電解錳回調(diào)，硅錳與錳鐵堅(jiān)挺（10.29-11.2）
核心提示：經(jīng)過(guò)近日價(jià)格的小幅下調(diào)，當(dāng)前電解錳的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)逐漸被供需雙方接受，在成本的支撐下，廠家對(duì)于目前的報(bào)價(jià)讓步已經(jīng)不大，預(yù)計(jì)下周電解錳價(jià)格會(huì)比較穩(wěn)定。目前錳合金現(xiàn)貨資源不多，并且成本較高，受此支撐，短期內(nèi)硅錳、錳鐵市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)中偏強(qiáng)的趨勢(shì)。
新聞解讀
1、湘潭電化電解錳全線停產(chǎn)
湘潭電化發(fā)布公告稱，鑒于鋼鐵市場(chǎng)低迷導(dǎo)致電解金屬錳價(jià)格持續(xù)處于低位，公司電解金屬錳產(chǎn)品售價(jià)與成本倒掛，經(jīng)公司研究決定，電解金屬錳生產(chǎn)線將從2012年11月1日起全線停產(chǎn)，具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間視市場(chǎng)情況而定。此次停產(chǎn)，湘潭電化預(yù)計(jì)每月減少營(yíng)業(yè)收入約1500萬(wàn)元。
我們認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)電解錳價(jià)格持續(xù)下跌，工廠長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，而且下游需求低迷，市場(chǎng)一直都是供應(yīng)大于需求，廠家出貨困難，如果惡劣的經(jīng)營(yíng)環(huán)境迫使湘潭電化做出停產(chǎn)的選擇，其實(shí)早在今年8月1日，湘潭電化就停產(chǎn)了部分電解金屬錳生產(chǎn)線。
2、10月官方制造業(yè)PMI為50.2%
2012年10月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升 0.4個(gè)百分點(diǎn)，重新回到臨界點(diǎn)之上。分企業(yè)規(guī)�？矗笮推髽I(yè)PMI為50.9%，比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上，是本月制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總體回升的主要?jiǎng)恿�；中型企業(yè)PMI為49.3%，比上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；小型企業(yè)PMI為47.2%，比上月回升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
我們認(rèn)為，采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI），是國(guó)際上通用的監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的先行性指數(shù)之一，具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)、預(yù)警作用。PMI通常以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點(diǎn)，PMI高于50%時(shí)，反映制造業(yè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張；低于50%，則反映制造業(yè)經(jīng)濟(jì)收縮。10月制造業(yè)PMI升至50.2，回到榮枯線以上，訂單指數(shù)持續(xù)上升，說(shuō)明實(shí)體經(jīng)濟(jì)回暖跡象明顯。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)3季度見(jiàn)底，4季度回暖的預(yù)期通過(guò)先行指標(biāo)得到進(jìn)一步驗(yàn)證。
二、電解錳
10月29日至11月2日，本周電解錳價(jià)格弱勢(shì)小幅回調(diào)，現(xiàn)貨供應(yīng)增加使得工廠出貨壓力增大，廠家報(bào)價(jià)因此出現(xiàn)松動(dòng)。11月2日，吉首、秀山、松桃地區(qū)廠家主流報(bào)價(jià)在12400-12500元/噸。
本周電解錳行情逐漸趨弱，廠家報(bào)價(jià)穩(wěn)中小幅下調(diào)，由于需求仍然低迷，成交情況不樂(lè)觀，廠家出貨壓力較大，部分廠家急于出貨使得價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)，下游需求沒(méi)有好轉(zhuǎn)跡象。經(jīng)過(guò)近日價(jià)格的小幅下調(diào)，當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)逐漸被供需雙方接受，在成本的支撐下，廠家對(duì)于目前的報(bào)價(jià)讓步已經(jīng)不大，預(yù)計(jì)下周電解錳價(jià)格會(huì)比較穩(wěn)定。
原料方面，本周碳酸錳礦價(jià)格持穩(wěn)，高品位進(jìn)口錳礦價(jià)格堅(jiān)挺，二氧化硒價(jià)格弱勢(shì)下滑。11月2日，98%二氧化硒報(bào)價(jià)在520-530元/千克，價(jià)格比上周末下滑了25元/千克。
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1、錳合金行情
10月29日至11月2日，本周硅錳價(jià)格保持堅(jiān)挺，硅錳6517價(jià)格比較穩(wěn)定，硅錳6014價(jià)格小幅上漲；受成本支撐，高、中碳錳鐵報(bào)價(jià)仍是穩(wěn)中略顯堅(jiān)挺。11月2日，南方硅錳6517含稅出廠承兌價(jià)格在6500-6900元/噸，北方硅錳6517含稅出廠承兌價(jià)格在6800-7100元/噸，南方硅錳6014不含稅報(bào)價(jià)在5600-5700元/噸，湖南、貴州廠家高碳錳鐵65C7一組磷的含稅出廠報(bào)價(jià)在6200-6300元/噸。
