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一、世界鎂資源分布

鎂是地殼中分布較廣的元素之一，在地球上的蘊(yùn)藏量列第六位，占地殼重量的2.4%左右，已知的含鎂礦物有200余種，主要的含鎂礦物有：白云石、菱鎂礦、蛇紋石、光鹵石、水氯鎂石、水鎂石及鎂橄欖石等。此外，鹽湖和地下鹽鹵中含氯化鎂含量3-11%，海水中含鎂13×10-2%，都是蘊(yùn)藏十分豐富的鎂資源。

對(duì)于提煉金屬鎂而言，目前我國(guó)主要以利用白云石為主；國(guó)外主要以利用海水、光鹵石、菱鎂礦、蛇紋石等原料為主。綜合世界當(dāng)前煉鎂原料、冶煉技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，本報(bào)告將重點(diǎn)介紹白云石、菱鎂礦等資源。

1、白云石

白云石是硅熱法煉鎂重要原料，但世界各國(guó)普遍對(duì)白云巖缺乏重視，很少有國(guó)家將白云巖列為資源，因此白云石資源勘探勘查工作做得很少，世界白云石資源真實(shí)的、完整的儲(chǔ)量很難統(tǒng)計(jì)。

表1 2007年世界白云石礦等資源的儲(chǔ)量   單位：億噸

表1中有關(guān)白云石資源的數(shù)據(jù)是經(jīng)過(guò)世界各國(guó)權(quán)威地質(zhì)勘探部門勘查核實(shí)后的數(shù)據(jù)（已探明的儲(chǔ)量），是非常準(zhǔn)確的。不過(guò)，此數(shù)據(jù)很難代表世界真實(shí)的白云石儲(chǔ)量，根據(jù)我們掌握的資料，全球白云石實(shí)際儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于現(xiàn)已探明的儲(chǔ)量，估計(jì)超過(guò)100億噸。

2、菱鎂礦

根據(jù)USGS最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007年世界菱鎂礦已探明儲(chǔ)量約為126億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量約36億噸，儲(chǔ)量約22億噸，主要分布在亞洲、俄羅斯等地區(qū)。

表2 世界菱鎂礦資源分布情況        單位：億噸

二、 世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)

1、2004-2009年世界原鎂產(chǎn)能產(chǎn)量現(xiàn)狀

20世紀(jì)90年代以前，“電解法”煉鎂工藝在西方世界盛行，西方國(guó)家鎂產(chǎn)量代表著全球鎂產(chǎn)量，美國(guó)、西歐國(guó)家和加拿大一直是原鎂生產(chǎn)行業(yè)的巨頭。90年代以后，“硅熱法”冶煉工藝成為“主宰”，中國(guó)鎂工業(yè)快速崛起，西歐國(guó)家、日本、挪威、加拿大等國(guó)家和地區(qū)已退出了原鎂生產(chǎn)領(lǐng)域。截止到2009年底，世界生產(chǎn)原鎂的國(guó)家僅有6個(gè)，他們分別是中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦和巴西。

2004-2007年，世界鎂工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率分別為6.63%和8.17%。不過(guò)，隨著全球金融危機(jī)的爆發(fā)，世界鎂工業(yè)發(fā)展受到較大影響，2008年世界原鎂產(chǎn)量?jī)H有77.77萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)幅度僅為0.1%。。2009年，金融危機(jī)影響深化，世界原鎂產(chǎn)量大幅下降18.5%至63.38萬(wàn)噸，其中，以美國(guó)、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦等國(guó)家為代表的電解法冶煉工藝的產(chǎn)能已萎縮至19.2萬(wàn)噸，2008年產(chǎn)量也僅有13.2萬(wàn)噸。

表3   2004-2008年世界原鎂產(chǎn)量            單位：萬(wàn)噸

            來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎂業(yè)分會(huì)、世界金屬統(tǒng)計(jì)

2、世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量發(fā)展趨勢(shì)

2008年以來(lái)，全球性金融危機(jī)對(duì)世界鎂工業(yè)帶來(lái)了極大的負(fù)面影響，鎂工業(yè)發(fā)展遇到了暫時(shí)的困難，但這很難改變鎂工業(yè)繼續(xù)向前發(fā)展的趨勢(shì)。

（1）國(guó)外原鎂供應(yīng)難有太大的增長(zhǎng)

