012 年公司凈利潤年均復(fù)合增長率達(dá)116%，目標(biāo)價格為26.80 元人民幣并給予首次買入評級。3月28日，株冶集團(tuán)的收盤價為19.90元。
中國稀貴金屬交易網(wǎng)援引匿名生產(chǎn)商稱，購買商正瘋狂購進(jìn)銦，他們的訂單已經(jīng)排滿到了4月中旬。除去來自消費(fèi)商和貿(mào)易商的需求，更多的投機(jī)商也進(jìn)入了銦市。市場傳言中國已經(jīng)在計(jì)劃收儲包括銦在內(nèi)的稀有金屬，這吸引了更多投機(jī)商開始囤積銦。
專業(yè)分析人士認(rèn)為，由于銦錠的價值高，體積小、易儲存的特性，很多投資客也在追蹤銦錠的價格，在目前全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境動蕩、CPI走高和銀行負(fù)利率的多種因素下，使其投資的價值特性凸現(xiàn)。
隨著平板電腦以及智能手機(jī)拉動液晶面板的爆發(fā)性增長，作為液晶面板的重要原材料，稀有金屬銦正成為制約產(chǎn)能的短板。在巨大的需求和有限的產(chǎn)能矛盾中，銦正在上演稀土第二概念。
公開信息顯示，目前全球約 84%的銦被制作為應(yīng)用于平板顯示的銦錫金屬氧化物(ITO)，銦同時還是高效太陽能電池和下一代電腦芯片的關(guān)鍵材料，因此銦業(yè)被普遍看好為“新材料朝陽 產(chǎn)業(yè)”。自2011 年初以來，在美、日、韓等主要平板顯示市場需求增加的推動下，銦價已出現(xiàn)快速持續(xù)上漲。
中國的戰(zhàn)略收儲加劇了市場的恐慌。中銀國際預(yù)計(jì)，中國政府未來如果對銦行業(yè)加緊控制并實(shí)施戰(zhàn)略收儲，將使得市場供應(yīng)趨緊并推升銦價大幅上升。
除液晶面板的巨量需求外，華融證券認(rèn)為，新興領(lǐng)域的需求增長將可能推動銦價加速上漲，未來銦價上漲空間很大。
在需求爆發(fā)的同時，銦的產(chǎn)能受限，未來全球原生銦的產(chǎn)量增速將依賴于中國。
公開信息顯示，銦的主要來源是閃鋅礦，其中銦含量為0.0001~0.1%，當(dāng)含量達(dá)到0.002%，就有工業(yè)回收價值，而有工業(yè)回收價值的閃鋅礦大部分集中在中國。
據(jù)中國有色工業(yè)金屬年檢預(yù)測，未來全球原生銦的產(chǎn)量增速將繼續(xù)依賴中國產(chǎn)量的增長。此外雖然目前全球再生銦主要來自于日本和韓國，但是銦的主要下游產(chǎn)品 LCD 和LED 目前全球的主要生產(chǎn)和消費(fèi)基地已經(jīng)轉(zhuǎn)移到我國大陸和臺灣地區(qū)，同時日韓再生銦生產(chǎn)成本也較高，因此這兩國再生銦的產(chǎn)量增長潛力較小。
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