有色金屬行業(yè):稀土利好集中兌現(xiàn)
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主要結(jié)論:臨近年底,持續(xù)兩年的稀土價格疲弱導(dǎo)致目前上游礦產(chǎn)商、冶煉商現(xiàn)金流惡化;而在年前,國務(wù)院、工信部打黑繼續(xù),6大稀土集團組建全部得到工信部認(rèn)可,WTO 敗訴后關(guān)稅并未取消顯示國家意志。所有利好因素均集中兌現(xiàn),板塊投資熱度升溫,彈性排序:五礦稀土,廣晟有色,盛和資源,廈門鎢業(yè),包鋼稀土。
1、稀土關(guān)稅暫未取消超預(yù)期。12月16日(周二)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布的《2015年關(guān)稅實施方案》顯示,稀土、鎢、鉬相關(guān)產(chǎn)品出口關(guān)稅并未取消。這與以往一直認(rèn)為WTO 訴訟失敗后關(guān)稅立即取消的預(yù)期不同,顯示國家對于稀土整合的決心并未改變。至于未來,按法律規(guī)定WTO 案件敗訴后的具體執(zhí)行期需要敗訴方與起訴方談判,若達(dá)不成統(tǒng)一將由仲裁機構(gòu)裁定執(zhí)行期,預(yù)計2015年中需要執(zhí)行WTO 裁決。
2、打黑繼續(xù)。稀土大集團組建方案全部獲批后,稀土打黑再成市場關(guān)注熱點。據(jù)了解,近期,官方通報了江西安遠(yuǎn)稀土腐敗窩案,安遠(yuǎn)縣原縣委書記鄺光華,分管稀土整治工作的縣委原常委魏崧陽、縣政府原副縣長兼公安局局長廖雪勇、礦管局原局長凌永生等20余名官員紛紛落馬。岳陽市政府官網(wǎng)消息稱,12月16日,國家工信部聯(lián)合國土資源部、環(huán)保部等五部委來到汨羅進(jìn)行稀土專項整治檢查。
經(jīng)歷了這兩年的疲弱走勢,上游供給商(礦產(chǎn)商及冶煉商)經(jīng)營現(xiàn)狀惡化明顯,加上目前年關(guān)將至,在現(xiàn)金流逐漸萎縮的情況下,國務(wù)院環(huán)保整治出擊勢必會打擊盜采積極性。
3、收儲是催化劑,不改變長期供需格局。稀土行業(yè)在數(shù)量上本身是一個小行業(yè),如果細(xì)化到各個子品種(合計有17個品種),中重稀土中的鏑或鋱則是更小的子品種,但其又是整個稀土板塊的價格標(biāo)桿性品種。因此類似"打蛇打七寸",一旦國儲局啟動收儲,只需要把控其中的小品種,就可以提振整體板塊價格。
當(dāng)然,這必須配合大的行業(yè)趨勢,就如2013年底收儲預(yù)期顯現(xiàn)以及2014年中的正式收儲,金屬價格不漲反跌,最終還是要大的宏觀基本面配合。
4、上周外盤3D打印板塊有所反彈。
5、行業(yè)風(fēng)險提示。目前影響小金屬板塊的風(fēng)險與基本金屬基本相同,集中在下游需求是否能夠回暖。
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