經(jīng)過(guò)幾輪洗牌后，國(guó)外原鎂產(chǎn)量已降至歷史低點(diǎn)�，F(xiàn)存的企業(yè)原鎂供應(yīng)企業(yè)都是相對(duì)較好的，或是所在國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的，未來(lái)將會(huì)繼續(xù)存在，并在供應(yīng)市場(chǎng)扮演重要角色。雖然鎂工業(yè)將繼續(xù)被全球看好，但面對(duì)中國(guó)優(yōu)勢(shì)，國(guó)外供應(yīng)很難有太大的增長(zhǎng)。

（2）鎂行業(yè)投資熱情不減

面對(duì)全球資源枯竭的壓力，鎂工業(yè)發(fā)展前景相當(dāng)廣闊，投資熱情依舊不減。根據(jù)現(xiàn)有掌握的資料統(tǒng)計(jì)，目前世界新建、擴(kuò)建的鎂項(xiàng)目接近30多個(gè)，新增產(chǎn)能接近200萬(wàn)噸。

2009-2015年世界原鎂新增產(chǎn)能匯總            單位：萬(wàn)噸

          表4  

（3）世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2009年，世界鎂工業(yè)將持續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，世界原鎂產(chǎn)量供應(yīng)有可能繼續(xù)下降。不過(guò)，自2010年開(kāi)始，隨著世界各國(guó)救市作用的顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)有可能回歸上升軌道，世界鎂工業(yè)將迎來(lái)新一輪大發(fā)展，原鎂產(chǎn)量將快速增長(zhǎng)，2010年世界原鎂產(chǎn)量有可能達(dá)到75萬(wàn)噸，2015年將增長(zhǎng)到150萬(wàn)噸。

三、 世界鎂工業(yè)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

1、2004-2009年世界鎂工業(yè)需求現(xiàn)狀

1857年，金屬鎂就實(shí)現(xiàn)金屬生產(chǎn)的工業(yè)化，不過(guò)，高昂的價(jià)格嚴(yán)重阻礙了鎂應(yīng)用的推廣。20世紀(jì)90年代開(kāi)始，隨著硅熱法的推廣，鎂價(jià)日趨低廉，鎂應(yīng)用領(lǐng)域得以拓寬。進(jìn)入21世紀(jì)后，鎂消費(fèi)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，2007年全球鎂消費(fèi)量達(dá)到82.3萬(wàn)噸，2004-2007年年均增長(zhǎng)率20.5%。但是，2008年全球金融危機(jī)的爆發(fā)，世界原鎂需求大為萎縮，原鎂消費(fèi)量快速下滑到65.8萬(wàn)噸，同比下降20.05%，2009年進(jìn)一步63.75萬(wàn)噸。。

       表5 2004-2008年世界原鎂消費(fèi)量                    單位：萬(wàn)噸

（1）2004-2009年世界鎂消費(fèi)分領(lǐng)域概述

鎂用途非常廣泛，從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，鎂消費(fèi)可分為兩大部分：工程結(jié)構(gòu)材料和非工程結(jié)構(gòu)材料。

在工程結(jié)構(gòu)材料領(lǐng)域，鎂合金材料被冠以“21世紀(jì)最令人矚目的綠色環(huán)保金屬材料”，具有高比強(qiáng)度、比剛度，減振性、電磁屏蔽和抗輻射能力強(qiáng)，易切削加工，易回收等一系列優(yōu)點(diǎn)，可應(yīng)用于汽車、電子、電器、航天、航空和國(guó)防軍事工業(yè)等。

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，金屬鎂材料進(jìn)入快速發(fā)展期，鎂合金作為最輕的工程金屬結(jié)構(gòu)材料，是汽車減重的極佳材料之一，在汽車領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越廣泛，已成功應(yīng)用在汽車儀表板、腳踏板、方向盤、座椅骨架、BMW的6缸混合式曲柄軸箱、克萊斯勒7速變速箱殼等很多零部件上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鎂壓鑄件應(yīng)用在汽車上零部件已接近100個(gè)。

另外，3C行業(yè)是鎂合金作為結(jié)構(gòu)材料另一重要消費(fèi)領(lǐng)域，筆記本外殼、手機(jī)機(jī)殼及其他電子組件等方面對(duì)鎂的需求比較穩(wěn)定，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，這些需求主要集中在亞洲地區(qū)，其中，我國(guó)臺(tái)灣省是最大的3C鎂合金產(chǎn)品提供商，產(chǎn)品產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的90%以上。

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎂業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，鎂在工程材料應(yīng)用已成為鎂消費(fèi)的重要領(lǐng)域，也是增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，約占世界鎂總消費(fèi)量的40%。