11月鋼廠硅錳、錳鐵招標(biāo)價(jià)格上調(diào)的趨勢(shì)已經(jīng)明朗，市場(chǎng)因此獲得利好支持，混亂的行情也得到了梳理。本周硅錳、錳鐵價(jià)格保持堅(jiān)挺，價(jià)格上漲幅度比較小，整體比較穩(wěn)定，個(gè)別品種漲幅仍較大，其中硅錳6014價(jià)格上漲仍較明顯。目前錳合金現(xiàn)貨資源不多，并且成本較高，受此支撐，短期內(nèi)硅錳、錳鐵市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)中偏強(qiáng)的趨勢(shì)。
11月部分鋼廠硅錳、錳鐵招標(biāo)價(jià)格如下：河北鋼鐵硅錳6517招標(biāo)價(jià)格為7100元/噸，比10月漲了200元；河北鋼鐵11月高碳錳鐵65C7招標(biāo)價(jià)為6050元/噸，比10月漲50元；武漢鋼鐵硅錳6517招標(biāo)價(jià)格為7100，比10月漲300元；山東鋼鐵11月高碳錳鐵65C7招標(biāo)價(jià)為6150元/噸，比10月漲150元。
2、錳礦及外盤(pán)行情
10月29日至11月2日，本周港口錳礦價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺，錳合金行情回升以及港口錳礦現(xiàn)貨不足是近日錳礦價(jià)小幅上揚(yáng)的主要原因，短期內(nèi)港口進(jìn)口錳礦上漲動(dòng)力不足，價(jià)格比較穩(wěn)定。長(zhǎng)期來(lái)看，錳礦的市場(chǎng)需求沒(méi)有增加，隨著天氣的轉(zhuǎn)冷以及枯水期的到來(lái)，未來(lái)錳合金的開(kāi)工率只會(huì)減少不會(huì)增加，進(jìn)口錳礦價(jià)格后期上漲仍然很困難。
本周2012年12月BHP對(duì)中國(guó)錳礦報(bào)價(jià)公布，與11月持平，具體：Mn45.5-46%錳塊礦報(bào)價(jià)5.2美元/噸度（CIF）；Mn48%小粒度錳礦報(bào)價(jià)4.75美元/噸度（CIF）；Mn38%南非半碳酸錳礦報(bào)價(jià)4.7美元/噸度（CIF）。
國(guó)際行情回顧
根據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)10月31日晚最新報(bào)價(jià)顯示，電解錳報(bào)2475-2525美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào)840-870歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國(guó)高碳錳鐵報(bào)1150-1200美元/長(zhǎng)噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)，匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)860-890歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，美國(guó)硅錳報(bào)0.58-0.6美元/磅。
下游行情
1、不銹鋼行情
10月29日至11月2日，201方面，本周200系市場(chǎng)仍舊保持平穩(wěn)運(yùn)行為主，雖個(gè)別鋼廠盤(pán)價(jià)小幅上調(diào)，然市場(chǎng)反應(yīng)冷淡，市場(chǎng)報(bào)盤(pán)未見(jiàn)跟漲，明顯上漲動(dòng)力不足。截止到目前為止，201半銅不含稅在8400-8800元/噸，201高銅不含稅在9100-9350元/噸。
200系部分產(chǎn)地現(xiàn)貨資源少，市場(chǎng)多以期貨、訂單成交為主，且量多有返利優(yōu)惠政策。貿(mào)易商雖然現(xiàn)貨資源有限，但市場(chǎng)報(bào)價(jià)并未因資源少而上揚(yáng)，反倒是個(gè)別資源隨著成交的下滑而受挫。另外，據(jù)悉下游管廠訂單有所回升，而壓延廠方面卻仍是供大于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)仍較白熱化，下游詢盤(pán)積極性不高。預(yù)計(jì)短期內(nèi)200系仍將繼續(xù)看穩(wěn)。
2、鋼材行情
10月以來(lái)，國(guó)內(nèi)多家鋼廠相繼上調(diào)鋼材出廠價(jià)格，鋼鐵企業(yè)復(fù)產(chǎn)熱情較高，下游用鋼需求企穩(wěn)。加之近日有消息稱國(guó)家九部委正醞釀?wù)咄苿?dòng)鋼鐵汽車(chē)等八大行業(yè)兼并重組，不少投資者對(duì)鋼市“暖冬”行情充滿期待。但即將進(jìn)入11月，北方地區(qū)建筑施工將大為減少，鋼材需求也將隨之走弱，鋼材后市不太樂(lè)觀。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，10月中旬鋼協(xié)會(huì)員單位粗鋼日均產(chǎn)量為160.61萬(wàn)噸，預(yù)估全國(guó)產(chǎn)量為199.92萬(wàn)噸，較10月上旬分別增長(zhǎng)1.4％和4.3％。從中鋼協(xié)數(shù)據(jù)來(lái)看，10月中旬粗鋼日產(chǎn)量已經(jīng)接近200萬(wàn)噸。
后市預(yù)測(cè)
電解錳：經(jīng)過(guò)近日價(jià)格的小幅下調(diào)，當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)逐漸被供需雙方接受，在成本的支撐下，廠家對(duì)于目前的報(bào)價(jià)讓步已經(jīng)不大，預(yù)計(jì)下周電解錳價(jià)格會(huì)比較穩(wěn)定。
錳合金：目前錳合金現(xiàn)貨資源不多，并且成本較高，受此支撐，短期內(nèi)硅錳、錳鐵市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)中偏強(qiáng)的趨勢(shì)。
進(jìn)口錳礦：目前僅靠現(xiàn)貨不足以及錳合金行情上升的影響，還不足以支持進(jìn)口錳礦價(jià)格上漲，由于錳礦需求沒(méi)有明顯變化，預(yù)計(jì)下周進(jìn)口錳礦價(jià)格趨穩(wěn)為主。
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