在非工程材料領(lǐng)域，鎂消費(fèi)主要集中鋁合金、煉鋼脫硫、還原海綿鈦及其他方面。其中，鋁合金是鎂消費(fèi)最為重要的領(lǐng)域之一，約占鎂總消費(fèi)量的25%。從2001年開(kāi)始，在全球鋁合金產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，鎂在此領(lǐng)域的消費(fèi)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，年增長(zhǎng)率大約為3.5%，2008年消費(fèi)量接近19萬(wàn)噸，2009年大約為18萬(wàn)噸。

在煉鋼脫硫方面，鎂消費(fèi)量比較穩(wěn)定，大約為11-12萬(wàn)噸/年。

在還原海綿鈦方面，2005年以后，隨著全球海綿鈦產(chǎn)量的快速，鎂在此領(lǐng)域消費(fèi)量大為增長(zhǎng)，2009年全球在此領(lǐng)域消費(fèi)量大約6-7萬(wàn)噸。

（2）2004-2009年世界鎂消費(fèi)分地區(qū)概述

亞洲地區(qū)是全球鎂消費(fèi)的最大的區(qū)域，中國(guó)是最主要的消費(fèi)國(guó)家。除此之外，韓國(guó)和日本也是重要的消費(fèi)國(guó)家，2009年消費(fèi)量已達(dá)到7萬(wàn)噸。

北美地區(qū)是鎂消費(fèi)原先最大的區(qū)域，消費(fèi)主要集中在鋁合金、煉鋼脫硫等方面，但這些領(lǐng)域鎂消費(fèi)量已呈現(xiàn)停滯態(tài)勢(shì)。隨著鎂壓鑄件在汽車領(lǐng)域應(yīng)用的推廣，鎂在汽車行業(yè)的消費(fèi)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，北美地區(qū)鎂消費(fèi)也呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2007年北美地區(qū)鎂消費(fèi)量為20萬(wàn)噸。隨著金融危機(jī)爆發(fā)，北美地區(qū)消費(fèi)明顯下降，2009年消費(fèi)量大約為16-17萬(wàn)噸左右。

歐洲地區(qū)是鎂消費(fèi)的重要區(qū)域之一。該地區(qū)鎂消費(fèi)增長(zhǎng)相當(dāng)迅速，2007年消費(fèi)量為18萬(wàn)噸，消費(fèi)增長(zhǎng)主要來(lái)自于在汽車領(lǐng)域中的快速增長(zhǎng)。2009年，歐洲地區(qū)消費(fèi)也明顯下降，減少量大約2萬(wàn)噸左右。

2、世界原鎂消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)

（1）從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，工程材料領(lǐng)域的應(yīng)用將是鎂消費(fèi)量重要的增長(zhǎng)點(diǎn)

北美地區(qū)的CAFÉ、 歐洲地區(qū)的二氧化碳排放限制等區(qū)域性法律法規(guī)，對(duì)汽車等提出了很高的要求，汽車輕量化成為重要的選擇。在歐洲地區(qū)，鎂壓鑄件已成功應(yīng)用于汽車的傳統(tǒng)系上， 發(fā)展前景廣闊，鎂壓鑄件在汽車領(lǐng)域應(yīng)用的范圍將會(huì)進(jìn)一步拓展，許多應(yīng)用性研究已經(jīng)啟動(dòng)；在北美地區(qū)，雖然鎂壓鑄件在汽車傳動(dòng)系的應(yīng)用還處于初級(jí)階段，但市 場(chǎng)投入熱情非常高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年全球汽車用鎂量為5公斤/輛，2010年有望達(dá)到9-10公斤/輛，2020年更是有可能達(dá)到50-80公斤/輛，以此估算，僅汽車行業(yè)沒(méi)消費(fèi)量將超過(guò)250萬(wàn)噸。

（2）從地區(qū)發(fā)展來(lái)看，亞洲、歐洲將是鎂消費(fèi)增長(zhǎng)較快的區(qū)域

隨著中國(guó)的快速發(fā)展，亞洲將是全球鎂消費(fèi)最為重要的、最大的地區(qū)；歐洲地區(qū)也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，有望超過(guò)北美地區(qū)成為第二大消費(fèi)地區(qū)。

（3）世界鎂消費(fèi)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

全球金融危機(jī)將對(duì)鎂消費(fèi)增長(zhǎng)造成暫時(shí)性的影響，但是鎂廣闊應(yīng)用前景的依舊，短暫的休整將為未來(lái)更大的發(fā)展、增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)條件。自2010年開(kāi)始，隨著世界各國(guó)救市作用的顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)有可能回歸上升軌道，世界鎂工業(yè)將迎來(lái)新一輪大發(fā)展，原鎂消費(fèi)量將快速增長(zhǎng)，2010年世界原鎂消費(fèi)量將達(dá)到70-75萬(wàn)噸，2015年更是將達(dá)到150萬(wàn)噸。

四、世界原鎂市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)

1、2004-2009年世界原鎂市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

世界原鎂消費(fèi)相當(dāng)集中，亞洲、北美洲和歐洲，但是，市場(chǎng)又相對(duì)獨(dú)立性，原鎂價(jià)格走勢(shì)差異性較大，因此，針對(duì)不同地區(qū)分別闡述。

（1）歐洲市場(chǎng)

2002年，法國(guó)Marignac原鎂冶煉廠的關(guān)閉，歐洲已沒(méi)有原鎂冶煉廠，歐洲地區(qū)鎂錠由中國(guó)、俄羅斯、以色列等國(guó)家供應(yīng)，其中，絕大多數(shù)是中國(guó)供應(yīng)的。歐洲地區(qū)鎂錠價(jià)格走勢(shì)和中國(guó)天津港口FOB價(jià)格走勢(shì)幾乎一樣，差別就是要加上中國(guó)到歐洲地區(qū)間運(yùn)費(fèi)（原來(lái)為40-80美元/噸，2007年曾上漲到100-150美元/噸，2009年為40-80美元/噸）。

（2）美國(guó)市場(chǎng)

北美地區(qū)，尤以美國(guó)市場(chǎng)最具代表性，可定義為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。

美國(guó)市場(chǎng)，由于對(duì)中國(guó)、俄羅斯鎂錠及鎂合金等初級(jí)產(chǎn)品征收高額反傾銷稅，所以有它自身獨(dú)特性，那就是鎂錠價(jià)格較其他地區(qū)高不少。

2004年，美國(guó)地區(qū)原鎂價(jià)格由年初3000美元/噸開(kāi)始上漲，高點(diǎn)為三季度的3900美元/噸，而后一路下行，于2006年4月份跌到歷史低點(diǎn)2430美元/噸，并在此價(jià)位運(yùn)行長(zhǎng)達(dá)半年之久。2006年10月開(kāi)始，隨著中國(guó)出口退稅取消、海德魯關(guān)閉加拿大原鎂冶煉廠、俄羅斯減少鎂錠供應(yīng)，全球市場(chǎng)鎂錠供應(yīng)大為減少，美國(guó)鎂錠價(jià)格則是一路上漲，最高點(diǎn)出現(xiàn)在2008年8月-11月，最高價(jià)格超過(guò)8000美元/噸。不過(guò)，隨著全球金融危機(jī)的爆發(fā)，美國(guó)鎂錠價(jià)格從11月開(kāi)始下行，年底已跌至6000美元/噸。2009年，鎂錠價(jià)格變化不大，基本在5700-5900美元/噸之間波動(dòng)，目前仍維持此水平。

2、世界原鎂市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

首先有幾點(diǎn)假設(shè)：

一是，國(guó)際貨幣政策不會(huì)發(fā)生大的變化；

二是，鎂冶煉工藝沒(méi)有出現(xiàn)顛覆性進(jìn)步；

三是，鎂供應(yīng)格局沒(méi)有發(fā)生根本性改變；

四是，全球?qū)�金屬鎂的認(rèn)識(shí)逐步深入。

（1）歐洲市場(chǎng)

    歐洲地區(qū)原鎂供應(yīng)主體仍是中國(guó)，所以，歐洲原鎂價(jià)格走勢(shì)將繼續(xù)以中國(guó)市場(chǎng)鎂錠價(jià)格走勢(shì)為風(fēng)向標(biāo)，所區(qū)別就是存在著相對(duì)穩(wěn)定的差價(jià)（運(yùn)費(fèi)等雜費(fèi)）。

（2）美國(guó)市場(chǎng)

前提條件：美國(guó)會(huì)取消對(duì)中國(guó)鎂初級(jí)產(chǎn)品反傾銷稅。

2010年，金融危機(jī)將繼續(xù)影響美國(guó)原鎂價(jià)格，估計(jì)波動(dòng)區(qū)間將在4000-6000美元/噸，2012年，隨著反傾銷稅取消，中國(guó)鎂錠進(jìn)入，美國(guó)地區(qū)鎂消費(fèi)將進(jìn)入新增長(zhǎng)期，價(jià)格區(qū)間將在3000-3500美元/噸；2015年價(jià)格將有所下滑，區(qū)間在2500-3000美元/噸。

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